- Die globalen Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend angetrieben durch den KI-Boom fort, nachdem der S&P 500-Index die längste Gewinnserie seit über einem Jahr verzeichnete, korrigierten die US-Aktien-Futures leicht um 0,1 %.
- Brent-Rohöl-Futures fielen um 1,9 % auf etwa 93 Dollar pro Barrel, während der Markt die marginalen Veränderungen in den Verhandlungen zwischen den USA und Iran über ein vorläufiges Friedensabkommen genau beobachtet.
- Bitcoin fiel unter die 70.000-Dollar-Marke auf ein Zweimonatstief, belastet durch den Abverkauf bestimmter Institutionen und die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten.
Technologiesektor und KI-Ökosystem: Aktuelle Entwicklungen
Auf der Computex in Taipeh erklärte Nvidia-CEO Jensen Huang, dass das Unternehmen über ausreichende Lieferkapazitäten verfügt, um das starke Wachstum von CPUs und GPUs zu unterstützen, räumte jedoch ein, dass Lieferkettenbeschränkungen weiterhin ein potenzielles Risiko darstellen. Vorbörslich stieg der Aktienkurs von Hewlett Packard Enterprise um 28 % aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Servern und Netzwerkausrüstung. Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank, wies darauf hin, dass der S&P 500-Index, sollte er diese Woche weiter steigen, einen zehnwöchigen Anstieg verzeichnen würde, was seit 1985 nicht mehr vorgekommen ist. Gleichzeitig hat das Start-up Anthropic heimlich einen Antrag auf Börsengang bei der US-Börsenaufsicht eingereicht, noch vor dem Konkurrenten OpenAI, während die Google-Muttergesellschaft Alphabet plant, 80 Milliarden Dollar durch Eigenkapitalfinanzierung zu beschaffen, um ihre KI-Infrastruktur auszubauen.
Energie und Geopolitik: Ein Spiel der Kräfte
Die Rohstoffmärkte verarbeiten die neuesten Entwicklungen im Nahen Osten. Nachdem die libanesische Botschaft in den USA bestätigt hatte, dass die Hisbollah einen Teil des von den USA vorgeschlagenen Waffenstillstandsplans akzeptiert hat, hat sich der zuvor starke Anstieg der Ölpreise etwas abgeschwächt. Obwohl US-Präsident Donald Trump optimistisch ist, innerhalb der nächsten Woche ein vorläufiges Friedensabkommen mit dem Iran zu erreichen, besteht aufgrund der hohen Unsicherheit über den Fortgang der Verhandlungen ein kurzfristiges Risiko für eine doppelte Volatilität der Ölpreise. Analysten der ING Bank weisen darauf hin, dass die Ölpreisentwicklung derzeit vollständig von iranbezogenen Nachrichten dominiert wird und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus die zentrale Variable darstellt.
Devisen-, Anleihemärkte und Neubewertung makroökonomischer Daten
Makrodaten zeigen, dass der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA im Mai auf 54,0 gestiegen ist, den höchsten Stand seit vier Jahren, was hauptsächlich durch vorgezogene Bestellungen von Unternehmen aufgrund von Preiserwartungen infolge des Krieges getrieben wurde. Starke Wirtschaftsdaten begrenzen den Spielraum für eine dovishe Neubewertung der Zinspolitik der Fed. Am Anleihemarkt fiel die Rendite der 100-jährigen US-Staatsanleihen um 4,4 Basispunkte auf 4,433 %, was den jüngsten Verkaufsdruck aufgrund von Inflationsängsten etwas abmilderte. Auf dem Devisenmarkt blieb der Dollar insgesamt stabil, während der Yen gegenüber dem Dollar um 159,70 schwankte. Der japanische Finanzminister Katayama Satsuki erklärte, dass er bereit sei, bei Bedarf in den Devisenmarkt einzugreifen. Der Goldpreis wurde durch den Ölmarkt beeinflusst und die New Yorker Gold-Futures stiegen um 1,2 % auf 4.562,40 Dollar.
