Fuerte caída en el mercado de valores de EE.UU., el Dow Jones baja más de 550 puntos
El lunes, el mercado de valores estadounidense experimentó una notable corrección debido a la debilidad general en las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial. El índice industrial Dow Jones cerró con una caída del 1.18%, perdiendo 557.24 puntos para cerrar en 46,590.24 puntos; el índice S&P 500 bajó un 0.92%, cerrando en 6,672.41 puntos; y el índice compuesto Nasdaq retrocedió un 0.84%, para cerrar en 22,708.07 puntos.
Analistas señalaron que esta caída se debe a la reevaluación de los inversores sobre las altas valoraciones del sector de inteligencia artificial y el brusco enfriamiento de las expectativas de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. El incremento en el sentimiento de aversión al riesgo, y la rotación sectorial fueron evidentes, y aunque las acciones cíclicas y financieras brindaron apoyo, no lograron contrarrestar la presión vendedora generalizada en el sector tecnológico.
Nvidia bajo presión antes del informe financiero, inversores se centran en la burbuja de IA
El gigante de la IA, Nvidia, se convirtió en el centro de atención del mercado, con su acción cerrando con una caída del 1.9%, continuando su débil desempeño de las últimas semanas. La compañía publicará su informe financiero del tercer trimestre el miércoles después del cierre del mercado, y los inversores en general consideran que será una "piedra de toque" para la confianza en la industria de la IA.
Desde el auge de la ola de IA a finales de 2022, el precio de las acciones de Nvidia se ha disparado cerca de 10 veces, y este año incluso superó una capitalización de mercado de 5 billones de dólares. Sin embargo, con la creciente preocupación del mercado sobre un exceso de inversiones en IA y un aumento en la incertidumbre sobre la tasa de retorno de las empresas, su acción ha experimentado ventas significativas recientemente.
El estratega de inversiones de Baird, Ross Mayfield, indicó: "El mercado ya no simplemente persigue la historia de crecimiento, los inversores quieren ver que los gastos en IA generen beneficios reales. Si Nvidia muestra cautela en su guía, podría provocar un ajuste adicional".
Se enfrían las expectativas de recorte de tasas, mercado reevaluando el panorama político
La incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal también se convirtió en un factor importante que frenó al mercado.
Según datos de CME FedWatch, la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas en 25 puntos básicos durante su reunión de diciembre ha caído a aproximadamente un 40%, un descenso significativo desde más del 90% de hace un mes. Recientemente, varios funcionarios, incluidas la presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, y la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, han expresado posturas cautelosas sobre políticas expansivas a corto plazo, llevando a los inversores a reconsiderar la posibilidad de un recorte de tasas este año.
La Fed publicará este miércoles las actas de su reunión política de octubre, y el mercado buscará señales de desacuerdo interno. Mientras tanto, varios miembros del comité de voto darán discursos en los próximos días, y los inversores estarán atentos a sus últimas opiniones sobre las tendencias económicas y de inflación.
Datos económicos e informes corporativos influyen en el ánimo del mercado
Además de las acciones de IA, el sector minorista también está bajo escrutinio. Walmart y Home Depot publicarán sus informes financieros esta semana, y los inversores esperan usar esta información para juzgar si el gasto del consumidor estadounidense mantiene su resistencia. Ross Mayfield señaló: "Los datos del sector consumidor se convertirán en una de las señales más cruciales antes de la temporada navideña, especialmente en ausencia de datos recientes del mercado laboral".
Además, los datos de empleo no agrícola de Estados Unidos de septiembre se publicarán esta semana, siendo el primer informe económico completo desde el cierre gubernamental. Analistas dijeron que los resultados de los datos de empleo podrían tener un efecto decisivo en el camino de la política de la Fed para diciembre.
Buffett apoya a Alphabet, acciones suben a pesar de la tendencia
En medio de una caída generalizada del mercado, Alphabet se destacó como uno de los pocos puntos brillantes. Impulsado por la noticia de que Berkshire Hathaway ha aumentado su participación, las acciones de Alphabet cerraron con un alza del 3.1%. Aunque es posible que Buffett no haya tomado la decisión personalmente, el mercado interpretó esta movida como una señal de "confianza a largo plazo en los activos centrales de IA". Analistas señalaron que el aumento de participación de Berkshire ayudó a elevar el precio de las acciones de Google y de alguna manera alivió el pesimismo generalizado en el sector tecnológico.
Se anticipa continuación de la volatilidad, mercado espera señales clave
Los inversores generalmente creen que la volatilidad en el mercado de valores de EE.UU. aumentará en las próximas semanas. La capacidad de las valoraciones de la IA para soportar las pruebas de desempeño, la claridad en la dirección política de la Fed y la estabilidad del gasto del consumidor serán las variables clave que determinarán la dirección del mercado.
Instituciones de análisis señalaron que el actual mercado de valores de EE.UU. todavía se encuentra en una "fase de reequilibrio de emociones", con inversores pasando de "expectativas optimistas de crecimiento" a un "período de verificación de beneficios". Si los informes financieros de Nvidia y los datos de empleo no agrícola no cumplen con las expectativas, el mercado de valores de EE.UU. podría enfrentar la mayor presión de corrección del año.
