Kebanyakan saham Amerika Syarikat ditutup lebih tinggi pada Selasa, disokong oleh penurunan hasil bon Perbendaharaan jangka panjang, harga minyak yang lebih rendah serta keputusan kewangan beberapa syarikat yang mengatasi jangkaan. Pergerakan ini membantu pasaran menyerap data perumahan yang lemah. Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 1% atau 529 mata kepada 52,495 mata. S&P 500 naik 0.3% kepada 7,712 mata, manakala Nasdaq Composite susut sedikit kepada 26,424 mata.
Hasil bon dan minyak yang lebih rendah kurangkan tekanan pasaran
Hasil bon Perbendaharaan AS 10 tahun turun 2.1 mata asas kepada 5.115%, manakala hasil bon 30 tahun merosot 5 mata asas kepada 5.423%. Penurunan hasil pada tempoh matang panjang memberi sokongan kepada indeks saham utama dan mengurangkan tekanan kadar faedah terhadap saham teknologi yang mempunyai penilaian tinggi.
Dalam pasaran tenaga, niaga hadapan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) bulan hadapan turun 0.9% kepada AS$102.75 setong. Namun, harga minyak masih meningkat hampir 14% sejak awal bulan, menjadikan kos tenaga dan tekanan inflasi terus menjadi pemboleh ubah penting kepada pasaran.
Netflix dan SpaceX turut dijadualkan mengeluarkan keputusan atau maklumat perniagaan berkaitan selepas pasaran ditutup. Saham Netflix turun 1.7% pada sesi tersebut, manakala saham berkaitan SpaceX susut 0.1%.
Saham 3M naik 5.8% selepas kerjasama dengan Amazon
3M mencatat prestasi terbaik dalam kalangan komponen Dow Jones apabila sahamnya melonjak 5.8%, kenaikan harian terbesar sejak Julai. Pendapatan sesaham (EPS) syarikat bagi suku ketiga meningkat 14.2% tahun ke tahun kepada AS$2.50, mengatasi jangkaan Wall Street. Hasil pula meningkat 4.2% kepada AS$6.6 bilion, walaupun sedikit di bawah unjuran penganalisis.
3M turut menaikkan panduan prestasi setahun penuh. Syarikat kini menjangkakan EPS tahunan antara AS$9.10 hingga AS$9.15, berbanding anggaran terdahulu AS$8.80 hingga AS$8.95. Keputusan yang lebih baik daripada jangkaan serta panduan baharu itu menjadi pemangkin langsung kepada kenaikan saham.
Syarikat berkenaan juga mengumumkan peluasan kerjasama komersial dengan Amazon. Kedua-dua pihak akan menggunakan dan memperluas produk interkoneksi optik 3M serta produk berkaitan pusat data yang lain. Berdasarkan pemfailan kawal selia 3M, Amazon boleh membeli sehingga 3.2 juta saham 3M dalam tempoh tujuh tahun akan datang. Hak tersebut tertakluk kepada beberapa syarat pencapaian, termasuk hasil jualan produk berkaitan pusat data 3M yang mencecah AS$6 bilion.
Pengaturan itu mengaitkan prospek kewangan 3M dengan permintaan terhadap infrastruktur pusat data, selain menjadikan Amazon bakal pemegang saham dalam kerjasama tersebut. Bagaimanapun, hak membeli saham itu tidak dilaksanakan serta-merta dan jumlah akhir masih bergantung pada pencapaian sasaran jualan serta syarat lain yang dipersetujui.
Ally Financial naikkan dividen suku tahunan 17%
Saham bank dalam talian Ally Financial meningkat 1%. EPS suku ketiganya naik 16% tahun ke tahun kepada AS$1.34, manakala hasil meningkat 9% kepada AS$2.3 bilion. Kedua-dua angka itu mengatasi jangkaan pasaran.
Lembaga pengarah Ally Financial turut meluluskan kenaikan 17% bagi dividen suku tahunan. Ini merupakan kenaikan dividen pertama syarikat sejak akhir 2021 dan mencerminkan usaha meningkatkan pulangan kepada pemegang saham ketika keuntungan bertambah baik. Bagi pelabur saham kewangan, pertumbuhan pendapatan yang disertai perubahan positif dalam dasar pengagihan modal menjadi faktor utama yang menyokong saham tersebut pada hari berkenaan.
Salesforce membeli Braze pada nilai sekitar AS$5.66 bilion
Saham Braze, platform interaksi pelanggan, melonjak 51.7% selepas Salesforce mengumumkan rancangan membeli syarikat itu dalam transaksi tunai penuh bernilai kira-kira AS$5.66 bilion. Salesforce menjangka urus niaga tersebut selesai pada tahun fiskal 2028, tertakluk kepada syarat penyelesaian dan proses kelulusan berkaitan.
Salesforce berkata keupayaan Braze dalam interaksi pelanggan masa nyata dan pembuatan keputusan berasaskan kecerdasan buatan akan melengkapi struktur empat lapisnya yang merangkumi Data 360, Customer 360, Agentforce dan SIForce. Bagi Salesforce, pengambilalihan itu memperluas rangkaian alat data dan interaksi pelanggan untuk perusahaan. Bagi pemegang saham Braze pula, tawaran tunai penuh tersebut menyebabkan penilaian saham disemak semula dengan ketara.
Pada awal bulan ini, penganalisis BofA Securities, Tal Liani, menaikkan penarafan Salesforce sebanyak dua tahap daripada “underperform” kepada “buy”. Sebelum ini, Liani bimbang kecerdasan buatan boleh mengurangkan nilai platform perisian perusahaan. Namun, dalam analisisnya, beliau berkata syarikat besar tidak mungkin menggantikan platform yang menjadi asas kepada logik perniagaan, data, aliran kerja dan rangka kerja pematuhan mereka.
Menurut Liani, kecerdasan buatan sebaliknya boleh meningkatkan kebergantungan perusahaan terhadap platform sedemikian. Beliau juga menilai strategi kecerdasan buatan Salesforce sebagai lebih meyakinkan, selain menjangkakan syarikat itu mampu menjana aliran tunai bebas yang kukuh.
Pembinaan rumah dan jualan rumah belum terjual merosot
Data Biro Banci AS menunjukkan permit pembinaan pada September, selepas pelarasan bermusim, berada pada kadar 1.4 juta unit, turun 0.2% berbanding Ogos. Permulaan pembinaan rumah pula merosot 5.2% bulan ke bulan kepada 1.2 juta unit. Angka September merupakan paras kedua terendah sejak kemelesetan akibat pandemik pada 2020, menunjukkan harga rumah dan kos pembiayaan yang tinggi masih mengehadkan aktiviti pembangunan hartanah.
José Torres, ahli ekonomi kanan Interactive Brokers, berkata isu kemampuan memiliki rumah sedang melemahkan momentum transaksi hartanah dan mendorong pembina memperlahankan kerja pembinaan. Beliau menjelaskan bahawa data permit pembinaan tidak begitu lemah kerana syarikat pembinaan lebih cenderung membangunkan apartmen untuk disewa berbanding rumah berkembar atau rumah sesebuah.
Data berasingan daripada Persatuan Realtors Kebangsaan AS menunjukkan jualan rumah belum terjual pada September turun 7.3% berbanding Ogos dan 11.3% berbanding setahun sebelumnya. Torres berkata kadar gadai janji yang tinggi serta penilaian rumah yang masih mahal mengimbangi sokongan daripada prestasi pasaran saham yang baik, pengambilan pekerja yang sihat dan kadar pengangguran yang relatif sederhana.
Perdagangan hari itu memperlihatkan jurang antara berita korporat dan data makroekonomi. Saham 3M dan Braze menerima sokongan daripada pengumuman kerjasama serta pengambilalihan, manakala Ally Financial mendapat manfaat daripada peningkatan keuntungan dan dasar dividen. Pada masa yang sama, kemerosotan permulaan pembinaan rumah dan jualan rumah belum terjual menunjukkan kesan persekitaran kadar faedah tinggi terhadap permintaan serta aktiviti pembinaan hartanah masih berterusan.