Bitcoin giảm xuống dưới 77.000 USD khi giá dầu leo thang vượt 100 USD
Ngày 10/9, giá Bitcoin bất ngờ giảm xuống dưới 77.000 USD, có lúc chạm khoảng 76.676 USD giữa bối cảnh giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Sự leo thang giá năng lượng trở thành tâm điểm trong bức tranh thị trường khi cổ phiếu phái sinh Nasdaq 100 mất 0,7% và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,93%, kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất trong 19 năm qua là 5,35%. Những biến động này phản ánh lo ngại ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tuần tới.
Giá dầu tăng vọt trong khi chỉ số lạm phát chưa phản ánh kịp tốc độ
Dữ liệu lạm phát tháng 8 của Mỹ được thu thập trước đợt tăng giá dầu gần đây nên chưa thể hiện hết áp lực từ giá năng lượng. Giá dầu thô Tây Texas (WTI) ngày 10/9 tăng hơn 4%, lần đầu tiên vượt qua mốc 100 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng leo lên trên 105 USD, tương đương mức tăng hơn 30% so với đầu tháng 8. Nguyên nhân chính thuộc về tình hình căng thẳng gia tăng tại các tuyến vận tải năng lượng ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 4,8% của tháng 7. Chỉ số PPI lõi (không tính giá năng lượng và thực phẩm) chỉ tăng 0,2% trong tháng, thấp hơn dự báo 0,3%, nhưng áp lực bán trên thị trường trái phiếu vẫn không giảm. Tiến sĩ Joseph Brusuelas, kinh tế trưởng tại RSM US LLP, nhận xét dữ liệu PPI tháng 8 được thu thập đến ngày 11/8 nên chưa tính đến đợt tăng giá dầu gần đây. Ông dự báo chi phí năng lượng cao sẽ bắt đầu tác động mạnh mẽ đến giá bán buôn và lạm phát lõi trong tháng 9.
ECB tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %, đẩy lợi suất trái phiếu toàn cầu lên cao hơn
Ngày 10/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất tiền gửi hợp tác thêm 25 điểm cơ bản lên 2,5%, là lần tăng thứ hai trong năm nay nhằm kiểm soát lạm phát tại khu vực đồng euro đang vượt mức 3%. ECB cũng điều chỉnh nâng dự báo lạm phát năm 2027 lên 2,5%. Động thái này góp phần làm gia tăng áp lực lên lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu khi nhà đầu tư yêu cầu mức sinh lời cao hơn để đối phó với khả năng thắt chặt tiền tệ.
Lợi suất trái phiếu Mỹ tiệm cận mức 5%, thị trường trái phiếu chịu áp lực
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ngày càng gần ngưỡng quan trọng 5%, trong khi kỳ hạn 30 năm đã vọt lên 5,35%, gần sát điểm giới hạn của chương trình mua lại trái phiếu dài hạn. Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng quy mô mua lại trái phiếu lên 6 tỷ USD nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt thanh khoản. Ông Brusuelas cho rằng các yếu tố như dữ liệu lạm phát, giá dầu và chính sách của các ngân hàng trung ương đang đè nặng lên thị trường trái phiếu. Dự kiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 công bố ngày 11/9 nếu vượt dự báo sẽ thúc đẩy lợi suất kỳ hạn 10 năm vượt 5%.
Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 4,5%, vượt xa mục tiêu lãi suất hiện tại của Fed là 3,5%-3,75%, cho thấy kỳ vọng về chính sách thắt chặt vẫn còn mạnh mẽ.
Thị trường tiền điện tử xuất hiện nhiều biến động, thanh lý vị thế đòn bẩy lớn
Cùng với các sóng dữ liệu kinh tế và biến động thị trường năng lượng, thị trường tài sản kỹ thuật số chịu áp lực từ đợt thanh lý vị thế dùng đòn bẩy quy mô lớn. Theo số liệu của CoinGlass trong 24 giờ qua, hơn 161.900 nhà giao dịch phải đóng vị thế bắt buộc, với tổng giá trị khoảng 568 triệu USD. Các vị thế mua Bitcoin chịu lỗ 138 triệu USD, trong khi Ethereum lỗ khoảng 113 triệu USD. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy lượng bán Bitcoin trên sàn Binance vượt 1,4 tỷ USD, cho thấy các nhà đầu tư đang điều chỉnh vị thế trước khả năng giá tiếp tục giảm.
Dữ liệu on-chain từ Glassnode cũng khẳng định có một bức tường cung rõ ràng trong vùng giá từ 76.000 đến 82.000 USD, đồng thời lưu lượng tích trữ dài hạn tập trung ở khoảng giá 83.000 đến 86.000 USD, với khoảng 1,07 triệu BTC nắm giữ. Giá hiện tại rơi về khu vực hỗ trợ này, được xem là điểm kiểm định quan trọng cho xu hướng điều chỉnh của thị trường. Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, khả năng giá Bitcoin giảm sâu hơn về vùng 62.000 đến 65.000 USD sẽ tăng lên.
CPI tháng 8 công bố vào ngày 11/9 sẽ là tâm điểm theo dõi tiếp theo
Nhiều dự báo cho rằng chỉ số CPI tháng 8 sẽ tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi CPI lõi dự kiến tăng 0,2%. Nếu số liệu thực tế vượt kỳ vọng, điều này có thể khiến Fed đẩy mạnh chính sách tăng lãi suất, tác động làm lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 5% và kéo Bitcoin chịu áp lực giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát có thể vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của giá dầu leo thang gần đây. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo chính thức để đánh giá sự phản ứng của giá tài sản với cú sốc năng lượng này.