AMD ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ AI

AMD เผยแนวทางการเติบโตใหม่: AI เป็นเครื่องยนต์หลัก

บริษัทผลิตชิปของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ AMD ได้ประกาศเป้าหมายการเติบโตในระยะกลางล่าสุดที่งานสัมมนานักวิเคราะห์การเงินในนิวยอร์ก ซีอีโอ ลิซ่า ซูระบุว่าจากความต้องการชิป AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว คาดว่ารายได้จะเติบโตต่อปีที่อัตราร้อยละ 35 เป็นเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

นี่บ่งบอกว่า AMD กำลังเข้าสู่ช่วงวัฏจักรการเติบโตที่มีความทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์ และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะแข่งกับ NVIDIA ในตลาดโครงสร้าง AI

ลิซ่า ซูกล่าวว่าธุรกิจ AI ในศูนย์ข้อมูลจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตของ AMD ในอนาคต คาดว่าอัตราการเติบโตจะสูงถึงร้อยละ 80 ต่อปี และสามารถสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 เธอย้ำว่า “AI ได้กลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตเชิงกลยุทธ์ของเรามากที่สุดที่จะเปลี่ยนโฉมแวดวงเซมิคอนดักเตอร์ในอีกห้าปีข้างหน้า”

คาดว่าตลาดศูนย์ข้อมูล AI จะขยายตัวสองเท่า

ในงานสัมมนา AMD ได้ปรับขนาดตลาดการคาดการณ์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI จาก 500 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้เป็น 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ลิซ่าซูระบุว่าการเติบโตนี้มาจากความต้องการฝึกฝนและสร้างแบบจำลอง AI ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ AI แบบสร้างสรรค์ และการประมวลผลสมรรถนะสูงสำหรับรัฐบาล

AMD เชื่อว่าเมื่อความต้องการในการประมวลผล AI ยังคงเพิ่มขึ้น ลูกค้าจะเปลี่ยนจากการซื้อ GPU เดียวไปสู่การติดตั้งระบบเต็มคราว ซึ่งบริษัทได้แสดงให้เห็นถึง GPU MI450 รุ่นใหม่และระบบตู้แร็ค Helios ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ ธุรกิจ AI แบบเนทีฟ และห้องปฏิบัติการรัฐบาล

นอกจากนี้ AMD ยังเปิดเผยว่าได้เซ็นสัญญาส่งมอบ GPU กำลังการผลิตรวมถึง 6 กิกะวัตต์ให้กับ OpenAI และได้รับคำสั่งซื้อชิป AI เพิ่มเติม 50,000 ชิ้นจาก Oracle ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของ AMD ในการเจาะทะลุกำแพง AI

เป้าหมาย: การละเมิด "คูเมือง" ของ NVIDIA

ปัจจุบัน NVIDIA ครอบครองสัดส่วนตลาดชิป AI สูงถึง 80% ถึง 94% แทบจะเป็นการตั้งข้อที่กีดขวางอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลิซ่าซูระบุว่าเป้าหมายของ AMD คือการสร้างส่วนแบ่งการตลาด “เลขสองหลัก” ภายในสามปีและทำลายด้วยราคาประหยัดและสถาปัตยกรรมที่สามารถขยายได้

เธอชี้ว่า ชิปซีรีส์ MI ของ AMD กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าองค์กรและผู้ให้บริการคลาวด์ด้วยระบบนิเวศเปิดและความสามารถในการผสานรวมระบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น “ข้อได้เปรียบของเราไม่ใช่ขนาด แต่เป็นความหลากหลายของโซลูชั่นระบบที่นำเสนอได้”

นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมเชื่อว่า AMD กำลังพยายามทำซ้ำเส้นทางการเติบโตในตลาด CPU ของเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและความร่วมมือเชิงระบบนิเวศน์ จุดมุ่งหมายคือการลดการครองตลาด AI ขั้นสูงของ NVIDIA ลง

การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและตลาดควบคู่กัน

Jean Hu ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ AMD เพิ่มเติมในที่ประชุมว่าบริษัทคาดว่ารายได้ต่อหุ้นตาม GAAP จะเกิน 20 ดอลลาร์ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกัน ธุรกิจข้อมูลส่วนกลางคาดว่าจะรักษาการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ประมาณ 60%

Jean Hu ยังเปิดเผยว่า AMD มีแผนที่จะปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากเซิร์ฟเวอร์ CPU จาก 40% ในขณะนี้เป็นมากกว่า 50% ในขณะที่ส่วนแบ่ง PC จะเพิ่มจาก 20% เป็น 40% เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างกำไรโดยรวม

“ในอนาคต การเติบโตของเราจะมาจาก AI และการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าที่จะพึ่งพาตลาด PC แบบดั้งเดิม” Jean Hu กล่าว

การตอบสนองของตลาดและมุมมองต่ออนาคต

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าการเคลื่อนไหวของ AMD ไม่เพียงแสดงถึงความมั่นใจในอนาคตของอุตสาหกรรม AI เท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณถึงการท้าทายสถานภาพอุตสาหกรรมด้วย Goldman Sachs และ Morgan Stanley ต่างกล่าวในรายงานว่า การเติบโตรอบใหม่ของ AMD อาจกลายเป็น “ขั้นที่สองของการแข่งขันฮาร์ดแวร์ AI” — จากการจัดหาชิปไปสู่ความสามารถในการบูรณาการระบบ

อย่างไรก็ตาม ตลาดก็เตือนว่า AMD ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรง รวมถึงอัตราการผลิตชิปขั้นสูง การเข้ากันได้ของระบบนิเวศ AI และแรงกดดันทางเทคนิคจากสถาปัตยกรรม Hopper และ Blackwell ของ NVIDIA

ยุคของ AI ที่ “ตัวเอกที่สอง”

AMD กำลังพยายามเปลี่ยนจาก “ตัวช่วย AI” เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยการขยายศูนย์ข้อมูลและความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจจะเข้าสู่ช่วงการเติบโตที่รวดเร็วภายใน 3-5 ปีข้างหน้า

ลิซ่าซูได้กล่าวสรุปว่า “ในสิบปีข้างหน้า AI ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของเราแต่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของเราด้วย AMD ได้เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมที่ลึกซึ้งนี้แล้ว”