- Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau và khởi động lại hy vọng đàm phán ngoại giao, rủi ro địa chính trị giảm nhanh chóng, đẩy giá dầu thô quốc tế giảm mạnh hơn 4%, đồng thời các chỉ số tương lai của ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều tăng.
- Thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong tuần này, mặc dù công cụ của CME cho thấy xác suất tăng lãi suất trong tuần đã tăng lên 38%, nhưng thị trường dự đoán điều chỉnh chính sách có khả năng xảy ra hơn vào tháng 9, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao 4.641%.
- Phố Wall đón nhận tuần bận rộn nhất của mùa báo cáo tài chính, với 177 công ty thuộc chỉ số S&P 500, bao gồm Apple và Microsoft, sẽ công bố kết quả kinh doanh, chi tiêu vốn và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trở thành chỉ số cốt lõi để tái cấu trúc định giá.
Tình hình địa chính trị dịu lại làm giảm giá dầu
Hợp đồng tương lai dầu WTI giảm hơn 4% trong một ngày xuống gần 85 USD mỗi thùng, dầu Brent cũng giảm xuống gần 88 USD, trước đó đã vượt qua ngưỡng 100 USD. Khi Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa hàng ngày, rủi ro gián đoạn kênh năng lượng Trung Đông được giải tỏa. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch khóa lợi nhuận trở lại, rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu nhanh chóng bị loại bỏ, dẫn đến tâm lý tránh rủi ro trên thị trường hàng hóa nói chung giảm đáng kể.
Sự gia tăng khẩu vị rủi ro thúc đẩy chỉ số tương lai chứng khoán phục hồi
Ba chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ đều tăng, trong đó chỉ số Dow Jones tăng khoảng 280 điểm hoặc 0.5%, chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0.7% và 1.1%, Bitcoin cũng ổn định trên 65,000 USD. Tình hình địa chính trị hạ nhiệt đã trực tiếp thúc đẩy khẩu vị rủi ro của Phố Wall, dòng tiền quay trở lại tài sản cổ phần, bù đắp cho sự giảm giá trước đó do tình hình Trung Đông leo thang, xu hướng giảm liên tục của chứng khoán Mỹ tạm thời được giải tỏa.
Quyết định của Fed sắp tới và rủi ro lạm phát
Fed sắp tổ chức cuộc họp chính sách, tuyên bố của Chủ tịch Kevin Warsh trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Hiện tại, CME FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất trong tuần này đã tăng lên 38%, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm gần đạt mức cao 4.641%. Thị trường lo ngại rằng sự gia tăng giá năng lượng trước đó có thể truyền đến lạm phát cốt lõi, nếu Fed chuyển sang lập trường diều hâu, tài sản rủi ro có thể đối mặt với thử thách định giá lại thanh khoản.
Báo cáo tài chính của các gã khổng lồ công nghệ đối mặt với thử thách trí tuệ nhân tạo
Tuần này có 177 công ty thuộc chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh, các gã khổng lồ công nghệ như Apple (AAPL:US), Microsoft (MSFT:US), Amazon (AMZN:US) và Meta Platforms (META:US) trở thành tâm điểm. Dòng tiền thị trường đang rất chú ý đến tỷ lệ hoàn vốn đầu tư vào lĩnh vực AI của các gã khổng lồ công nghệ này. Hiệu suất kinh doanh sẽ quyết định trực tiếp liệu phân khúc tăng trưởng của chứng khoán Mỹ có thể duy trì mức định giá hiện tại hay không và cung cấp hướng dẫn cho dòng tiền trong tương lai.
