Во вторник американский рынок акций в основном вырос: снижение доходностей казначейских облигаций и цен на нефть, а также сильные корпоративные результаты помогли инвесторам компенсировать слабые данные по жилью. Dow Jones Industrial Average прибавил 1%, или 529 пунктов, и закрылся на отметке 52 495. S&P 500 вырос на 0,3%, до 7 712 пунктов, а Nasdaq Composite снизился на 0,1%, до 26 424.
Доходности облигаций и нефть ослабили давление на рынок
Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 2,1 базисного пункта, до 5,115%, а 30-летних — на 5 базисных пунктов, до 5,423%. Снижение долгосрочных ставок поддержало основные фондовые индексы и несколько смягчило давление на технологические компании с высокими оценками.
Ближайший фьючерс на нефть West Texas Intermediate подешевел на 0,9%, до $102,75 за баррель. При этом с начала месяца нефть по-прежнему дорожает почти на 14%, поэтому затраты на энергию и инфляционные риски остаются предметом внимания инвесторов.
После закрытия торгов ожидались публикация результатов или обновления по бизнесу Netflix и SpaceX. За день акции Netflix снизились на 1,7%, а бумаги, связанные со SpaceX, — на 0,1%.
Акции 3M выросли на 5,8% после сильной отчетности и сделки с Amazon
3M стала лидером роста среди компонентов Dow: акции поднялись на 5,8% — это максимальный дневной прирост с июля. Прибыль на акцию за третий квартал составила $2,50, увеличившись на 14,2% год к году и превысив ожидания Уолл-стрит. Выручка выросла на 4,2%, до $6,6 млрд, но немного не дотянула до прогнозов аналитиков.
Компания повысила годовой прогноз скорректированной прибыли на акцию до $9,10–$9,15. Ранее 3M ожидала показатель в диапазоне $8,80–$8,95. Рост прибыли выше ожиданий и улучшенный прогноз стали непосредственными факторами подъема котировок.
Кроме того, 3M объявила о расширении коммерческого партнерства с Amazon. Соглашение охватывает внедрение и расширение использования оптических межсоединений 3M и другой продукции для центров обработки данных. Согласно документу, поданному 3M регулятору, Amazon сможет приобрести до 3,2 млн акций компании в течение следующих семи лет. Это право зависит от выполнения ряда условий, включая достижение 3M объема продаж продукции для дата-центров на уровне $6 млрд.
Соглашение связывает часть перспектив 3M со спросом на инфраструктуру центров обработки данных и может сделать Amazon акционером компании. Право на покупку акций нельзя реализовать немедленно: итоговое количество бумаг будет зависеть от достижения целевого объема продаж и других согласованных условий.
Ally Financial увеличила квартальные дивиденды на 17%
Акции Ally Financial подорожали на 1% после того, как онлайн-банк сообщил о прибыли за третий квартал в размере $1,34 на акцию — на 16% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 9%, до $2,3 млрд. Оба показателя превысили рыночные ожидания.
Совет директоров также одобрил повышение квартальных дивидендов на 17%. Это первое увеличение выплат Ally Financial с конца 2021 года. Компания намерена наращивать отдачу для акционеров на фоне улучшения прибыльности; сочетание сильной отчетности и изменений в политике распределения капитала поддержало акции в ходе торгов.
Salesforce купит Braze за $5,66 млрд
Акции платформы для взаимодействия с клиентами Braze взлетели на 51,7% после того, как Salesforce объявила о покупке компании за сумму около $5,66 млрд с оплатой наличными. Salesforce рассчитывает закрыть сделку в 2028 финансовом году при условии выполнения требований к закрытию и получения необходимых одобрений.
В Salesforce заявили, что возможности Braze по взаимодействию с клиентами в реальном времени и использованию искусственного интеллекта для принятия решений дополнят архитектуру компании, включающую Data 360, Customer 360, Agentforce и SIForce. Сделка расширит инструменты Salesforce для работы с данными и взаимодействия с корпоративными клиентами. Для акционеров Braze предложение за наличные означает существенную переоценку стоимости акций.
Ранее в этом месяце аналитик Bank of America Securities Тал Лиани повысил рейтинг Salesforce сразу на две ступени — с «ниже рынка» до «покупать». Ранее его беспокоило, что искусственный интеллект может снизить ценность корпоративных программных платформ. По мнению Лиани, крупные компании вряд ли откажутся от платформ, которые поддерживают бизнес-логику, данные, рабочие процессы и системы соответствия требованиям. ИИ, напротив, может усилить зависимость компаний от таких решений. Лиани также отметил убедительную стратегию Salesforce в сфере ИИ и способность генерировать значительный свободный денежный поток.
Строительство жилья и предварительные продажи снизились
По данным Бюро переписи населения США, число разрешений на строительство с учетом сезонных факторов в сентябре сократилось на 0,2% по сравнению с августом, до годового темпа в 1,4 млн. Начало строительства жилья упало на 5,2% за месяц, до 1,2 млн единиц. Показатель оказался вторым самым низким со времен спада, вызванного пандемией в 2020 году. Высокие цены на жилье и стоимость финансирования по-прежнему сдерживают строительную активность.
Старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес отметил, что проблемы с доступностью жилья ослабляют рынок и побуждают застройщиков замедлять работы. Данные о разрешениях на строительство выглядели сравнительно устойчивее: девелоперы охотнее рассматривали проекты многоквартирного арендного жилья, чем строительство отдельных домов.
Отдельные данные Национальной ассоциации риелторов показали, что число предварительных сделок по продаже жилья в сентябре снизилось на 7,3% к августу и на 11,3% год к году. По словам Торреса, высокие ипотечные ставки и завышенная стоимость жилья сводят на нет поддержку со стороны растущего фондового рынка, устойчивого найма и относительно умеренного уровня безработицы.
На торгах во вторник корпоративные новости поддержали отдельные бумаги, тогда как статистика указала на продолжающееся давление высоких ставок на рынок жилья. 3M выросла на фоне партнерства с Amazon и повышения прогноза, Braze — после объявления о сделке с Salesforce, а Ally Financial — благодаря улучшению результатов и увеличению дивидендов. Одновременно снизились и начало строительства жилья, и число предварительных сделок купли-продажи.