จีนเล็งจำกัดส่งออกอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ขั้นสูง อาจกระทบแผนขยายการผลิตของเทสลาในสหรัฐฯ

• หน่วยงานกำกับดูแลของจีนกำลังเจรจาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกอุปกรณ์การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นสูงไปยังสหรัฐฯ ซึ่งมีเทคโนโลยี HJT ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริก แต่ขณะนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการขอความเห็นจากอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ
• มาตรการควบคุมการส่งออกที่อาจจะมีนั้นอาจจะกดดันแผนการขยายงานของเทสล่าในสหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้พยายามสั่งซื้ออุปกรณ์มูลค่าประมาณ 29 พันล้านดอลลาร์จากผู้จัดจำหน่ายชาวจีน รวมถึง Suzhou Maxwell Technology เพื่อบรรลุเป้าหมายพลังงานแสงอาทิตย์ 100 GW ก่อนปี 2028
• การอภิปรายด้านนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดสองผู้นำสหรัฐและจีนในเดือนหน้า หากการจำกัดนี้รวมกับระเบียบการส่งออกวัสดุแบตเตอรี่และการเก็บพลังงานชั้นสูงที่ถูกเลื่อนมาปีนี้ อาจจะก่อให้เกิดการประเมินห่วงโซ่อุปทานใหม่ในภาคพลังงานใหม่และโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

การเปลี่ยนแปลงขอบนโยบายและการตั้งราคาห่วงโซ่อุปทาน

การคาดการณ์การควบคุมการส่งออกอุปกรณ์การผลิตชั้นสูงกำลังเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก ขณะนี้จีนมีความสามารถในการจัดหาชิ้นส่วนและการผลิตอุปกรณ์หลักของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า 80% ของโลก สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ ภายใต้บริบทที่ขาดแคลนเทคโนโลยีทดแทนในประเทศ ความเสี่ยงในการหยุดส่งอุปกรณ์ชั้นสูงเช่น HJT จะส่งผลให้ต้นทุนที่เท่าเทียมกันของหน่วยพลังงานของส่วนประกอบพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศสหรัฐฯ สูงขึ้น ผู้ค้าในตลาดกำลังประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของสหรัฐฯ ใหม่ และหากนโยบายถูกนำไปปฏิบัติจริง บริษัทพลังงานใหม่ที่พึ่งพาการนำเข้าอุปกรณ์ชั้นสูงจากต่างประเทศอาจประสบภาวะการส่งมอบกำลังการผลิตล่าช้าและความเสี่ยงทางการเงิน

การต่อรองกำลังการผลิตและความคาดหวังการลงทุน

การอภิปรายเกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกในรอบนี้ เกิดขึ้นภายใต้บริบทมหภาคที่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดการขยายนาน จากมุมมองของการต่อรองทุน การจำกัดการส่งออกอุปกรณ์ชั้นสูงจริงๆ เป็นกลยุทธ์ป้องกันเพื่อป้องกันการสูญเสียเทคโนโลยีหลักในช่วงที่อุตสาหกรรมตกต่ำ สำหรับบริษัทต่างๆ ในสหรัฐฯ เช่น เทสล่า ซึ่งพยายามที่จะรวมสายการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และการเก็บพลังงานโดยใช้ต้นทุนต่ำ การสั่งซื้ออุปกรณ์มูลค่า 29 พันล้านดอลลาร์อาจถูกหยุดชะงัก จึงอาจกระทบต่อกลยุทธ์ลดต้นทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และการเก็บพลังงานและท้ายที่สุดส่งผลต่อการประเมินค่าเติบโตทางรายได้ระยะยาวของตลาด

การลดค่าทางภูมิรัฐศาสตร์และกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

ในบริบทที่สหรัฐและจีนแข่งขันกันในด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานรุ่นใหม่และศูนย์ข้อมูลอวกาศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังถูกกำหนดใหม่ ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าบังคับให้นักลงทุนสถาบันต้องคำนึงถึงการลดค่าทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นในรูปแบบเศรษฐกิจ หน้าต่างสำคัญในการทำให้ความคาดหวังการค้าทวิภาคีมีเสถียรภาพอยู่ที่การประชุมสุดยอดสหรัฐ-จีนในเดือนหน้า ในช่วงนี้ เงินทุนในตลาดอาจเข้ามาในซัพพลายเออร์พลังงานแบบดั้งเดิมในอเมริกาเหนือ บริษัทรวมสายการผลิตที่ไม่พึ่งพาห่วงโซ่ซัพพลายจากจีน และผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นนำในจีนที่อาจได้เปรียบจากการป้องกันด้วยอุปสรรคทางเทคนิค