- Xung đột Mỹ-Iran leo thang gây ra tâm lý tránh rủi ro trên thị trường tài chính, khiến thị trường chứng khoán châu Á chịu áp lực, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm rõ rệt.
- Mặc dù tình hình Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao, nhưng sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu thô Brent tại London đã giảm từ mức cao.
- Thị trường ngoại hối và tiền điện tử biến động mạnh, đồng yên Nhật ổn định và tăng trở lại trước ngưỡng quan trọng so với đô la Mỹ, trong khi Bitcoin dao động ở mức thấp sau khi chạm đáy thấp nhất trong gần bốn tháng.
Xung đột địa chính trị tái bùng phát kích hoạt tránh rủi ro đa tài sản
Trong phiên giao dịch châu Á thứ Năm, do ảnh hưởng từ việc Mỹ và Iran lại xảy ra giao tranh quân sự, thanh khoản thị trường tài chính toàn cầu tập trung vào tài sản tránh rủi ro. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) (.MIAPJ0000PUS) giảm rõ rệt, chỉ số Nikkei 225 (NI225:JP) đóng cửa giảm 1,4%, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm mạnh 2,6%. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng ảm đạm, hợp đồng tương lai mini S&P 500 (EScv1) giảm 0,4%. Ngày giao dịch trước đó, các chỉ số chính của Phố Wall đã đồng loạt giảm, chỉ số S&P 500 (SPX:US) ghi nhận mức giảm 0,7%. Các nhà phân tích của Westpac chỉ ra rằng, sự bùng phát lại của hành động thù địch Mỹ-Iran buộc thị trường chuyển hướng trở lại chế độ phòng thủ.
Thỏa thuận ngừng bắn kiềm chế giá dầu thô
Trong lĩnh vực thị trường năng lượng, kỳ vọng cung cầu bị ảnh hưởng phức tạp bởi địa chính trị. Ngày giao dịch trước đó, do thiếu tiến triển trong đàm phán giữa Tehran và Washington, giá dầu quốc tế đã tăng mạnh khoảng 2%. Tuy nhiên, do Lebanon và Israel sau đó đạt được thỏa thuận ngừng bắn, dầu thô Brent tại London (BRN1!) vào thứ Năm đã giảm 0,7% xuống còn 97,14 USD mỗi thùng do các nhà đầu tư chốt lời. Theo thỏa thuận, việc ngừng bắn này dựa trên điều kiện các dân quân Hezbollah thân Iran hoàn toàn ngừng bắn và rút khỏi khu vực Nam Litani. Mặc dù tháng trước đã có tiền lệ thỏa thuận ngừng bắn bị vô hiệu, nhưng trong ngắn hạn, tiến triển này vẫn làm giảm bớt rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu thô. Đồng thời, mặc dù Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh của tổng thống đối với hành động với Iran, nhưng ý nghĩa của nó mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất.
Dự báo dữ liệu kinh tế và kỳ vọng tăng lãi suất gia tăng
Về dữ liệu kinh tế vĩ mô, chỉ số PMI dịch vụ ISM của Mỹ tháng 5 vượt kỳ vọng thị trường, cho thấy hoạt động kinh doanh có sự phục hồi. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho rằng, sự phục hồi của dữ liệu này một phần do các doanh nghiệp lo ngại xung đột Trung Đông gây gián đoạn chuỗi cung ứng, từ đó đặt hàng trước và bổ sung hàng tồn kho, không hoàn toàn đại diện cho nhu cầu nội sinh mạnh mẽ. Trên thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật (USDJPY) tăng nhẹ 0,1% lên 159,91 so với đô la Mỹ, tạm thời thoát khỏi ngưỡng can thiệp chính thức 160. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno và Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda lần lượt phát đi tín hiệu diều hâu, ám chỉ rằng nếu rủi ro lạm phát tiếp tục cao hơn rủi ro suy thoái kinh tế, khả năng thảo luận về việc tăng lãi suất cơ bản trong tháng này sẽ tăng đáng kể.
Báo cáo tài chính của các công ty công nghệ chịu áp lực và điều chỉnh tiền điện tử
Trong lĩnh vực doanh nghiệp và tài sản kỹ thuật số, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cho thấy dấu hiệu điều chỉnh định giá cao. Doanh thu quý hai của gã khổng lồ bán dẫn Broadcom (AVGO:US) không đạt kỳ vọng của Phố Wall, mặc dù ban lãnh đạo duy trì hướng dẫn doanh thu dài hạn cho năm tài chính 2027, nhưng giá cổ phiếu sau giờ giao dịch vẫn giảm mạnh, điều chỉnh hơn 13%, gây ra cuộc thảo luận về tính bền vững của tốc độ tăng trưởng nhu cầu chip trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, sự biến động của tài sản rủi ro cũng lan truyền đến thị trường tiền điện tử, Bitcoin (BTCUSD) gần đây đã giảm liên tiếp trong năm ngày giao dịch, chạm mức thấp nhất trong bốn tháng, sau đó tăng nhẹ lên 64.118,15 USD. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, chỉ số đô la Mỹ (DXY) duy trì ở mức cao 99,45 và lợi suất trái phiếu Mỹ tương đối vững chắc, đang tiếp tục gây áp lực thanh khoản lên tài sản tiền điện tử.
