หุ้นสหรัฐฯ ทรงตัวดีขึ้นในวันศุกร์ หลังเทขายวงกว้างในวันก่อนหน้า โดยแรงฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีช่วยดัน Nasdaq ปิดบวก อย่างไรก็ตาม การดีดตัวในวันเดียวไม่พอชดเชยการปรับลงตลอดสัปดาห์ ขณะที่ตลาดยังประเมินแนวโน้มลงทุนในศูนย์ข้อมูล ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ผลประกอบการบริษัท และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ
Nasdaq ฟื้นวันศุกร์ แต่ดัชนีหลักยังปิดสัปดาห์ในแดนลบ
Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.1% ปิดที่ 24,579 จุด ทำให้ขาดทุนตลอดสัปดาห์ลดลงเหลือ 3.3% แต่ดัชนียังคงอยู่ในภาวะปรับฐาน S&P 500 บวก 0.3% ในวันศุกร์ แต่ลดลง 2.6% ตลอดสัปดาห์ ส่วน Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.5% ในวันเดียว และปิดสัปดาห์ลบ 0.9%
เมื่อวันพฤหัสบดี นักลงทุนกังวลว่าผู้นำพรรคเดโมแครตในกรุงวอชิงตัน รวมถึงรัฐเท็กซัสและโอไฮโอ อาจขัดขวางการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีถูกขายอย่างหนัก วันถัดมา หุ้นบางตัวที่ร่วงแรงเริ่มฟื้น โดย Micron Technology ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำปรับขึ้น 5.1% และ Nvidia เพิ่มขึ้น 2.8%
ในทางกลับกัน Microsoft ลดลง 1.0% หลังตลาดจับตาข่าวเกี่ยวกับแผนลดความร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่ ซึ่งจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสมรรถนะสูงสำหรับงาน AI การเปลี่ยนแปลงความร่วมมือดังกล่าวกดดันหุ้นเทคโนโลยีบางส่วน ขณะที่ CoreWeave ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่ที่วอลล์สตรีทติดตาม ปรับขึ้น 6.3% ในวันศุกร์ บริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการสัปดาห์หน้า โดยตลาดคาดว่าขาดทุนต่อหุ้นจะมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่รายได้ยังมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง
Airbnb โตด้านรายได้เร็วที่สุดในรอบสามปี
นอกกลุ่มเทคโนโลยี หุ้น Airbnb พุ่งขึ้น 11.7% บริษัทแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 ที่ 3.16 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อนและสูงกว่าที่ตลาดคาด รายได้เพิ่มขึ้น 19% เป็น 4.9 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นอัตราเติบโตเร็วที่สุดในรอบสามปี และสูงกว่าประมาณการเช่นกัน
Stephen Ju นักวิเคราะห์จาก UBS Global Research ระบุว่า ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Airbnb โดดเด่นเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์รายอื่น เขามองว่าบริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากความไม่แน่นอนสำคัญในตะวันออกกลางและยุโรป แต่ประเด็นที่ควรจับตายิ่งกว่าคือจังหวะการสร้างนวัตกรรมของบริษัท หลังประกาศผลประกอบการ Ju คงคำแนะนำ “Neutral” หรือถือ และปรับราคาเป้าหมายจาก 181 ดอลลาร์เป็น 191 ดอลลาร์
DraftKings ร่วงหลังปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี
หุ้น DraftKings บริษัทรับพนันกีฬา ลดลง 21.3% ซึ่งเป็นการร่วงวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ผลประกอบการไตรมาส 3 ทั้งรายได้และกำไรต่ำกว่าคาด บริษัทปรับลดแนวทางผลประกอบการทั้งปี พร้อมระบุว่าการลงทุนในตลาดการคาดการณ์จะกดดันกำไร
Julie Hoover นักวิเคราะห์จาก BofA Securities กล่าวว่า นักลงทุนผิดหวังกับขนาดการลงทุนในตลาดการคาดการณ์ โดยเฉพาะเมื่อสัญญาที่อิงกับการแข่งขันกีฬายังเผชิญความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ เธอมองว่าการเดินหน้าสู่ตำแหน่งผู้นำช่วยหนุนการเติบโตของรายได้ แต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน บริษัทจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้เข้มงวดขึ้นเพื่อปรับปรุงผลกำไร Hoover ย้ำคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ DraftKings และมองตลาดการคาดการณ์เป็นหนึ่งในแหล่งเติบโตที่มีศักยภาพของบริษัท
จ้างงานสหรัฐฯ เกินคาด ตลาดรอตัวเลข CPI
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า เศรษฐกิจเพิ่มการจ้างงาน 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ 59,000 ตำแหน่งมาก ส่วนอัตราว่างงานลดจาก 4.2% เหลือ 4.1% Bill Adams หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของ Fifth Third Commercial Bank กล่าวว่า ตลาดแรงงานแข็งแกร่งขึ้นในเดือนตุลาคม และจำนวนงานใหม่สูงกว่าคาดอย่างชัดเจน เขาเสริมว่า AI กำลังส่งผลต่อบางตำแหน่งงานสายออฟฟิศ แต่ไม่ได้กระทบงานทุกประเภทในกลุ่มนี้
ข้อมูลจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจทำให้ตลาดปรับมุมมองต่อทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ข้อมูล FedWatch ของ CME Group แสดงว่า ขณะนี้ผู้ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าประเมินโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่ 77% เพิ่มจาก 71% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวยังเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลเศรษฐกิจ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมมีกำหนดประกาศในเช้าวันอังคารหน้า
ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปอาจชะลอลงเมื่อราคาน้ำมันเบนซินลดลง แต่ระดับเงินเฟ้อยังอาจสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed อย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนจึงยังต้องประเมินผลของข้อมูลจ้างงานควบคู่กับตัวเลข CPI ที่กำลังจะประกาศ