อิหร่านระงับความร่วมมือการตรวจสอบนิวเคลียร์ สร้างความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์
เมื่อวันพุธ ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาตร์ที่เกิดจากการระงับความร่วมมือระหว่างอิหร่านและสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ หรือ 2.98% ปิดที่ 69.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ หรือ 3.06% ปิดที่ 67.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่านระบุว่าสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของเตหะรานก่อนที่จะตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ โทษว่าองค์กรดังกล่าวเอนเอียงไปทางชาติตะวันตกและให้เหตุผลสำหรับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล การกระทำนี้ทำให้ตลาดกังวลถึงความตึงเครียดที่อาจจะเพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง
Giovanni Staunovo นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ของ UBS กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวแม้จะเพิ่มต้นทุนความเสี่ยงให้กับตลาด แต่การจ่ายน้ำมันก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง ขณะนี้ตลาดยังคงเป็นการตอบสนองด้วยอารมณ์
สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดจำกัดการขึ้นราคา
แม้ความเสี่ยงทางภูมิเศรษฐกิจจะผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น แต่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดได้จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคา สำนักงานสารสนเทศพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ให้ข้อมูลว่า สัปดาห์ที่แล้ว สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาร์เรล สู่ 419 ล้านบาร์เรล ในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล ในขณะเดียวกัน ความต้องการน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ลดลงสู่ 8.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสร้างความกังวลตลาดเกี่ยวกับความต้องการช่วงฤดูร้อนที่ต่ำ
Bob Yawger หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์พลังงานของ Mizuho กล่าวว่า ความต้องการน้ำมันเบนซินที่ 9 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงฤดูร้อนนั้นถือเป็นเส้นแบ่งที่สำคัญสำหรับตลาดสุขภาพ ขณะนี้ความต้องการต่ำกว่าจำนวนดังกล่าวอย่างมาก แสดงถึงสัญญาณอ่อนแอที่เป็นไปได้ในตลาด
คาดการณ์การเพิ่มการผลิตของ OPEC+ ถูกตลาดรับรู้
การคาดการณ์การเพิ่มการผลิตของ OPEC+ ก็เป็นจุดสนใจของตลาดด้วยเช่นกัน Priyanka Sachdeva นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Phillip Nova กล่าวว่าการประเมินการเพิ่มผลิตของ OPEC+ ได้รับการรับรู้ล่วงหน้าแล้ว นักลงทุนจะไม่ถูกรบกวนอีกในระยะสั้น
แหล่งข่าวสี่คนจาก OPEC+ เปิดเผยว่า องค์กรคาดว่าจะตัดสินใจต่อเนื่องกันเพิ่มการผลิตอีก 411,000 บาร์เรล/วันในการประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคม เพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วย ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า การส่งออกของซาอุดีอาระเบียในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 450,000 บาร์เรล/วันจากเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี แต่การส่งออกโดยรวมของ OPEC+ ยังคงคงที่หรือลดลงเล็กน้อยตั้งแต่เดือนมีนาคม คาดว่าอากาศร้อนในฤดูร้อนจะผลักดันความต้องการด้านพลังงานในภูมิภาคให้สูงขึ้น ทำให้สภาวะการจ่ายกระชับ
การคาดการณ์ลดดอกเบี้ยของเฟดมีผลต่อความต้องการในอนาคต
นักลงทุนกำลังจับตามองรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมาในเร็วๆ นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด Tony Sycamore นักวิเคราะห์ของ IG กล่าวว่า ข้อมูลการจ้างงานอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับขนาดและเวลาของการลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีของเฟด
หากอัตราดอกเบี้ยลดลง จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและกระตุ้นความต้องการน้ำมัน ราคาน้ำมันยังคงได้รับการสนับสนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ เพราะดอลลาร์ที่อ่อนแอมักจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับสินค้าที่มีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์
ในสภาวะการจ่ายที่กระชับ ราคาอาจมีความผันผวนแนวโน้มเข้มแข็ง
รวมถึงผลกระทบจากภูมิศาสตร์การเมืองในอิหร่าน การบริโภคที่อ่อนแอของสหรัฐฯ และการเพิ่มการผลิตของ OPEC+ อย่างมีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันในระยะสั้นคาดว่าจะมีการผันผวนแนวโน้มเข้มแข็ง แต่การเพิ่มขึ้นของสต็อกและความต้องการที่อ่อนอาจจำกัดการเพิ่มขึ้น
ตลาดในอนาคตจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟด ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ และพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญในการเคลื่อนย้ายทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก หากเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนในการค้าที่ยังคงอยู่ อาจทำให้ความต้องการถูกควบคุมและข้อจำกัดในปริมาณการขึ้นของราคา
