Aumento del crudo eleva las tasas y presiona a los principales índices estadounidenses
El lunes, las bolsas estadounidenses cerraron con leves pérdidas, influenciadas por un alza significativa en los precios del petróleo y el ascenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El crudo de referencia en Estados Unidos subió cerca de un 5%, estableciéndose en 82,05 dólares por barril, ante las tensiones persistentes en el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro mundial de energía. Los rendimientos del bono estadounidense a dos años escalaron de 4,204% a 4,241%, mientras que los papeles a 10 y 30 años también aumentaron marginalmente a 4,705% y 5,249%, respectivamente. La preocupación del mercado radica en que si la tensión en el Medio Oriente no disminuye, el control iraní de esta ruta estratégica podría mantener la incertidumbre en el suministro energético global.
Expectativas de la FED fluctuantes en vísperas de datos inflacionarios
Los inversores están centrados en la publicación este miércoles del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, y el jueves en el Índice de Precios al Productor (IPP). El reporte laboral del mismo mes decepcionó en parte las expectativas, generando un ambiente inicialmente favorable a que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios en septiembre. Sin embargo, la reciente escalada en el precio del petróleo y la volatilidad derivada de la situación geopolítica han reavivado las especulaciones de un posible ajuste al alza. Chris Larkin, director general de Morgan Stanley E*TRADE, señala que la ruptura previa del rango de negociación de casi dos meses de los índices bursátiles está ahora bajo la prueba de los datos inflacionarios y la evolución de la geopolítica en los próximos días.
Apple recorta su calificación por problemas en la cadena de suministro
En el Dow Jones, Apple (AAPL) destacó negativamente con una caída del 1,5% el lunes. El equipo de analistas de Jefferies degradó la calificación de la compañía a "rendimiento inferior al mercado" tras descubrir que un modelo de iPhone totalmente fabricado en vidrio, originalmente planeado para su lanzamiento, fue cancelado debido a una tasa insuficiente de productos sin defectos. Este revés afecta la estrategia de Apple de aumentar el precio promedio y el margen mediante modelos premium. Se proyecta que varios nuevos modelos Pro no mantendrán el diseño totalmente en vidrio, reduciendo la tasa compuesta anual de crecimiento del precio promedio del iPhone del 9,0% al 6,8% en los años fiscales 2026-2031.
Berkshire Hathaway supera expectativas y alcanza máximos de 52 semanas
Las acciones de Berkshire Hathaway (BRK.B) subieron un 1,5% y tocaron su nivel más alto en un año, quedando cerca de su récord histórico de cierre. La compañía reportó utilidades operativas del segundo trimestre que superaron los pronósticos, con el CEO Greg Abel acelerando el despliegue de efectivo y los programas de recompra de acciones. Brian Meredith, director general de UBS, mantiene una recomendación de compra y eleva el precio objetivo para los próximos 12 meses a 604 dólares, destacando la sólida posición financiera y el potencial de mejora en ganancias mediante optimizaciones operativas.
Dado que esta semana se publicarán indicadores clave de la inflación, la volatilidad en los mercados estadounidenses probablemente aumentará. Los inversores deberán monitorear con atención tanto las noticias geopolíticas como los datos económicos, para anticipar las señales que pueda enviar la Reserva Federal respecto a su política monetaria.