USD giảm mạnh so với Yên sau kỳ nghỉ lễ lao động Mỹ
Dù khối lượng giao dịch giảm trong dịp lễ lao động tại Mỹ, đồng USD vẫn mất giá đáng kể so với đồng Yên Nhật, giảm 1,22% xuống 154,33 – đánh dấu mức thấp nhất trong vòng 6 tháng, từng chạm đáy 154,07. Trong 5 phiên gần đây, Yên đã tăng tổng cộng khoảng 3,4%. Nguyên nhân chính là do kỳ vọng ngày càng cao vào khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới. Ông Kaieda Takuji, cố vấn kinh tế Thủ tướng Nhật Bản Kishida, trước đây được xem là phản đối chính sách thắt chặt, nay cho biết BOJ có khả năng sẽ nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1,25%. Thị trường gần như đã tính toán hoàn toàn việc này.
Chiến lược giao dịch "arbitrage yen" dựa vào chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật sẽ suy yếu nếu BOJ hành động trước và Fed tiếp tục duy trì chính sách ổn định, đồng nghĩa lợi suất giữa hai nền kinh tế thu hẹp. Thêm vào đó, có những đồn đoán rằng Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối trong kỳ nghỉ lễ, nhưng yếu tố chính vẫn là kỳ vọng về việc nâng lãi suất và khả năng Fed giữ quan điểm thận trọng, đặc biệt sau phát biểu mang xu hướng ôn hòa của Ủy viên Fed Christopher Waller tuần trước.
USD đi xuống so với đa số đồng tiền chủ chốt khác
Ngoại trừ đồng Đô la New Zealand tăng nhẹ 0,09%, USD giảm giá so với các đồng tiền chính khác như Euro tăng nhẹ 0,08% lên 1,1622 USD, Bảng Anh tăng 0,12% lên 1,3537 USD, Franc Thụy Sĩ giảm nhẹ 0,02% xuống 0,8093, Đô la Canada giảm 0,15% xuống 1,3816, Đô la Úc tăng 0,19% lên 0,7216, và New Zealand Đô la giảm 0,09% xuống 0,5875.
Giá dầu thô tăng do căng thẳng tại eo biển Hormuz
Giá dầu thô tương lai tăng 1,33%, tương đương 1,22 USD lên 92,70 USD/thùng, chịu ảnh hưởng bởi sự căng thẳng leo thang tại khu vực eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu quan trọng toàn cầu. Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào hai tàu hải quân Mỹ, trong khi Mỹ trả đũa bằng cách tấn công ba tàu dầu của Iran. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về an toàn nguồn cung và vận chuyển dầu, qua đó đẩy giá dầu lên trên nền tảng rủi ro địa chính trị. Giá năng lượng tăng còn tạo áp lực lạm phát cao hơn, gây khó khăn cho những ngân hàng trung ương đang cân nhắc chính sách tiền tệ thắt chặt.
Diễn biến giá vàng và tiền mã hóa
Vàng giảm 21,12 USD tương đương 0,48%, còn 4406,78 USD/ounce; bạc giảm nhẹ 0,04 USD (0,06%) xuống 66,16 USD. Bitcoin giảm 1,47% tương đương 1178 USD, về mức 79.161 USD.
Thị trường chứng khoán châu Âu diễn biến phân hóa
Tác động từ kỳ nghỉ tại Mỹ làm khối lượng giao dịch trên các sàn châu Âu giảm bớt. Giá dầu tăng đã hỗ trợ nhóm cổ phiếu năng lượng, nhưng tâm lý nhà đầu tư phức tạp do lo ngại lạm phát và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ siết chính sách. Số liệu kinh tế tích cực khích lệ niềm tin người tiêu dùng tại khu vực euro lên mức cao nhất trong 4 năm cùng với tốc độ tăng trưởng GDP vượt dự báo. Tuy nhiên, sự cải thiện kinh tế và giá dầu cao cũng làm gia tăng dự báo ECB sẽ nâng lãi suất tiếp.
Các chỉ số chính có phiên giao dịch như sau: chỉ số DAX của Đức giảm 0,15% xuống 26.006,54 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,33% lên 8.306,16 điểm; FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,08% xuống 10.822,14 điểm; Ibex 35 của Tây Ban Nha giảm 0,14% xuống 20.021,80 điểm; chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,25% lên 52.229,56 điểm, trong khi chỉ số STOXX 600 giảm nhẹ 0,02% xuống 639,72 điểm.
Lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu tăng
Do số liệu kinh tế khả quan, giá dầu tăng và kỳ vọng nâng lãi suất, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở nhiều quốc gia châu Âu đồng loạt tăng: Đức tăng 4,7 điểm cơ bản lên 3,386%; Pháp tăng 5,6 điểm cơ bản lên 4,251%; Anh tăng 4,4 điểm cơ bản lên 5,178%; Tây Ban Nha tăng 5,2 điểm cơ bản lên 3,826%; Ý tăng 5,3 điểm cơ bản lên 4,205%.
Diễn biến trên cho thấy, các kỳ vọng về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố nòng cốt điều hướng biến động ngoại hối và trái phiếu. Sự điều chỉnh trong tỷ giá USD/JPY phản ánh rõ mức độ chú ý của thị trường vào khả năng BOJ tăng lãi suất cũng như Fed có tiếp tục đứng ngoài cuộc hay không. Trong khi xuất hiện thông tin về khả năng can thiệp thị trường của Nhật, trọng tâm thị trường vẫn hướng về các động thái từ hai ngân hàng trung ương lớn.