Nhật yên tăng mạnh làm dấy lên kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản nâng lãi suất
Tuần vừa qua, Nhật yên trở thành đồng tiền có biến động mạnh nhất trên thị trường ngoại hối khi các nhà đầu tư tăng cường niềm tin vào khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ sớm nâng lãi suất. Thậm chí trên thị trường đã xuất hiện những đồn đoán về việc BoJ có thể đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh chính sách tiền tệ. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Katayama Satsuki, cũng nhấn mạnh chính phủ đang theo dõi sát sao diễn biến của đồng yen, cho thấy sự quan tâm lớn trước những biến động trên thị trường tiền tệ.
Giá dầu tăng làm nóng thêm nỗi lo lạm phát, quan điểm Fed giữ vững lãi suất
Đầu tuần này, giá dầu thế giới tiếp tục tăng do lo ngại nguồn cung từ eo biển Hormuz bị hạn chế, khiến áp lực lạm phát trở nên rõ nét hơn trên thị trường. Trong bối cảnh đó, đồng thời với sự tăng giá dầu, thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) Christopher Waller cho biết nếu lạm phát tiếp tục giảm, ông ủng hộ việc duy trì lãi suất hiện tại, khiến đồng USD chịu áp lực và giảm nhẹ so với các đồng tiền khác.
Số liệu việc làm Mỹ mạnh mẽ nhưng phản ứng thị trường đa chiều
Tháng Tám, Mỹ ghi nhận tăng trưởng thêm 162.000 việc làm mới, vượt xa kỳ vọng chỉ khoảng 55.000. Ban đầu, dữ liệu này đã giúp đồng USD lên giá, nhưng sau đó đã bị bán chốt lời khiến thị trường tiền tệ có những diễn biến phức tạp. Đồng thời, giá vàng trải qua biến động lớn và giảm, phản ánh sự không chắc chắn về tác động lâu dài của các số liệu kinh tế đến chính sách tiền tệ.
Biến động thị trường cổ phiếu Mỹ và Nhật Bản
Chứng khoán Mỹ duy trì xu hướng giao dịch trong biên độ hẹp, chịu ảnh hưởng từ giá dầu WTI giữ cao và lo ngại về khả năng tăng lãi suất dài hạn của Mỹ. Do ngày lễ Lao động tại Mỹ rơi vào thứ Hai nên thị trường đóng cửa, dự báo thanh khoản sẽ cân bằng, và các nhà giao dịch tập trung vào các chỉ số lạm phát quan trọng dự kiến công bố trong tuần.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm nhẹ tuần qua, phản ánh sự phản ứng của nhà đầu tư trước khả năng BoJ sẽ thực hiện tăng lãi suất trong tháng này. Một số nhà đầu tư lo ngại mức tăng có thể vượt kỳ vọng, và khả năng tiếp tục lộ trình tăng lãi suất trong tương lai vẫn còn. Đến cuối tuần, thị trường có dấu hiệu hồi phục nhẹ với đường trung bình 10 ngày đi ngang, báo hiệu khả năng biến động tiếp theo của chỉ số này sẽ còn hạn chế và có thể yếu hơn.
Diễn biến tỷ giá và thị trường vàng
Tỷ giá USD/JPY giảm đáng kể trong tuần trước do kỳ vọng Nhật Bản sẽ áp dụng chính sách tăng lãi suất mạnh nhằm kiềm chế lạm phát, đồng thời những lo ngại về can thiệp thị trường ngoại hối cũng gây sức ép lên đồng yên. Việc thị trường giảm kỳ vọng tăng lãi suất của Mỹ cũng khiến USD chịu áp lực giảm giá. Mặc dù vậy, mức hỗ trợ quan trọng quanh 155.00 được duy trì, và nếu giá phá vỡ dải Bollinger dưới, khả năng phục hồi ngắn hạn vẫn có thể xảy ra.
Giá vàng biến động mạnh chịu ảnh hưởng từ đà tăng giá dầu giai đoạn đầu rồi áp lực giảm do các nhận định của quan chức Fed về lạm phát. Dữ liệu việc làm Mỹ cũng làm tăng áp lực bán vàng. Hiện đường trung bình 10 ngày đang hướng xuống cho thấy vàng có thể sẽ tiếp tục giảm kiểm tra các mức hỗ trợ trong ngắn hạn.
Giá dầu WTI và Bitcoin
Giá dầu WTI tiếp tục tăng, chịu ảnh hưởng chính từ các giới hạn về nguồn cung tại eo biển Hormuz, tiến gần đến mức cao nhất trong tháng Bảy. Nếu không có tiến triển trong các cuộc đàm phán, giá dầu có thể sẽ thử thách lại mốc 100 USD mỗi thùng. So với mức giá hiện tại, nhà đầu tư có thể tìm cơ hội mua gần đường trung bình 10 ngày được xem là hấp dẫn hơn.
Bitcoin chịu sức ép từ đồng USD yếu hơn nhưng vẫn giữ vững đà tăng, thử thách các ngưỡng kháng cự gần đây. Một số nhà giao dịch lạc quan về khả năng đồng tiền này tiến đến mốc 100.000 USD trong vài tháng tới.
Trọng tâm dữ liệu kinh tế tuần này
Thị trường Mỹ có phần yên ắng do ngày nghỉ lễ thứ Hai, và các nhà đầu tư chuyển hướng chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) diễn ra vào thứ Năm, cùng với các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố vào thứ Sáu của Mỹ. Các số liệu này rất quan trọng trong việc định hướng kỳ vọng lãi suất Mỹ trong tương lai.
Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng công bố số liệu GDP và cán cân tài khoản vãng lai trong tuần này, trong khi Trung Quốc đưa ra dữ liệu về cán cân thương mại và chỉ số giá cả tiêu dùng, tạo thêm bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế toàn cầu.
Sự tăng giá của đồng yên cùng với khả năng Ngân hàng Nhật Bản nâng lãi suất kết hợp với diễn biến giá năng lượng và sự điều chỉnh chính sách tiền tệ tại Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục là lực lượng dẫn dắt thị trường trong tuần tới. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các báo cáo kinh tế và tuyên bố của các ngân hàng trung ương để điều chỉnh chiến lược phù hợp với biến động của thị trường.