SpaceX сообщила о резком росте выручки и прибыли в III квартале: впервые доходы от направления искусственного интеллекта превысили выручку от услуг связи, включая Starlink. Компания также повысила ориентир по расходам на вычислительную инфраструктуру, что вновь привлекло внимание к возможному спросу на оборудование Nvidia, Micron и Seagate Technology.
20 октября 2026 года SpaceX раскрыла данные за квартал: выручка составила $14,58 млрд, увеличившись на 161% год к году, а чистая прибыль — $4,4 млрд. Выручка AI-направления достигла $7,56 млрд против $5,25 млрд у услуг связи, в том числе Starlink.
SpaceX резко повышает расходы на инфраструктуру
Для поставщиков оборудования особенно важны планы SpaceX по капитальным затратам. В III квартале компания направила на них $19,6 млрд, из которых $16,4 млрд пришлось на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Это была основная часть квартальных расходов на капитальные активы.
Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен заявил, что в IV квартале общие расходы могут составить $35–40 млрд — примерно вдвое больше прежних ожиданий Уолл-стрит. Если эти планы будут реализованы, компании может потребоваться больше AI-чипов, памяти и систем хранения данных. Однако объем и сроки возможных заказов, как и схема их финансирования, пока не определены.
После публикации данных акции SpaceX на дополнительных торгах прибавили около 2,5%. Nvidia, Micron и Seagate Technology на короткое время также выросли примерно на 2%. На динамику бумаг могли повлиять и другие рыночные факторы.
Цены акций и ориентиры аналитиков
На закрытии торгов 20 октября акции Nvidia стоили $216,47, а средняя целевая цена на ближайшие 12 месяцев составляла $328,72. Разница между этими значениями соответствовала потенциальному росту на 51,9%. Для Micron котировка закрытия составила $896,07 при средней целевой цене $1 561 — разница в 74,2%. Seagate Technology завершила день на отметке $675,13, тогда как средний ориентир составлял $1 138, что соответствует 68,6%.
Это сопоставление целевых цен аналитиков с котировками на конкретную дату. Оно не гарантирует фактической доходности и не показывает, какими окажутся будущие результаты акций.
У Nvidia наиболее прямая возможная связь со SpaceX
Из трех компаний у Nvidia потенциально наиболее прямые коммерческие связи со SpaceX. Ранее внимание рынка привлекали планы SpaceX привлечь около $40 млрд для покупки AI-чипов Nvidia. Если финансирование будет получено, а закупки состоятся, расширение инфраструктуры SpaceX может увеличить спрос на процессоры компании.
При этом финансирование еще не оформлено окончательно, а закупки не превратились в подтвержденные заказы. Влияние капитальных затрат SpaceX на выручку Nvidia будет зависеть от привлечения средств, сроков поставок чипов и темпов строительства инфраструктуры.
Расширение инфраструктуры может затронуть память и накопители
Micron поставляет решения для сегмента памяти, а Seagate Technology работает в сфере хранения данных. Для расширения AI-инфраструктуры нужны не только вычислительные процессоры, но и большие объемы высокопроизводительной памяти и оборудования для обработки и хранения данных. Повышенный прогноз расходов SpaceX заставил инвесторов вновь оценить возможность заказов у поставщиков этих компонентов.
До поступления выручки к поставщикам SpaceX предстоит пройти несколько этапов: утвердить закупки, получить оборудование и спланировать необходимые мощности. На данный момент компания сообщила о выручке AI-направления в $7,56 млрд за III квартал и намерении продолжать увеличивать инвестиции в инфраструктуру. Размер возможной выгоды для Nvidia, Micron и Seagate будет зависеть от последующих заказов, финансовых результатов и раскрываемой руководством информации.