หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนอ่อนตัวลง โดยแรงขายหุ้นเทคโนโลยีกดดัน Nasdaq และทำให้ S&P 500 กับ Dow Jones ลดลงจากระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าตลาดจับตาผลประกอบการของ Apple และบริษัทอื่น ๆ รวมถึงรายงานการจ้างงานเดือนกันยายนที่จะประกาศวันศุกร์ และผลเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน สัญญาฟิวเจอร์ส Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq 100 จะเริ่มซื้อขายวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ตามเวลาเขตตะวันออกของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สหลังตลาดปิดไม่ได้บ่งชี้แน่นอนว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรในวันซื้อขายถัดไป
Nasdaq ทำจุดต่ำสุดรอบสามเดือน หุ้นใหญ่ปิดสัปดาห์ในแดนลบ
Nasdaq Composite ลดลง 2% ตลอดสัปดาห์ โดยร่วง 2.9% ในวันศุกร์ แตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนและเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ส่วน Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.85% และ S&P 500 ลดลง 0.6% โดยดัชนี S&P 500 ลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ ทั้ง Dow Jones และ S&P 500 ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
หุ้นขนาดเล็กแข็งแกร่งกว่าโดยเปรียบเทียบ Russell 2000 เพิ่มขึ้น 1.3% ในสัปดาห์ แม้ปรับลดลงในวันศุกร์และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเพียงเล็กน้อย ส่วน ETF ที่ติดตาม S&P 500 แบบให้น้ำหนักเท่ากัน (RSP) เพิ่มขึ้น 0.8% ตลอดสัปดาห์ แม้จะลดลง 0.8% ในวันศุกร์
แรงขายหุ้นเทคโนโลยีกระจุกตัวในกลุ่มซอฟต์แวร์ เซมิคอนดักเตอร์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI หุ้น Alphabet, Amazon, ServiceNow, Intel และ Fortinet อ่อนตัว ขณะที่ Twilio เพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นซอฟต์แวร์ หลังปรับขึ้นช่วงกลางสัปดาห์ หุ้นเซมิคอนดักเตอร์และ AI กลับทิศลง รวมถึง NetApp ซึ่งก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดี
แม้ธุรกิจคลาวด์ของ Amazon และ Alphabet เติบโต แต่ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินลงทุนของทั้งสองบริษัท ขณะเดียวกันแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอของ Intel เป็นอีกปัจจัยกดดันกลุ่มเทคโนโลยี
นอกเหนือจากเทคโนโลยี หุ้นกลุ่มสุขภาพ ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค การเงิน และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปรับขึ้นตลอดสัปดาห์ แต่หลายตัวลดลงในวันศุกร์ หุ้นพลังงานได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ขณะที่หุ้นโรงกลั่นอ่อนตัว สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.8% ในสัปดาห์ ปิดที่ 104.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และปรับขึ้น 15.15% ในเดือนตุลาคม ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 6 จุดฐานในสัปดาห์ มาอยู่ที่ 4.93% และลดลงรวม 36 จุดฐานในเดือนตุลาคม
ETF ซอฟต์แวร์และชิปปรับลง สวนทางกองทุนสุขภาพ
ETF ซอฟต์แวร์ IGV ลดลง 5.7% ในสัปดาห์และหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน โดยมี Palantir, ServiceNow และ Fortinet เป็นหุ้นหลักในกองทุน ส่วน ETF เซมิคอนดักเตอร์ SMH ลดลง 0.9% ตลอดสัปดาห์ แต่ร่วง 7% ในวันศุกร์และทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน โดย AMD และ Intel มีน้ำหนักค่อนข้างมากในกองทุน
ARK Innovation ETF (ARKK) ลดลง 1.5% ขณะที่ ARK Genomic ETF (ARKG) เพิ่มขึ้น 6.7% แต่ทั้งสองกองทุนปรับลงชัดเจนในวันศุกร์ Tesla และ SpaceX เป็นหนึ่งในหุ้นสำคัญที่กองทุนของ ARK Invest ถือครอง
ในกลุ่ม ETF อื่น ๆ กองทุนโลหะและเหมืองแร่ XME เพิ่มขึ้น 1.5% กองทุนพลังงาน XLE เพิ่มขึ้น 1% กองทุนสุขภาพ XLV เพิ่มขึ้น 3.1% กองทุนอุตสาหกรรม XLI เพิ่มขึ้น 1.7% และกองทุนการเงิน XLF เพิ่มขึ้น 1.1% การปรับขึ้นของ XLV ได้แรงหนุนหลักจาก Eli Lilly
ผลเลือกตั้งกลางเทอมอาจเปลี่ยนความคาดหวังในหลายอุตสาหกรรม
ผลสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งชี้ว่า พรรคเดโมแครตมีโอกาสกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่การแข่งขันในวุฒิสภายังไม่แน่นอน นักลงทุนติดตามว่าผลเลือกตั้งจะส่งผลต่อนโยบายด้าน AI ประกันสุขภาพ โรงพยาบาล และคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร
หากองค์ประกอบของสภาคองเกรสเปลี่ยนไป การใช้จ่ายในโครงการ Medicaid และเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Affordable Care Act อาจถูกปรับเปลี่ยน ส่วนการออกกฎหมายคริปโทฯ ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน หลังประเด็นดังกล่าวชะงักงันมาแล้วก่อนหน้านี้
นักกลยุทธ์ตลาดมองว่าผลเลือกตั้งที่แตกต่างกันอาจทำให้หุ้น AI ตอบสนองไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังบางส่วนอาจสะท้อนในราคาหุ้นไปแล้ว และทิศทางตลาดจริงอาจไม่เป็นไปตามที่คาดก่อนเลือกตั้ง หลังทราบผล หุ้นอาจผันผวนระยะสั้นก่อนเคลื่อนไหวกลับทิศ นักลงทุนจึงจับตาทั้งผลคะแนนและวิธีที่ตลาดตอบรับผลดังกล่าว ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ SpaceX และ Tesla ของ Elon Musk ก็อยู่ในความสนใจเช่นกัน ขณะที่ตลาดพลังงานติดตามข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์อิหร่านและทิศทางราคาน้ำมัน
Apple, AMD และ Palantir เตรียมรายงานผลประกอบการ
Apple, AMD, Palantir, Shopify, Lumentum, Arista Networks, SharkNinja, Cloudflare, Amgen และ Ethos Technologies มีกำหนดประกาศผลประกอบการ โดย Apple และ Ethos จะรายงานในวันจันทร์ ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ราคาหุ้น Apple อยู่ใกล้ช่วงราคาที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ความสนใจในฐานะจุดซื้อ แต่ตลาดคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรจะชะลอลง
Ethos เป็นบริษัทประกันที่อยู่ในช่วงเติบโต และราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่นักวิเคราะห์ติดตาม ส่วน Amgen ก็อยู่ใกล้ช่วงดังกล่าว ขณะที่ราคาหุ้น SharkNinja ขยับขึ้นมาค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับระดับที่ติดตามกัน
AMD, Palantir และ Shopify ยังมีรูปแบบทางเทคนิคที่อาจน่าสนใจในวันพฤหัสบดี แต่ราคาหุ้นปรับลงในวันศุกร์ ขณะที่แนวโน้มราคาของ Lumentum, Cloudflare และ Arista อ่อนแอลงอย่างชัดเจน
รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศวันศุกร์ เป็นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญรายการสุดท้ายของสัปดาห์ ตัวเลขดังกล่าวอาจมีผลต่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจ แต่ตลาดในช่วงนี้ยังต้องรับมือกับผลประกอบการบริษัท การเลือกตั้ง และความผันผวนของหุ้นเทคโนโลยีไปพร้อมกัน