- คำแถลงของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นทำให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญรัฐบาล (GPIF) ซึ่งเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งผลให้ทุนไหลกลับสู่สินทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น และผลักดันให้ค่าเงินเยนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD/JPY) เพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงการซื้อขายในเอเชีย
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบกว่า 3 ปี เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งสนับสนุนให้ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) มีเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
- รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่มีความเห็นต่างกันและข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแอลงได้ลดแรงขับเคลื่อนของดัชนีดอลลาร์ (DXY) ขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้า
การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญรัฐบาลกระตุ้นการไหลกลับของทุน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น คาตายามะ ซัตสึกิ กล่าวว่ารัฐบาลกำลังพยายามส่งเสริมให้กองทุนบำเหน็จบำนาญรัฐบาลเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศ ในฐานะที่เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเคลื่อนไหวของการจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนนี้มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ตลาดอย่างมาก ตลาดคาดการณ์ว่าการปรับน้ำหนักจะเปลี่ยนเป็นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและสินทรัพย์สกุลเงินท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ทุนจากต่างประเทศไหลกลับสู่ตลาดในประเทศอย่างรวดเร็ว และผลักดันให้ค่าเงินเยนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น
ดัชนีราคาผู้ผลิตที่สูงกว่าคาดเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน้าต่างการขึ้นดอกเบี้ย
ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยราคาพลังงานที่ฟื้นตัวทำให้อัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปี เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมมีผลกระทบล่าช้าต่อภาคการบริโภค การแสดงผลที่สูงกว่าคาดของดัชนีเงินเฟ้อนำนี้ได้เสริมความมั่นใจให้กับธนาคารกลางญี่ปุ่นในการประชุมด้านนโยบายการเงินครั้งต่อไปในการดำเนินการรอบการคุมเข้มต่อไป ความคาดหวังในการคุมเข้มทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทำให้แรงกดดันในการปิดสถานะการค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนหลักทางเศรษฐกิจสำหรับเงินเยนที่ถูกกดดันมาเป็นเวลานาน
ความเห็นต่างในนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐทำให้แรงขับเคลื่อนของดอลลาร์แตกต่างกัน
ดัชนีดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายในเอเชียถูกกดดันอย่างอ่อนโยน โดยความเสี่ยงที่สะสมจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดได้ถูกปลดปล่อย รายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความเห็นต่างภายในเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ชะลอตัวลงได้ลดความคาดหวังของตลาดต่อการรักษาสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงของธนาคารกลางสหรัฐ หากข้อมูลเงินเฟ้อหลักในอนาคตไม่สามารถฟื้นตัวเกินคาด ดัชนีดอลลาร์อาจจะยังคงอยู่ในกระบวนการประเมินค่าใหม่
ความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในเอเชียแปซิฟิกฟื้นตัวโดยทั่วไป
ได้รับผลกระทบจากดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง สกุลเงินหลักในเอเชียส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลเงินเฟ้อของจีนที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องได้สนับสนุนเงินหยวน (USD/CNY) ขณะที่สกุลเงินที่มีวัฏจักรเช่นดอลลาร์สิงคโปร์และดอลลาร์ออสเตรเลียก็มีการเพิ่มขึ้นในระดับต่างๆ มีเพียงเงินวอน (USD/KRW) ที่แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าเนื่องจากความผันผวนในตลาดหุ้นท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงความไวต่อการเคลื่อนไหวของทุนข้ามพรมแดนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการใช้กลไกการซื้อขาย 24 ชั่วโมงใหม่
