A Happen Bank aumentou o lucro antes de impostos em 34%, para 76,8 milhões de dólares, e a concessão de empréstimos em 26%, para 3,34 mil milhões de dólares, no primeiro trimestre completo sob a nova marca. O crescimento foi impulsionado sobretudo pelo crédito pessoal e pelo lançamento de financiamento para obras em casa. O banco também reviu em alta a previsão de lucro por ação para o ano e afirmou que pretende ampliar a cobertura do risco de taxa de juro, à medida que os custos de financiamento evoluem.
Lucro recorde leva a revisão em alta da previsão anual
Conhecida anteriormente como LendingClub, a instituição concluiu a mudança de marca no início deste ano. Na quarta-feira, depois do fecho do mercado, o CEO Scott Sanborn afirmou, durante a chamada de apresentação de resultados, que este foi o primeiro trimestre completo de atividade como Happen Bank. Cerca de quatro meses após a mudança, as pesquisas online por Happen Bank já ultrapassavam em mais do dobro as pesquisas por LendingClub, acrescentou.
Vários indicadores atingiram máximos trimestrais, segundo o banco. O lucro diluído por ação subiu 35% face ao período homólogo, para 0,50 dólares, sem alteração em relação ao trimestre anterior. A Happen Bank elevou a previsão de lucro por ação para o conjunto do ano para um intervalo entre 1,87 e 1,92 dólares, face à estimativa anterior de 1,80 a 1,90 dólares.
A provisão para perdas de crédito também contribuiu para o resultado. No trimestre, foi contabilizada como um benefício de cerca de 16 milhões de dólares, prolongando a sequência de ajustamentos positivos registada este ano. Andrew LaBenne, diretor financeiro, afirmou que o banco espera uma evolução estável da qualidade do crédito no quarto trimestre e prevê um benefício adicional de 5 a 10 milhões de dólares relacionado com provisões.
Depósitos crescem e crédito para obras impulsiona concessões
Os depósitos aumentaram 22% em termos homólogos, para 11,5 mil milhões de dólares. As novas operações de crédito atingiram 3,34 mil milhões de dólares, mais 26%, com os empréstimos pessoais e a entrada no financiamento de obras em casa a sustentarem o crescimento. Sanborn afirmou que a resposta dos clientes ao novo produto de crédito para renovação de habitação tinha sido «muito forte».
Muitos consumidores acumularam valor patrimonial nas suas casas, mas preferem continuar a viver nelas e fazer obras em vez de se mudarem, explicou Sanborn. As taxas dos empréstimos hipotecários existentes são relativamente baixas, enquanto um novo financiamento teria juros mais elevados. A Happen Bank pretende responder a esta procura com opções de crédito e de reembolso comportáveis para os clientes.
O banco planeia também lançar linhas de crédito garantidas por habitação, conhecidas como HELOC, no segundo semestre do próximo ano. Sanborn indicou que os consumidores recorrem a cerca de 21 biliões de dólares em capital acumulado nas suas casas para consolidar dívidas e financiar melhorias — duas áreas em que a empresa já tem experiência. O produto alargaria a atividade de crédito da Happen Bank a empréstimos garantidos por imóveis residenciais.
Coberturas de taxa de juro compensam parte da pressão nos custos
As subidas das taxas de juro da Reserva Federal no início do ano afetaram a atividade de crédito da Happen Bank. O aumento dos custos de financiamento levou a instituição a registar uma imparidade de cerca de 20 milhões de dólares no terceiro trimestre. Em paralelo, ampliou as coberturas de taxa de juro de 1,5 para 2,5 mil milhões de dólares. Estas operações geraram ganhos de aproximadamente 15 milhões de dólares, compensando parte do impacto.
LaBenne afirmou que o banco pretende continuar a expandir o programa de cobertura à medida que a atividade cresce. O objetivo é gerir o risco de taxa de juro no balanço e proteger o rendimento associado ao balanço ao longo do ciclo de taxas, dentro dos limites estabelecidos. Uma nota de análise do Citizens considerou o programa positivo e avaliou que o modelo de financiamento da Happen Bank é mais resiliente do que o de alguns concorrentes fintech. A nota assinalou também que taxas mais altas podem pressionar empresas fintech dependentes de empréstimos pessoais, caso os custos de financiamento destas aumentem.
Experiência bancária e planos para inteligência artificial
A mudança de marca reflete também a passagem da empresa de fintech a banco licenciado. Em 2020, a LendingClub comprou a Radius Bancorp e a sua subsidiária Radius Bank por 185 milhões de dólares. A operação ficou concluída em fevereiro de 2021, quando a LendingClub se tornou formalmente um banco. Sanborn descreveu essa experiência como uma «vantagem de seis anos» face a outras empresas fintech que procuram obter uma licença bancária e afirmou que a Happen Bank está preparada para competir.
Questionado sobre a entrada de agentes de inteligência artificial na banca, Sanborn disse que a empresa se está a preparar para trabalhar, no futuro, com agentes externos. Na sua opinião, estes poderão criar valor para os serviços bancários quando estiverem devidamente resolvidas as questões de confiança dos consumidores, autorização e responsabilização. A Happen Bank está a investir para poder ligar-se a esses serviços de forma transparente e responsável, mas ainda não definiu uma data para o lançamento.