- Bloomberg ha acordado adquirir la plataforma de automatización de recopilación de datos del mercado privado Canoe Intelligence, aunque los términos financieros específicos no se han divulgado.
- Canoe procesa más de 1.5 millones de documentos al mes y cubre más de 44,000 fondos, lo que fortalecerá la barrera de datos de Bloomberg en los mercados privados.
- Los primeros inversores incluyen a Blackstone Group, Carlyle Group y Goldman Sachs Group, y Jefferies Financial Group actuó como asesor financiero en esta transacción.
Integración de activos para completar las deficiencias de datos del mercado privado
Bloomberg LP está profundizando su presencia en los mercados privados a través de la adquisición de Canoe. Actualmente, el terminal de Bloomberg ha acumulado datos de más de 3 millones de empresas privadas, 50,000 fondos de capital privado y 16,000 préstamos directos privados. Con la capacidad de análisis automatizado de documentos de Canoe, la plataforma puede reducir efectivamente los costos de limpieza de datos para la gestión posterior a la inversión de activos no estandarizados, acelerando la penetración de los servicios de terminal financiero en el ámbito del capital privado e inversiones alternativas.
Respaldo de gigantes y tendencia hacia la securitización de activos privados
Canoe ya había recibido inversiones iniciales de instituciones de primer nivel de Wall Street como Blackstone Group (BX:US), Carlyle Group (CG:US) y Goldman Sachs Group (GS:US). La anticipada inversión de los gigantes del capital privado en infraestructura de datos refleja una fuerte demanda de capacidad de transferencia estandarizada bajo la expansión del tamaño de los activos alternativos. A medida que las instituciones vendedoras y las plataformas compradoras aceleran su integración, la eficiencia de asignación de los mercados de capital hacia activos privados aumentará significativamente.
Herramientas automatizadas impulsan la reevaluación de la eficiencia en la gestión posterior a la inversión
Canoe analiza más de 1.5 millones de archivos PDF e informes mensualmente, cubriendo más de 44,000 fondos de capital privado a nivel mundial. Las oficinas familiares tradicionales y las instituciones de gestión de patrimonio han estado limitadas por la entrada manual de datos compleja, mientras que la extracción automatizada de datos puede mejorar la eficiencia operativa marginal. Esta adquisición marca cómo la tecnología financiera está profundizando desde la intermediación de transacciones en el front-end hasta la limpieza de datos y el monitoreo de riesgos en el back-end, impulsando la lógica de valoración de la industria hacia servicios profundos habilitados por tecnología.
Configuración de asesores de transacciones y expectativas de integración de la industria
En esta transacción, Jefferies Financial Group (JEF:US) actuó como asesor financiero de Canoe, y Cooley LLP proporcionó apoyo legal. Ambas compañías completaron pruebas de integración de datos preliminares a principios de este año, y esta adquisición es la materialización de la capitalización tras la profundización de la cooperación. Si más capital se dirige al campo de las plataformas de datos en el futuro, la industria de servicios de información financiera podría enfrentar una nueva ola de fusiones y adquisiciones.
