- สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ทำให้ตลาดมีความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ลดลงพร้อมกันหลังจากเปิดตลาดในคืนวันอาทิตย์ สหรัฐฯ และอิหร่านเกิดการปะทะทางทหารรอบใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้สถานะการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน ราคาน้ำมันระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจากเหตุการณ์นี้
- ตลาดในสัปดาห์นี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองอย่างเข้มข้น สถาบันการเงินขนาดใหญ่ในวอลล์สตรีทและยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั่วโลกจะประกาศผลประกอบการอย่างพร้อมเพรียง นักลงทุนกำลังประเมินอย่างใกล้ชิดถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานที่ขับเคลื่อนโดยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทและความสามารถในการทำกำไรในที่สุด
- ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทเมื่อปิดตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมามีแนวโน้มใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ การแสดงที่แข็งแกร่งของ SK Hynix (000660:KS) ในวันแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เคยกระตุ้นความเสี่ยงในกลุ่มเทคโนโลยี แต่ตัวแปรทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันทำให้ตลาดหันไปใช้กลยุทธ์ป้องกันในระยะสั้น
ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เลวร้ายลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.3% สู่ 7,598.50 จุด และดัชนีฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.5% สู่ 29,890.50 จุด กองทัพสหรัฐฯ ได้โจมตีอิหร่านรอบใหม่ และมีรายงานเกี่ยวกับการตอบโต้ฐานทัพสหรัฐฯ ที่แพร่กระจายในตลาด ทำให้เงินทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไหลเข้าสู่ดอลลาร์และพันธบัตรรัฐบาลอย่างรวดเร็ว เงินทุนไหลออกจากฟิวเจอร์สหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงอย่างชัดเจนหลังจากเปิดตลาดในคืนวันอาทิตย์ สะท้อนถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ถูกนำกลับมาคำนวณในราคาสินทรัพย์
การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
อิหร่านประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซได้ปิดให้กับการเดินเรือพาณิชย์แล้ว ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (Centcom) ยืนยันว่าช่องทางพลังงานสำคัญนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ คำแถลงที่ขัดแย้งกันของทั้งสองฝ่ายทำให้ความไม่แน่นอนในด้านโลจิสติกส์การเดินเรือเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในคืนวันอาทิตย์ แม้ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้ง แต่ความผันผวนของราคาพลังงานที่ต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของเงินเฟ้อในตลาด
รายงานผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่ในวอลล์สตรีทจะเปิดเผยในสัปดาห์นี้
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้ โดยธนาคารขนาดใหญ่อย่าง JPMorgan Chase (JPM:US), Bank of America (BAC:US) และ Goldman Sachs (GS:US) จะประกาศผลประกอบการ ตลาดกำลังจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและการตั้งสำรองหนี้เสียของธนาคารในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่ารายงานผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่กลุ่มแรกจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับความยืดหยุ่นในการทำกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และสภาพแวดล้อมด้านเครดิต
ผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ข้ามอุตสาหกรรมทดสอบมูลค่าตลาด
นอกจากกลุ่มการเงินแล้ว สัปดาห์นี้ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมแนวดิ่งหลายแห่งประกาศผลประกอบการ รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ชิป ASML (ASML:US), ผู้นำด้านการผลิตแผ่นเวเฟอร์ TSMC (TSM:US) และยักษ์ใหญ่ด้านสตรีมมิ่ง Netflix (NFLX:US) หลังจากดัชนีวอลล์สตรีทใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดโดยรวมอยู่ในระดับสูง จุดสนใจหลักของนักลงทุนในปัจจุบันคือ ภายใต้แรงกดดันจากการรบกวนห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้จะสามารถสนับสนุนระดับพรีเมียมในปัจจุบันได้หรือไม่
