Leverate เปิดตัวระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สำหรับโบรกเกอร์ CFD เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน โดยเพิ่มผู้ช่วย AI สำหรับพนักงาน และรองรับ MT4, MT5 รวมถึงแพลตฟอร์มซื้อขายไวท์เลเบลของบริษัท จุดสำคัญสำหรับโบรกเกอร์คือสามารถเพิ่มเครื่องมือ CRM ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มซื้อขายที่ใช้อยู่ Leverate ระบุด้วยว่าจะนำเสนอ CRM เป็นผลิตภัณฑ์แยกสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณงานสูง
MT4 และ MT5 รองรับปริมาณซื้อขาย CFD ส่วนใหญ่
ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มมีผลต่อการตัดสินใจปรับปรุงระบบงานเบื้องหลัง เพราะโบรกเกอร์อาจต้องการอัปเกรดเครื่องมือโดยไม่ย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านการซื้อขาย ข้อมูลจาก FM Intelligence ระบุว่า ในไตรมาส 4 ปี 2025 MT4 และ MT5 ประมวลผลปริมาณซื้อขาย CFD รวมกัน 84% ส่วนอีก 16% อยู่บนแพลตฟอร์มอื่น เช่น Sirix และแพลตฟอร์มของ Leverate เอง การที่ MetaTrader ทั้งสองรุ่นรองรับปริมาณซื้อขายส่วนใหญ่ ทำให้การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นจุดสำคัญที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โบรกเกอร์ใช้แข่งขันกัน
Leverate ระบุว่า CRM ของบริษัทเชื่อมต่อได้สามแพลตฟอร์ม ได้แก่ MT4, MT5 และแพลตฟอร์มของ Leverate เอง เมื่อเทียบกับรายการเชื่อมต่อที่ผู้ให้บริการรายต่าง ๆ เปิดเผยก่อนหน้านี้ FXBO ระบุไว้สามแพลตฟอร์มเช่นกัน ได้แก่ MT4, MT5 และ cTrader ขณะที่ TradeCore ระบุห้าแพลตฟอร์ม ซึ่งรวม DXtrade และ Match-Trader ส่วน Syntellicore ระบุเจ็ดแพลตฟอร์ม รวม VertexFX และ TradeLocker หากนับตามรายการที่แต่ละบริษัทเผยแพร่ จำนวนการเชื่อมต่อของ Leverate เท่ากับ FXBO และน้อยกว่า Syntellicore สี่แพลตฟอร์ม อย่างไรก็ดี จำนวนแพลตฟอร์มเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง การเลือกใช้งานยังขึ้นอยู่กับระบบซื้อขายและขั้นตอนดำเนินงานที่โบรกเกอร์ใช้อยู่
Shmulik (Sam) Kordova ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ Leverate กล่าวว่า โบรกเกอร์ควรมีทางเลือกด้านเทคโนโลยีการซื้อขายที่เหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจของตน การรองรับ MetaTrader และแพลตฟอร์มของ Leverate เองจึงช่วยให้ลูกค้าคงการตั้งค่าการซื้อขายเดิมไว้ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งระบบเพื่อใช้ CRM ใหม่
ผู้ช่วย AI เชื่อมข้อมูล CRM เข้ากับเวิร์กโฟลว์
Leverate ระบุว่าพนักงานสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจผ่านผู้ช่วย AI ภายใน CRM ได้ และการเชื่อมต่อผ่าน Model Context Protocol (MCP) ยังช่วยให้ผู้ช่วยเข้าถึงระบบและสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง MCP เป็นมาตรฐานเปิดสำหรับเชื่อมเครื่องมือ AI เข้ากับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
บริษัททยอยเปิดตัวฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงกลางปี ในเดือนมิถุนายน แพลตฟอร์มซื้อขายของ Leverate เพิ่มผู้ช่วยแชตแบบอ่านข้อมูลอย่างเดียว เพื่อช่วยตอบคำถามด้านตลาดสำหรับเทรดเดอร์ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม บริษัทเปิดเซิร์ฟเวอร์ MCP สำหรับระบบหลังบ้าน ทำให้ผู้ช่วยอย่าง Claude และ ChatGPT เข้าถึงข้อมูลจาก CRM พอร์ทัลโบรกเกอร์ และแพลตฟอร์มซื้อขายได้
ในเดือนกันยายน Leverate เปิดให้ลูกค้าโบรกเกอร์ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้ช่วยเหล่านี้ได้ด้วย บริษัทระบุว่าคำสั่งดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายใน CRM เพื่อให้ทีมบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลแยกออกจากรายการที่ส่งด้วยตนเองได้ ในขณะนั้น การเชื่อมต่อดังกล่าวกับ MT4 และ MT5 ยังอยู่ระหว่างพัฒนาหรือรอเปิดให้ใช้งาน ส่วน CRM ใหม่ที่เปิดตัวครั้งนี้ระบุชัดว่ารองรับ MT4 และ MT5 แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าการเชื่อมต่อสำหรับส่งคำสั่งซื้อขายที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้มีความคืบหน้าอย่างไร
ระบบใหม่ยังมีเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเปิดบัญชี การตรวจสอบ KYC การติดตามเงินฝาก และการรักษาลูกค้า Leverate ระบุว่าโบรกเกอร์สามารถตั้งค่ากระบวนการอัตโนมัติได้ภายในไม่กี่วัน นอกจากนี้ ระบบยังแจ้งเตือนกิจกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์ และช่วยทีมขายกับทีมรักษาลูกค้าจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อ
CRM ยังรองรับการบริหารพาร์ตเนอร์ผู้แนะนำลูกค้าและพันธมิตร การเชื่อมต่อผู้ให้บริการชำระเงิน ตลอดจนการดูแลหลายแบรนด์จากระบบเดียว บริษัทกล่าวว่าเครื่องมือ Copy Brand สามารถคัดลอกการตั้งค่าจากแบรนด์หนึ่งไปยังอีกแบรนด์หนึ่งได้
Leverate มองเม็กซิโกเป็นตลาดเติบโต
นอกเหนือจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Leverate ยังขยายฐานลูกค้าในลาตินอเมริกา โดยในเดือนตุลาคม บริษัทระบุว่าเม็กซิโกเป็นตลาดเติบโตที่ให้ความสำคัญ และมีแผนจัดงานพบปะสำหรับโบรกเกอร์และบริษัทเทรดเพื่อกรรมสิทธิ์โดยเฉพาะที่เม็กซิโกซิตี ในวันก่อนเปิดงาน Trading Festival Mexico
CRM รุ่นใหม่นำการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม ระบบอัตโนมัติสำหรับงานหลังบ้าน และเครื่องมือ AI มารวมไว้ในระบบเดียว การตัดสินใจใช้งานของแต่ละโบรกเกอร์ยังขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่ออยู่ ขั้นตอนปฏิบัติงาน และความต้องการด้านการเข้าถึงข้อมูลของตน