- Снижение напряженности на Ближнем Востоке привело к значительному падению цен на международную нефть, что заметно ослабило инфляционные опасения на рынке и способствовало росту большинства основных фондовых индексов Азии, а фьючерсы на три основных индекса США также последовали за ними.
- Внимание рынка сосредоточено на решениях по процентным ставкам Федеральной резервной системы США (Fed), Банка Англии (BOE) и Банка Японии (BOJ), а также на предстоящих квартальных отчетах таких технологических гигантов, как Microsoft (MSFT:US) и Apple (AAPL:US).
- Сектора полупроводников и возобновляемой энергии стали основными лидерами роста на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, акции Changxin Memory в первый день торгов выросли более чем на 500%, а акции CATL (3750:HK) значительно поднялись благодаря превышению ожиданий по результатам и плану обратного выкупа акций.
Снижение геополитических рисков и перестройка рыночных настроений накануне решений центральных банков
Появились признаки временного ослабления конфликта между США и Ираном, что привело к значительному снижению цен на нефть Brent, напрямую уменьшив премиальные риски в глобальной цепочке поставок энергии. Накануне публикации последних решений по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии, коррекция цен на энергоносители эффективно ослабила опасения рынка по поводу повторного роста инфляции на стороне предложения. Фьючерсы на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 поднялись, что свидетельствует о восстановлении аппетита к риску и возвращении ликвидности в активы с долевым участием.
Разделение основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона и поддержка технологического сектора
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом показали сильные результаты: индекс S&P/ASX 200 Австралии вырос на 1,1%, индекс Topix Японии поднялся на 1%, а индексы Hang Seng и Shanghai Composite также немного выросли. Технологические акции в Большом Китае продемонстрировали впечатляющие результаты: акции ведущего китайского производителя чипов Changxin Memory в первый день торгов значительно выросли более чем на 500%, что подчеркивает склонность инвесторов к процессу замещения импортных чипов. Акции лидера в производстве батарей CATL (3750:HK) поддержали восстановление оценок в соответствующей цепочке поставок благодаря превышению ожиданий по полугодовым результатам и объявлению о выкупе акций.
Изменения в политике Юго-Восточной Азии и соседних рынков вызывают переоценку
Композитный индекс Южной Кореи снизился на 1% из-за давления на акции технологических компаний, но акции интернет-компании Naver (035420:KS) выросли почти на 8% после получения подписки на новые акции на сумму 1 миллиард долларов от Nvidia (NVDA:US) и объявления о совместном создании центра данных AI. На рынке Юго-Восточной Азии Управление денежного обращения Сингапура неожиданно повысило наклон валютного коридора сингапурского доллара, что привело к укреплению курса сингапурского доллара; неожиданная отставка главы Центрального банка Индонезии вызвала оценку рынка по поводу преемственности политики, и фондовые рынки Юго-Восточной Азии в целом демонстрировали узкий диапазон колебаний.
Финансовые отчеты технологических гигантов становятся ключом к проверке прибыльности искусственного интеллекта
В настоящее время рыночные средства внимательно следят за предстоящими финансовыми отчетами Microsoft (MSFT:US), Apple (AAPL:US), Amazon (AMZN:US) и Meta (META:US). Аналитики инвестиционных банков считают, что этап корректировки оценок акций, связанных с искусственным интеллектом, близок к завершению, но способность капитальных затрат превращаться в реальную прибыль определит дальнейшую динамику сектора. По мере распространения движущей силы роста рынка на более широкий спектр секторов, в условиях возможного сохранения жесткой денежно-кредитной политики и потенциального роста цен на нефть, инвесторы повышают стандарты отбора акций на основе их фундаментальных показателей.
