Старт торгов фьючерсами Dow Jones и основных индексов во воскресенье вечером
Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average начнут торговаться в 18:00 по восточному времени в воскресенье одновременно с фьючерсами S&P 500 и Nasdaq 100. Несмотря на закрытие основных американских фондовых рынков в понедельник в честь праздника Дня труда, торговля фьючерсами будет продолжена на протяжении длинных выходных. Инвесторы внимательно следят за ключевыми событиями предстоящей недели — грядущей презентацией Apple и отчетом по инфляции, которые, как ожидается, могут существенно повлиять на краткосрочную динамику рынков.
Лидеры роста — полупроводниковые компании Nvidia, Micron и Sandisk
На прошлой неделе американский фондовый рынок демонстрировал волатильность на фоне повышения цен на нефть и роста доходности казначейских облигаций. Тем не менее, основные индексы смогли вновь закрепиться выше своих 21-дневных скользящих средних к концу недели. Особое внимание заслужила полупроводниковая отрасль, где акции Nvidia выросли примерно на 5,9% до $230,36, преодолев технический уровень покупки в виде "чашки с ручкой" на отметке $227,92. Также значительный рост продемонстрировали Micron Technology и Sandisk — +9% и +17,2% соответственно, что поддержало сектор памяти. Южнокорейская SK Hynix и тайваньский производитель TSMC завершили неделю сильным ралли — TSMC вернулась к 50-дневной скользящей средней на уровне $428,91.
Презентация Apple под руководством нового CEO Джона Тернуса
В среду в 10 утра по тихоокеанскому времени Apple проведет презентацию под названием "Wonderlust", которая станет первой крупной ключевой речью под руководством нового генерального директора Джона Тернуса. Ожидается дебют первого складного iPhone компании, который, вероятно, будет позиционироваться в премиальном сегменте, а также обновления для Apple Watch и AirPods. Однако недавно появились сообщения о задержках в производстве складного iPhone, что связано с производственными трудностями и отразилось на снижении акций Apple на 2,5% в пятницу — до $319,97, а также едва заметном недельном росте в 0,1%. Текущая поддержка по акциям находится около $320, потенциальный уровень покупки — примерно $344,57.
Волатильность на рынке на фоне перестановок в секторах
Основные индексы остаются относительно стабильными, уже отыграв свои минимумы середины недели, однако на рынке продолжается быстрый секторный ротация. Акции компаний в сфере программного обеспечения испытали заметное снижение, тогда как бумаги полупроводникового и AI-секторов показали лучшие результаты, но их устойчивость пока вызывает вопросы. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 4,78%, достигнув максимума за 19 месяцев на фоне растущих ожиданий повышения процентной ставки 16 сентября. Цены на нефть также резко выросли: Brent и WTI прибавили около 10% за неделю и превысили отметку $91 за баррель.
Различия в динамике ETF отражают смену интереса инвесторов к секторам
ETF с фокусом на росте продемонстрировали смешанные результаты — iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) упал на 4,5%, в то время как VanEck Semiconductor ETF (SMH), включающий в себя Nvidia, TSMC и Micron, вырос на 2,5%. ARK Innovation ETF (ARKK) прибавил почти 2%, тогда как ARK Genomics ETF (ARKG) снизился примерно на 1,1%. Энергетические и медицинские ETF показали умеренный рост, тогда как финансовый и промышленный сектора остались без заметных изменений.
Активность последних недель указывает на продолжающуюся волатильность под влиянием экономических данных и новостей компаний. Полупроводниковый сектор с такими лидерами, как Nvidia, Micron, Sandisk и TSMC, выделяется позитивной динамикой и может представлять интерес для избирательных инвестиций. По мере приближения данных по инфляции и важного мероприятия Apple, инвесторам рекомендуется внимательно отслеживать сигналы рынка и учитывать быстро меняющийся секториальный ландшафт.