Der Dow Jones bewegte sich am Dienstag uneinheitlich, während Amazon, Incyte, Scorpio Tankers und die brasilianische Finanzplattform XP die Aufmerksamkeit auf sich zogen. S&P 500 und Nasdaq Composite hatten in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Damit richtet sich der Blick zunehmend darauf, ob einzelne Aktien ihre charttechnischen Ansätze durch Handelsvolumen und operative Ergebnisse bestätigen können.
Amazon konsolidiert am 50-Tage-Durchschnitt
Amazon bildet eine flache Basis mit einer wichtigen Marke bei 287,20 US-Dollar. Die Aktie versucht, sich in der Nähe ihres 50-Tage-Durchschnitts zu stabilisieren. Der Widerstand bei rund 267,56 US-Dollar bleibt als frühere Beobachtungsmarke relevant. Am Dienstagmittag lag die Amazon-Aktie etwa 1 Prozent im Minus.
Nach der Vorlage der Quartalszahlen Ende Juli war der Kurs um rund 15 Prozent gestiegen. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stand erneut die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS). Der Umsatz von AWS legte im Jahresvergleich um 37 Prozent zu, nach einem Wachstum von 28 Prozent im Vorquartal.
Amazon-Chef Andy Jassy erklärte in einer Unternehmensmitteilung, AWS sei im zweiten Quartal um 36,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das sei die höchste Wachstumsrate seit 18 Quartalen. Zudem hätten sowohl Amazons Geschäft mit künstlicher Intelligenz als auch die Chip-Sparte einen annualisierten Umsatz von mehr als 25 Milliarden US-Dollar erreicht. Für die Bewertung des Konzerns und die Einschätzung der Rendite seiner KI-Investitionen bleibt entscheidend, wie nachhaltig das Cloud-Wachstum ist.
Incyte nähert sich der Marke von 130,80 US-Dollar
Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Incyte lag am Dienstagmittag rund 2 Prozent im Plus und rückte damit näher an die Marke von 130,80 US-Dollar heran. Sie gilt als Ausbruchsniveau einer Cup-with-Handle-Formation. Innerhalb der Formation näherte sich die Aktie außerdem der Trendlinie bei 128,72 US-Dollar. Entscheidend wird nun sein, ob sich der Kurs oberhalb dieser Marken halten kann. Ein Tagesgewinn allein würde die charttechnische Formation noch nicht bestätigen.
Zu den bekanntesten Produkten von Incyte gehört Jakafi. Das Medikament wird unter anderem zur Behandlung der Graft-versus-Host-Erkrankung, von Myelofibrose und Polycythaemia vera eingesetzt, zwei Erkrankungen mit Bezug zu Krebs. Außerdem vertreibt das Unternehmen Opzelura, ein äußerlich anzuwendendes Mittel gegen Ekzeme und Vitiligo. Für die fundamentalen Erwartungen an Incyte bleiben die Medikamentenumsätze, die Ausweitung auf weitere Anwendungsgebiete und die Fortschritte in der Forschung maßgeblich.
Scorpio Tankers testet die Marke von 87,39 US-Dollar
Scorpio Tankers bewegt sich weiterhin in einer Konsolidierung, die Anfang Mai begonnen hat. Die zentrale Marke liegt bei 87,39 US-Dollar. Am Dienstag gab die Aktie 2,6 Prozent nach und lag am Mittag rund 4 Prozent unter diesem Niveau. Aus charttechnischer Sicht wäre ein erneuter Anstieg über 87,39 US-Dollar aussagekräftiger für eine mögliche Richtungsänderung innerhalb der Handelsspanne als die Kursbewegung eines einzelnen Tages.
Das in Monaco ansässige Unternehmen betreibt eine Flotte von 79 Tankern mit einem Durchschnittsalter von etwa zehn Jahren. Die steigende Nachfrage nach raffinierten Erdölprodukten hat den Seetransport in den vergangenen Jahren gestützt. Störungen in Raffinerien verlängerten zudem einige Handelsrouten. Gleichzeitig hat der langsame Ersatz älterer Tanker die Zahl der verfügbaren Schiffe begrenzt.
Diese Angebots- und Nachfragebedingungen sind ein wichtiger Faktor für die Frachtraten und die Gewinnerwartungen des Unternehmens. Die Raten bleiben jedoch empfindlich gegenüber Veränderungen bei den Energiehandelsströmen, dem Flottenangebot und der weltweiten Konjunktur.
XP reagiert auf Brasiliens Zinsumfeld
Die Aktie des brasilianischen Finanzdienstleisters XP näherte sich dem Ausbruchsniveau von 20,75 US-Dollar einer Cup-with-Handle-Formation. Am Montag hatte der Kurs die Trendlinie innerhalb des Henkels bei 20,42 US-Dollar überschritten, bevor er am Dienstagmittag rund 0,6 Prozent nachgab.
XP konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen zu niedrigen Gebühren. Die brasilianische Zentralbank hatte den Leitzins Selic zuvor von 14 auf 13,75 Prozent gesenkt, während die Inflation weiter nachließ. Die Zwölfmonatsinflation ging im August auf 4,2 Prozent zurück, nachdem sie im Mai einen Höchststand von 4,7 Prozent erreicht hatte.
Veränderungen bei Zinsen und Inflation können die Risikobereitschaft der privaten Haushalte, die Gebühreneinnahmen von XP aus Anlageprodukten und die Vergütung für die Begleitung von Anleiheemissionen für Unternehmenskunden beeinflussen.
Charttechnische Marken brauchen Bestätigung
Nach der jüngsten Stärke der großen Aktienindizes weitete das IBD-Marktmodell die Spanne der grundsätzlich in Betracht kommenden Aktienengagements aus. Zu den verwendeten Instrumenten gehören die Liste „MarketSurge Breaking Out Today“, der Growth-250-Filter und Stock Checkup. Sie bewerten fundamentale und charttechnische Bedingungen.
Amazon, Incyte, Scorpio Tankers und XP befinden sich weiterhin in der Phase der charttechnischen Beobachtung. Ob die jeweiligen Aktien ihre Schlüsselmarke überwinden und sich darüber halten können, muss zusammen mit dem allgemeinen Markttrend, dem Handelsvolumen und den jüngsten operativen Daten der Unternehmen beurteilt werden.
Die wichtigsten charttechnischen Marken liegen bei 287,20 US-Dollar für Amazons flache Basis, 130,80 US-Dollar für Incytes Cup-with-Handle-Formation, 87,39 US-Dollar für die Konsolidierung von Scorpio Tankers und 20,75 US-Dollar für das entsprechende Signal bei XP.