La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) propuso el jueves dos cambios regulatorios: un procedimiento que permitiría tramitar ciertas fusiones bancarias en cinco días hábiles y una norma para aclarar cuándo los bancos con licencia estatal pueden acogerse a la preeminencia federal al atender a clientes fuera de su estado de origen. Ambas propuestas estarán abiertas a comentarios públicos durante 60 días. Si se aprueban, podrían modificar el ritmo de consolidación del sector y el equilibrio competitivo entre bancos estatales y nacionales.
Algunas fusiones podrían resolverse en cinco días hábiles
La propuesta sobre fusiones establecería varias categorías de tramitación según el tamaño y la estructura de cada operación, con requisitos de presentación y plazos de revisión diferenciados. Determinadas transacciones que cumplan los criterios de “de minimis” podrían acceder a una vía acelerada y resolverse en tan solo cinco días hábiles, sin un periodo de comentarios públicos.
La FDIC también plantea acortar el periodo de comentarios para la mayoría de las reorganizaciones corporativas, incluidas las operaciones que no entren en la categoría de minimis. El organismo ampliaría su marco vigente de revisión acelerada y fijaría plazos estándar de 90 o 180 días para entidades fusionadas de distinto tamaño. El plazo máximo de los procedimientos sería de 270 días.
Las operaciones más pequeñas y sencillas podrían avanzar así con mayor rapidez, mientras que las de mayor dimensión seguirían sujetas a procesos estándar más largos. Para los bancos, el calendario de revisión influye directamente en la integración de las entidades, la planificación de capital y la estrategia de sucursales. Para el mercado, las categorías y los requisitos de elegibilidad determinarán qué operaciones pueden utilizar la vía acelerada.
La revisión de la competencia incorporaría más depósitos
La propuesta también modificaría el uso que hace la FDIC del índice Herfindahl-Hirschman, o HHI, para evaluar si una fusión bancaria podría perjudicar la competencia. El cálculo revisado seguiría incluyendo los depósitos de todos los bancos y añadiría participaciones representativas de depósitos de entidades de ahorro y cooperativas de crédito, así como depósitos mantenidos mediante estructuras de registro centralizado en bancos y entidades de ahorro. La FDIC sostiene que los cambios ofrecerían una imagen más completa de la competencia en los servicios financieros.
Si el fiscal general no presenta objeciones, las operaciones que cumplan determinados umbrales del HHI, junto con algunas reorganizaciones corporativas, podrían recibir el tratamiento de puerto seguro. Las transacciones que queden fuera de ese marco seguirían sometidas al análisis de otros factores favorables a la competencia, con especial atención a los efectos de las operaciones en zonas rurales.
El presidente de la FDIC, Travis Hill, afirmó que los consumidores obtienen actualmente productos financieros a través de una gama más amplia de canales, incluidas las plataformas digitales y las entidades no bancarias. En una reunión del consejo, señaló que la Bank Merger Act y los precedentes relacionados del Tribunal Supremo se desarrollaron hace décadas, cuando la actividad bancaria era más local, las restricciones legales limitaban las operaciones interestatales e intercondales y la tecnología dificultaba ofrecer productos fuera de las redes de sucursales. Aunque no todos los bancos operan a escala nacional, dijo Hill, todos compiten tanto con bancos como con entidades no bancarias.
El consejo de la FDIC aprueba por unanimidad la propuesta
La propuesta sobre fusiones fue aprobada por unanimidad por los tres miembros participantes del consejo de la FDIC: Hill; el interventor de la moneda, Jonathan Gould; y el director interino de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, Jonathan Paoletta.
Gould se abstuvo de votar sobre la norma relativa a los bancos estatales, que fue aprobada por Hill y Paoletta. Gould afirmó que las fusiones desempeñan un papel importante en el funcionamiento normal del sistema bancario y que quería estudiar si la FDIC podía impulsar reformas por su cuenta o junto con otros organismos. Añadió que cualquier modificación debe cumplir la Bank Merger Act.
Las propuestas también suponen un giro respecto a la política de fusiones bancarias de la FDIC de 2024. Hill, que entonces era vicepresidente del organismo, se opuso a esa política y la retiró poco después de asumir la presidencia de la FDIC.
Los bancos estatales podrían aplicar la ley de su estado de origen
La segunda propuesta aborda la situación de los bancos con licencia estatal que prestan servicios fuera de su estado de origen. Conforme a la norma planteada, un banco estatal de otro estado, por lo general, no estaría sujeto a las leyes del estado donde presta servicios cuando estos sean los mismos que ofrecen los bancos de esa jurisdicción, con independencia de que mantenga allí una sucursal. En esas circunstancias, seguiría aplicándose la legislación del estado que otorgó la licencia bancaria.
La propuesta no modificaría la facultad de los bancos estatales para fijar los tipos de interés de sus préstamos. La FDIC indicó que la norma busca aclarar qué legislación se aplica cuando los servicios financieros se prestan entre estados, no cambiar las reglas sobre la fijación de precios del crédito.
La iniciativa llega mientras varios estados avanzan en restricciones a las comisiones de intercambio en determinadas operaciones, lo que ha generado disputas jurídicas sobre qué normativa estatal debe aplicarse. El litigio relacionado con la ley de Illinois sobre estas comisiones ha intensificado el debate sobre si las protecciones de preeminencia federal aplicables a los bancos nacionales también deberían cubrir a los bancos estatales de otros estados que atienden a clientes locales sin mantener sucursales en la jurisdicción.
Hill afirmó que las nuevas leyes estatales y los litigios asociados han aumentado la incertidumbre sobre qué normas se aplican a los bancos de fuera del estado y podrían crear diferencias competitivas entre bancos estatales y nacionales. La FDIC señaló que unas reglas más claras ayudarían a preservar la igualdad competitiva entre ambos grupos a medida que las entidades amplían sus servicios interestatales mediante canales digitales y otros modelos que no dependen de sucursales.
Ambas medidas siguen siendo propuestas. Sus términos definitivos dependerán de los cambios que se introduzcan tras el periodo de comentarios de 60 días y de los procedimientos regulatorios posteriores. Los bancos y las partes involucradas en fusiones seguirán de cerca los criterios de revisión acelerada, los umbrales de puerto seguro del HHI y los límites entre la legislación estatal y la preeminencia federal.