BNY Pershing กำลังผนวก Wove แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับที่ปรึกษาการเงิน เข้ากับระบบเทคโนโลยีของ Wealth Solutions ในเครือ BNY การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังกลุ่มบริษัทปรับโครงสร้าง โดยรวมธุรกิจบัญชีบริหารและ Pershing ไว้ในแผนก Wealth Solutions ในปีนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ Adam Vos หัวหน้าฝ่าย Wealth Solutions ระดับโลก สำหรับ BNY นี่คือส่วนหนึ่งของการผสานบริการและขยายธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง แต่สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนอย่างอิสระ (RIA) การรวมแพลตฟอร์มทำให้ประเด็นเดิมกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง นั่นคือผู้ดูแลสินทรัพย์ต้องการให้ที่ปรึกษาใช้เครื่องมือของตน ขณะที่ที่ปรึกษามักต้องการอิสระในการเลือกผู้ให้บริการเทคโนโลยี
BNY ผนวก Wove เข้ากับระบบเทคโนโลยีของกลุ่ม
BNY ระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงล่าสุดของ Wove เป็นการปรับในระดับปฏิบัติการ และสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทผลักดันให้บริการต่าง ๆ ทำงานร่วมกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร Vos กล่าวว่า BNY ต้องการสร้างบริการที่เชื่อมโยงและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นสำหรับที่ปรึกษาและนักลงทุน พร้อมเสริมบทบาทของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการด้าน Wealth Solutions ระยะยาวผ่านระบบนิเวศบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร
บริษัทไม่ได้ระบุกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการย้าย Wove เข้าสู่ระบบ Wealth Solutions ในวงกว้าง และไม่ได้เปิดเผยงบลงทุนด้านการพัฒนาหรือการขยายแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านกำลังดำเนินอยู่
Wove เปิดตัวในปี 2023 โดยเริ่มพัฒนาในหน่วยงานเทคโนโลยีของ Pershing ที่ชื่อ Pershing X ซึ่งขณะนั้นมี Ainslie Simmonds ดำรงตำแหน่งประธาน หน่วยงานดังกล่าวมุ่งสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกันสำหรับที่ปรึกษา มากกว่าการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว Jim Crowley อดีตหัวหน้าฝ่าย Pershing ระดับโลก เคยกล่าวว่า Wove ช่วยให้ Pershing ได้ความร่วมมือจาก RIA และบริษัทบริหารความมั่งคั่งอื่น ๆ รวมถึง Lincoln Investment Planning ขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ Simmonds เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ที่ออกจากบริษัท
Wealth Solutions ขยายฐานธุรกิจและสินทรัพย์
RIA พึ่งพาผู้ดูแลสินทรัพย์และบริษัทเทคโนโลยีในหลายส่วนของการดำเนินงาน ตั้งแต่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การรายงานผลการดำเนินงาน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การซื้อขาย และการปรับสมดุลพอร์ต ไปจนถึงข้อมูลและบริการด้านการลงทุน การปรับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของผู้ดูแลสินทรัพย์จึงอาจกระทบทั้งขั้นตอนทำงานประจำวันและการเลือกใช้ผู้ให้บริการของที่ปรึกษา
ณ สิ้นปีที่แล้ว RIA ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันเกือบ 177 ล้านล้านดอลลาร์ การแข่งขันเพื่อให้ได้ธุรกิจดูแลสินทรัพย์จากกลุ่มนี้จึงมีมูลค่าทางธุรกิจสูงสำหรับบริษัทบริการทางการเงิน
ในการประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ของ BNY ในปีนี้ Dermot McDonogh ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกล่าวว่า Wealth Solutions ได้ลูกค้าใหม่ 7 ราย และมีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 48,000 ล้านดอลลาร์ เขาระบุว่าบริษัทไม่ได้มองธุรกิจชำระราคาและดูแลสินทรัพย์เป็นเพียง “ธุรกิจ Pershing แบบเดิม” อีกต่อไป แต่รวมธุรกิจดังกล่าวไว้ใน Wealth Solutions รูปแบบใหม่ แผนกนี้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือการดูแลเกือบ 4 ล้านล้านดอลลาร์
McDonogh กล่าวว่า BNY ทำงานร่วมกับ RIA รายใหญ่หลายแห่งและลงนามสัญญาระยะยาวหลายฉบับ บริษัทมองว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจแข็งแกร่ง และทีมผู้บริหารชุดใหม่กำลังวางกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไป
เหตุใดที่ปรึกษาจึงยังต้องการเลือกซอฟต์แวร์เอง
Tim Welsh ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา Nexus Strategy มองว่า ความพยายามของผู้ดูแลสินทรัพย์ที่จะรวมขั้นตอนการทำงานของที่ปรึกษาไว้บนแพลตฟอร์มของตนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ที่ปรึกษาอิสระมักไม่ต้องการผูกระบบเทคโนโลยีทั้งหมดไว้กับผู้ดูแลสินทรัพย์รายเดียว Fidelity Investments และ Charles Schwab ก็เคยเสนอแนวทางผสานเทคโนโลยีในลักษณะคล้ายกัน
Welsh กล่าวว่า RIA ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระ และมักต้องการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่อาจทำให้ขั้นตอนการทำงานสะดุด
ก่อนหน้านี้ Welsh เคยตั้งข้อสงสัยว่า Pershing จะสามารถสร้างธุรกิจใหม่ให้บริการในเครือได้มากพอด้วยซอฟต์แวร์ของตนเองหรือไม่ เขากล่าวว่าผู้ดูแลสินทรัพย์ต้องการให้ที่ปรึกษาเริ่มทำงานจากพอร์ทัลของบริษัททุกวันและทำงานหลายอย่างบนแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่โครงสร้างของตลาด RIA ไม่ได้เปลี่ยนไปตามแนวทางดังกล่าว
ในมุมมองของเขา ที่ปรึกษาจะแยกใช้บริการแบบแพ็กเกจแทนการใช้ทั้งชุด ขณะที่บริษัทที่ดำเนินงานอย่างอิสระก็ต้องการรักษาอิสระในการเลือกเทคโนโลยี ประเด็นเดียวกันนี้ยังปรากฏในการพูดถึง Altruist ซึ่งอยู่ระหว่างการขายให้ Vanguard โดยยังต้องติดตามว่าที่ปรึกษาจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีของบริษัทต่อไปหรือไม่ และธุรกิจจะดำเนินไปอย่างไรหลังการซื้อขายเสร็จสิ้น
BNY เชื่อว่าแบรนด์ช่วยดึงดูดที่ปรึกษา
Robin Vince ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BNY กล่าวว่า การแข่งขันในธุรกิจดูแลสินทรัพย์เข้มข้นมาโดยตลอด แต่ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของ BNY กำลังเพิ่มความน่าสนใจให้บริษัทในสายตาที่ปรึกษา
Vince กล่าวว่า จากการพูดคุยกับลูกค้า เขาพบว่าที่ปรึกษาบางรายซึ่งเดิมต้องการรักษาแบรนด์ Pershing ไว้ ปัจจุบันเปิดรับการใช้ชื่อ BNY มากขึ้น เพราะแบรนด์ดังกล่าวช่วยให้พวกเขาแนะนำธุรกิจแก่ลูกค้า และเข้าถึงบริการในเครือได้กว้างขึ้น
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ปรึกษาบางส่วนไม่ได้ต้องการเพียงบริการ Pershing แบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่ต้องการใช้ทรัพยากรของ BNY ที่ครอบคลุมกว่า ผ่าน Wealth Solutions อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลอื่นเพื่อวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของความชอบด้านแบรนด์
การผนวก Wove และการปรับแบรนด์สะท้อนความพยายามของ BNY ในการให้บริการลูกค้าด้านบริหารความมั่งคั่งผ่านโครงสร้างธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว ส่วนที่ปรึกษาอิสระจะเลือกใช้เทคโนโลยีทั้งชุดจากผู้ดูแลสินทรัพย์หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับความสำคัญที่พวกเขาให้กับอิสระในการเลือกและขั้นตอนการทำงานที่ใช้อยู่เดิม