- Die Bank von Japan hat auf ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag mit einem Abstimmungsergebnis von 7 zu 1 wie erwartet den Leitzins auf ein historisches Hoch von 1 % angehoben, den höchsten Stand seit 1995. Angesichts der Klarheit über die Unsicherheiten durchbrach der Nikkei 225-Index während des Handels historisch die Marke von 70.000 Punkten.
- Die anfängliche Euphorie über das vorläufige geopolitische Friedensabkommen zwischen Washington und Teheran hat sich etwas abgekühlt. Der Markt bleibt vorsichtig hinsichtlich der schnellen und vollständigen Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die Straße von Hormus. Der Preis für Brent-Rohöl-Futures fiel während des Handels leicht und blieb unter 83 US-Dollar pro Barrel.
- Aufgrund der Diskrepanz in den regionalen Wirtschaftsdaten zeigten die wichtigsten Aktienindizes im asiatisch-pazifischen Raum eine unterschiedliche Entwicklung. Der südkoreanische KOSPI-Index stieg dank externer positiver Einflüsse um über 2 %, während schwächere als erwartete Einzelhandels- und Investitionsdaten aus China den Hang Seng Index in Hongkong belasteten und während des Handels nach unten drückten.
Bank von Japan treibt Normalisierung der Politik voran, Nikkei-Index erreicht Rekordhoch
Auf der heute beendeten geldpolitischen Sitzung hat die Bank von Japan (BOJ) wie erwartet ihren Prozess der Normalisierung der Geldpolitik vorangetrieben. Da die Zinserhöhung vollständig den Markterwartungen entsprach, blieb die Reaktion der Finanzmärkte insgesamt stabil. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung wertete der Yen gegenüber dem US-Dollar auf dem internationalen Devisenmarkt leicht auf und erreichte etwa 160,215. Mit der Klarheit über die Politik wurde die Stimmung der Bullen am japanischen Aktienmarkt deutlich gestärkt, und der Nikkei 225-Index (NI225) stieg während des Handels um 0,9 % und überschritt erstmals in der Geschichte die Marke von 70.000 Punkten, was ein neues Rekordhoch darstellt. Da der Gouverneur der Zentralbank, Kazuo Ueda, krankheitsbedingt im Krankenhaus liegt, wurde die anschließende Pressekonferenz von Vizegouverneur Shinichi Uchida geleitet. Marktanalysten erwarten allgemein, dass Uchidas Argumentation hauptsächlich auf den früheren öffentlichen Äußerungen von Kazuo Ueda basieren wird und dass die Einschätzung der Bank von Japan zur heimischen Wirtschaftslage kurzfristig keine wesentlichen Änderungen erfahren wird.
Geopolitische Optimismus schwächt sich ab, globale Ölpreise unter Druck
Auf globaler Energie- und geopolitischer Ebene schwindet die positive Stimmung, die durch das vorläufige Abkommen zwischen Washington und Teheran ausgelöst wurde, allmählich. Obwohl die US-Aktien- und Anleihemärkte im Nachtgeschäft aufgrund der Entspannung der geopolitischen Lage gestiegen sind, wobei der S&P 500-Index (SPX) und der Nasdaq Composite Index (IXIC) um 1,7 % bzw. 3,1 % zulegten, zeigt sich die Marktstimmung in der asiatisch-pazifischen Handelszeit deutlich rationaler und vorsichtiger. Die unterschiedlichen Positionen von Washington und Israel zu zentralen Themen wie dem iranischen Atomprogramm haben einige Zweifel an der langfristigen Beständigkeit dieses diplomatischen Durchbruchs aufkommen lassen. Infolgedessen fiel der Brent-Rohöl-Future (BRN1!) um 0,3 % auf 82,90 US-Dollar pro Barrel. Mehrere asiatische und europäische Reedereien erklärten öffentlich, dass es möglicherweise noch Wochen dauern könnte, bis das Vertrauen in die Wiederaufnahme des Transits durch die Straße von Hormus vollständig wiederhergestellt ist, und dass der Prozess des Abbaus geopolitischer Prämien möglicherweise wiederholt werden könnte.
Makroökonomische Daten zeigen Diskrepanzen, asiatisch-pazifische Hauptindizes divergieren
Vor dem Hintergrund eines insgesamt komplexen makroökonomischen Umfelds sind die wichtigsten Aktienmärkte in Asien von einer Mischung aus lokalen Wirtschaftsindikatoren und externen Stimmungen beeinflusst. Der südkoreanische KOSPI-Index zeigte sich dank der positiven Impulse aus dem Anstieg der US-Aktienmärkte über Nacht stark und stieg während des Handels um 2,3 %. Im Gegensatz dazu belasteten die neuesten, schwächer als erwarteten makroökonomischen Indikatoren wie Einzelhandelsumsätze und Investitionen aus China den Hang Seng Index (HSI) in Hongkong, was zu einem Rückgang der Gewinne aus der Vorperiode führte und einen Rückgang von 1,48 % verzeichnete. Gleichzeitig beobachten die Märkte auch aufmerksam die geldpolitischen Entscheidungen anderer wichtiger Zentralbanken in der Region. Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird voraussichtlich später am Tag ihre Zinsentscheidung bekannt geben, wobei der Markt allgemein erwartet, dass sie den aktuellen Leitzins unverändert lassen wird.
Globale Vermögenswerte schwanken in engen Spannen, hochriskante Kryptowährungen korrigieren
In den Märkten für Wechselkurse, Staatsanleihen und Rohstoffe schwankt der US-Dollar-Index (DXY) in einer engen Spanne um 99,70 und bleibt im Bereich der letzten drei Handelstage. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg leicht um 0,4 Basispunkte auf 4,471 %. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach sicheren Anlagen und der Notwendigkeit der Vermögensallokation in einem volatilen Markt stieg der Spotpreis für Gold (GOLD) leicht um 0,4 % auf 4.321,22 US-Dollar pro Unze. Im Gegensatz dazu erlebten hochriskante Vermögenswerte aufgrund ihrer zuvor hohen Bewertungen während des Handels unterschiedliche Korrekturen. Der Bitcoin (BTCUSD) fiel während des Handels um 0,8 % auf 65.938,29 US-Dollar, während Ether (ETHUSD) schwächer abschnitt und um 2,1 % auf 1.777,02 US-Dollar zurückging. Sollten die Kerninflationsdaten in Zukunft steigen oder sich die Lage im Nahen Osten ändern, könnte die Bewertungslogik globaler Vermögenswerte einer umfassenden Neubewertung unterzogen werden.
