Во вторник промышленный индекс Dow Jones двигался разнонаправленно вместе с другими ведущими индексами. На этом фоне внимание инвесторов привлекли Amazon, Incyte, Scorpio Tankers и бразильская финансовая платформа XP. S&P 500 и Nasdaq Composite заметно укрепились в последние недели, поэтому фокус смещается с восстановления индексов на то, смогут ли отдельные акции подтвердить движение объемами торгов и операционными результатами.
Amazon консолидируется у 50-дневной средней
Amazon формирует плоскую базу с ключевым уровнем $287,20. Котировки пытаются восстановиться вблизи 50-дневной скользящей средней, а сопротивление около $267,56 остается предыдущим ориентиром для рынка. К середине торгов вторника акции Amazon теряли около 1%.
После публикации результатов за второй квартал в конце июля акции компании выросли примерно на 15%. Главным объектом внимания инвесторов остается облачное подразделение Amazon Web Services (AWS). Его продажи увеличились на 37% год к году после роста на 28% кварталом ранее.
Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил в релизе компании, что во втором квартале выручка AWS выросла на 36,7% в годовом выражении — это самые быстрые темпы за последние 18 кварталов. По его словам, направления, связанные с искусственным интеллектом и производством чипов, каждое уже вышло на годовой уровень выручки более $25 млрд. Устойчивость роста облачного бизнеса будет иметь ключевое значение для оценки Amazon рынком, а также для оценки отдачи от расходов компании на искусственный интеллект.
Incyte приближается к уровню $130,80
Акции биотехнологической компании Incyte к середине торгов вторника прибавляли около 2%, приближаясь к уровню $130,80 в модели «чашка с ручкой». Одновременно котировки подходили к линии тренда на отметке $128,72 внутри этой формации. Следующим испытанием станет способность акций удержаться выше указанных уровней: одного внутридневного роста недостаточно, чтобы подтвердить устойчивость технической конструкции.
К наиболее известным препаратам Incyte относится Jakafi, применяемый при реакции «трансплантат против хозяина», миелофиброзе и истинной полицитемии — двух заболеваниях, связанных с онкологией. Компания также продает Opzelura, препарат для наружного применения при экземе и витилиго. Динамика продаж лекарств, расширение показаний и прогресс исследовательских программ остаются основными факторами, влияющими на ожидания относительно фундаментальных показателей Incyte.
Scorpio Tankers проверяет уровень $87,39
Scorpio Tankers остается в диапазоне консолидации, который сформировался в начале мая. Ключевой отметкой для этой структуры является $87,39. Во вторник акции подешевели на 2,6%, а к середине торгов находились примерно на 4% ниже этого уровня. С технической точки зрения возвращение выше $87,39 даст больше информации о возможном изменении направления диапазона, чем движение котировок в рамках одного дня.
Компания Scorpio Tankers со штаб-квартирой в Монако управляет флотом из 79 танкеров, средний возраст которых составляет около 10 лет. Рост спроса на нефтепродукты в последние годы поддерживал морские поставки, а перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов увеличивали протяженность отдельных торговых маршрутов. При этом медленная замена старых судов ограничивала доступное для рынка количество танкеров.
Эти условия спроса и предложения важны для оценки ставок фрахта и будущих финансовых результатов Scorpio Tankers. Однако фрахтовые ставки по-прежнему чувствительны к изменениям потоков энергоресурсов, предложения флота и мировой экономической активности.
XP зависит от ситуации со ставками в Бразилии
Акции бразильской финансовой компании XP приближались к уровню $20,75, который выступает триггерной отметкой в модели «чашка с ручкой». В понедельник котировки поднялись выше линии тренда на $20,42 внутри «ручки», однако к середине торгов вторника снижались примерно на 0,6%.
Бизнес XP сосредоточен на финансовых услугах с низкими комиссиями. Ранее центральный банк Бразилии снизил базовую ставку Selic с 14% до 13,75%, тогда как инфляция продолжила замедляться. Годовая инфляция за 12 месяцев снизилась до 4,2% в августе против пикового значения 4,7% в мае.
Изменения процентных ставок и инфляции могут влиять на готовность домохозяйств принимать риск, комиссионные доходы XP от инвестиционных продуктов, а также на вознаграждение компании за организацию выпуска облигаций для корпоративных клиентов.
Технические уровни требуют подтверждения
После недавнего укрепления ведущих индексов рыночная модель IBD расширила диапазон допустимой для рассмотрения доли вложений в акции. В используемый набор инструментов входят списки MarketSurge Breaking Out Today и Growth 250, а также сервис Stock Checkup, оценивающие фундаментальные и технические условия.
Amazon, Incyte, Scorpio Tankers и XP пока находятся на стадии наблюдения за графиками. Возможность каждой акции пробить ключевой уровень и удержаться выше него необходимо оценивать вместе с общей динамикой рынка, объемами торгов и последними операционными данными компаний.
Основные технические отметки составляют $287,20 для плоской базы Amazon, $130,80 для модели «чашка с ручкой» Incyte, $87,39 для диапазона консолидации Scorpio Tankers и $20,75 для триггерного уровня XP.