- Die drei großen Indizes der Wall Street schlossen am Donnerstag nach einer volatilen Konsolidierung leicht höher. Der Dow Jones Industrial Index stieg um 0,55 % und erreichte ein neues Allzeithoch. Der marginale Fortschritt in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran führte dazu, dass die Ölpreise von einem Anstieg in einen Rückgang übergingen, was die Sorgen des Marktes über geopolitische Konflikte im Nahen Osten linderte.
- Der Konsumgüterriese Walmart (WMT:US) verzeichnete einen deutlichen Rückgang von 7,27 % im Aktienkurs, da die Gewinnprognose für das zweite Quartal die Erwartungen nicht erfüllte, was den Sektor der Konsumgüter belastete.
- Der KI-Vorreiter Nvidia (NVDA:US) erlebte nach der Veröffentlichung eines besser als erwarteten Finanzberichts und eines Aktienrückkaufprogramms im Wert von 80 Milliarden Dollar eine leichte Korrektur von 1,8 %, da Investoren Gewinne mitnahmen. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX:US) schloss jedoch im Gegensatz zu den Konsolidierungen der Wettbewerber mit einem Anstieg von 1,3 %.
Geopolitische Gerüchte dominieren die Liquiditätswiederherstellung am Tag
Die Stimmung an der Wall Street zeigte während der New Yorker Handelszeit eine typische V-förmige Umkehr. Am Morgen standen Risikoanlagen aufgrund der Unsicherheiten in der geopolitischen Lage der Straße von Hormus unter Druck. Am Nachmittag, als der US-Außenminister Rubio positive Anzeichen in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erwähnte und hochrangige iranische Quellen bestätigten, dass die Differenzen zwischen beiden Seiten kleiner geworden sind, wurde die Stimmung der Bullen gestärkt. Die internationalen Rohölpreise fielen nach den Nachrichten schnell von einem Anstieg in einen Rückgang, was dazu führte, dass die wichtigsten US-Aktienindizes ihre Verluste allmählich wettmachten und in den positiven Bereich drehten. Die marginalen Veränderungen in geopolitischen Gerüchten wurden zum Hauptantrieb für die Umschichtung von Hochfrequenzkapital am Tag.
Einzelhandelsmargenprognosen wecken Sorgen auf der Verbraucherseite
Obwohl sich die makroökonomische Stimmung etwas erholt hat, zeigen die Belastungen auf Mikroebene der realen Wirtschaft durch die Finanzberichte von Schwergewichten deutlich. Die von Walmart, dem weltweit größten Einzelhändler, veröffentlichte Gewinnprognose für das zweite Quartal lag unter den Erwartungen der Wall Street, was zu einem bemerkenswerten Rückgang von 7,27 % im Aktienkurs führte. Der Finanzvorstand von Walmart wies ausdrücklich darauf hin, dass hohe Ölpreise und ein anhaltend hohes Kostenumfeld das Budget der Verbraucher belasten und dass im zweiten Halbjahr mit einem leichten Anstieg der Einzelhandelspreisinflation zu rechnen ist. Dieses Signal belastete den gesamten Sektor der Konsumgüter, und auch Hauptakteure wie Costco verzeichneten einen Rückgang von 2,2 %.
Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten und Aufstieg der Quantencomputing-Thematik
Im Halbleiter- und Technologiesektor fiel der Aktienkurs von Nvidia, einem der weltweit wertvollsten Unternehmen, um 1,8 %, obwohl das Unternehmen eine optimistische Umsatzprognose für das zweite Quartal vorlegte und ein umfangreiches Rückkaufprogramm ankündigte. Analysten wiesen darauf hin, dass Investoren nach erheblichen Gewinnen in der Vergangenheit nun Gewinne mitnehmen, und der Markt bleibt vorsichtig hinsichtlich der Fortschritte von Intel und AMD im Bereich der KI-Chips. Im Gegensatz dazu stieg der Aktienkurs von IBM (IBM:US) um 12,4 %, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen Bundesmittel zur Gründung eines Joint Ventures im Bereich Quantencomputing erhalten hat, was es zum größten strukturellen Highlight im Technologiesektor des Tages machte.
