Google เตรียมนำชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ออกให้บริการผ่านผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่นอกแพลตฟอร์มของตัวเองเป็นครั้งแรก โดย Google และ Oracle ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า ลูกค้า Oracle Cloud จะใช้ชิป Tensor Processing Unit (TPU) ของ Google ได้ตั้งแต่ปีหน้า ความร่วมมือนี้เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าให้ธุรกิจชิปของ Google ในตลาดที่ Nvidia ยังเป็นผู้เล่นรายใหญ่
Oracle Cloud เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าใช้ TPU
ก่อนหน้านี้ TPU ใช้เป็นหลักในศูนย์ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของ Google ความร่วมมือกับ Oracle ถือเป็นครั้งแรกที่ชิปดังกล่าวเปิดให้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์รายใหญ่ที่ไม่ใช่ของ Google ลูกค้าจึงสามารถเข้าถึงชิปของ Google ผ่าน Oracle Cloud ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง Google Cloud เพียงช่องทางเดียว
เมื่อต้นปี Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เคยลดทอนความกังวลเรื่องชิป AI ที่บริษัทต่าง ๆ พัฒนาขึ้นเอง โดยกล่าวว่าการเติบโตของ TPU ของ Google มาจาก Anthropic “100%” อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ในช่วงหลังชี้ว่าแหล่งความต้องการอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริษัทเดียว OpenAI กำลังรับสมัครวิศวกรซอฟต์แวร์เพื่อปรับแต่งโมเดลให้ทำงานบน TPU ขณะที่รายงานเกี่ยวกับ OpenAI ระบุว่าบริษัทมีแผนจัดซื้อ TPU จาก Google
Google, Nvidia และ OpenAI ไม่ได้ตอบคำขอให้แสดงความเห็น ส่วน Google ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
Anthropic ระบุแผนใช้จ่ายด้านประมวลผลมูลค่าสูง
เอกสารที่ Anthropic ยื่นประกอบแผน IPO ในสัปดาห์นี้ระบุว่า บริษัทมีแผนซื้อทรัพยากรประมวลผลจาก Google มูลค่า 114,500 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดือนเมษายน 2026 ถึงกรกฎาคม 2033 เอกสารไม่ได้แจกแจงว่าเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้กับ TPU เท่าใด แต่ประเมินว่าค่าใช้จ่ายด้านกำลังประมวลผล TPU จาก Google และผู้ให้บริการรายอื่นจะอยู่ที่ 125,000–150,000 ล้านดอลลาร์
Anthropic ยังใช้ชิป Trainium ของ Amazon และ GPU ของ AMD ควบคู่กับชิปของ Nvidia และ Google การใช้ชิปหลายค่ายเปิดทางให้บริษัทเลือกตามความพร้อมของอุปกรณ์ ต้นทุน และความต้องการประมวลผล อีกทั้งอาจช่วยลดอำนาจต่อรองของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง อย่างไรก็ดี ตัวเลขในเอกสารเป็นแผนค่าใช้จ่ายด้านประมวลผลระยะยาว และไม่ได้ระบุว่าทั้งหมดจะเป็นการใช้จ่ายกับ TPU
นักวิเคราะห์ประเมินรายได้ธุรกิจ TPU เติบโต
Mizuho คาดการณ์ในเดือนนี้ว่ารายได้จากธุรกิจ TPU ของ Google จะอยู่ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มเป็น 67,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2027 และอาจสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2028 ส่วน John Blackledge นักวิเคราะห์จาก TD Cowen ประเมินว่า TPU อาจสร้างรายได้ 138,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2028 หรือคิดเป็น 34% ของรายได้ Google Cloud ในปีนั้น ตัวเลขเหล่านี้เป็นประมาณการของนักวิเคราะห์ ไม่ใช่เป้าหมายรายได้ที่ Google ประกาศอย่างเป็นทางการ
เพื่อเทียบขนาด Nvidia ทำรายได้ 96,200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุดเพียงไตรมาสเดียว ซึ่งยังสูงกว่ารายได้ที่คาดการณ์ของธุรกิจ TPU อย่างมาก หลังข่าวความร่วมมือเผยแพร่เมื่อวันพุธ ราคาหุ้น Nvidia ทรงตัว และตลาดตอบรับอย่างจำกัด
นักวิเคราะห์ Mizuho มองว่าประมาณการของตลาดอาจยังประเมินศักยภาพธุรกิจฮาร์ดแวร์ TPU ของ Google ต่ำเกินไป หาก Google ขายชิปให้ลูกค้าโดยตรง แทนที่จะให้เช่ากำลังประมวลผลผ่านศูนย์ข้อมูลของตนเพียงอย่างเดียว ก็อาจช่วยลดแรงกดดันจากการลงทุนด้านเงินทุนได้
Google ยังเดินหน้าลงทุนด้าน AI
Google พัฒนา TPU ขึ้นเมื่อกว่าทศวรรษก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Search และปัจจุบันชิปดังกล่าวยังรองรับธุรกิจ AI ของบริษัทด้วย Google ยังคงลงทุนในศูนย์ข้อมูลและกำลังประมวลผล AI โดยนักวิเคราะห์ยังไม่เห็นสัญญาณว่าบริษัทจะชะลอการลงทุน ขณะที่นักวิเคราะห์ Bank of America มองว่าการใช้จ่ายด้านนี้ของ Google มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ส่วนหนึ่งเพราะ TPU รองรับโครงการ AI ภายในบริษัทได้ด้วย
Mizuho ระบุเพิ่มเติมว่าธุรกิจ TPU อาจช่วยรองรับธุรกิจ Search หลักของ Google ในช่วงที่ AI agent อาจเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้ค้นหาข้อมูล สำหรับ Nvidia ประเด็นสำคัญคือ Google จะขยายการขายชิปผ่านคลาวด์ภายนอกได้ในวงกว้างเพียงใด และลูกค้าจะเลือกใช้ชิปหลายค่ายต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม รายได้ของ Nvidia ในปัจจุบันยังมีขนาดใหญ่กว่ามาก