Happen Bank registró un aumento interanual del 34% en el beneficio antes de impuestos, hasta 76,8 millones de dólares, y concedió préstamos por 3.340 millones, un 26% más, en su primer trimestre completo con su nueva marca. El crecimiento se apoyó sobre todo en los préstamos personales y en el lanzamiento de financiación para reformas. La entidad elevó además su previsión anual de beneficio por acción y prevé ampliar las coberturas frente a los tipos de interés ante los cambios en el coste de financiación.
Beneficio récord y mejora de la previsión anual
La compañía, anteriormente conocida como LendingClub, completó el cambio de marca a principios de este año. En una conferencia con analistas celebrada el miércoles, tras el cierre del mercado, el consejero delegado, Scott Sanborn, señaló que este había sido el primer trimestre completo de actividad bajo el nombre Happen Bank. Según Sanborn, unos cuatro meses después del cambio, las búsquedas en internet de Happen Bank ya superaban en más del doble a las de LendingClub.
Varios indicadores alcanzaron máximos trimestrales. El beneficio diluido por acción subió un 35% interanual, hasta 0,50 dólares, y se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior. Happen Bank elevó su previsión de BPA para todo el ejercicio a un rango de entre 1,87 y 1,92 dólares, frente a los 1,80-1,90 dólares anteriores.
La evolución de las provisiones para pérdidas crediticias también contribuyó al resultado. La entidad contabilizó un beneficio de unos 16 millones de dólares por este concepto, prolongando los ajustes positivos registrados durante el año. El director financiero, Andrew LaBenne, dijo que espera que la calidad del crédito se mantenga estable en el cuarto trimestre y prevé un beneficio adicional por provisiones de entre 5 y 10 millones de dólares.
Más depósitos y tracción de los préstamos para reformas
Los depósitos crecieron un 22% interanual, hasta 11.500 millones de dólares. La concesión de préstamos alcanzó los 3.340 millones, un 26% más, impulsada principalmente por los préstamos personales y la entrada de la entidad en la financiación de reformas del hogar. Sanborn afirmó que la acogida del nuevo producto había sido «muy sólida».
El directivo señaló que muchos consumidores han acumulado patrimonio inmobiliario, pero prefieren quedarse en sus viviendas y reformarlas en lugar de mudarse. Las hipotecas que ya tienen suelen ofrecer tipos relativamente bajos, mientras que financiar una nueva vivienda podría resultar más caro. Happen Bank busca atender esa demanda con financiación y opciones de pago asumibles para sus clientes.
La entidad también prevé lanzar líneas de crédito con garantía hipotecaria, conocidas como HELOC, en la segunda mitad del próximo año. Sanborn indicó que los consumidores utilizan unos 21 billones de dólares de patrimonio inmobiliario para consolidar deuda y realizar mejoras en sus viviendas, dos áreas en las que la compañía ya cuenta con experiencia. El producto ampliaría su actividad crediticia a préstamos respaldados por inmuebles residenciales.
Las coberturas compensan parte del encarecimiento de la financiación
Las subidas de tipos de la Reserva Federal a principios de año repercutieron en el negocio crediticio de Happen Bank. El mayor coste de financiación llevó a la entidad a registrar un deterioro de unos 20 millones de dólares en el tercer trimestre. Al mismo tiempo, amplió sus coberturas de tipos de interés de 1.500 a 2.500 millones de dólares, que generaron cerca de 15 millones en ganancias y compensaron parte del impacto.
LaBenne explicó que el banco seguirá ampliando el programa de coberturas a medida que crezca el negocio. El objetivo es gestionar el riesgo de tipos del balance y proteger sus ingresos durante los distintos ciclos de tipos, dentro de los límites establecidos.
Un análisis de Citizens valoró positivamente el programa y señaló que el modelo de financiación de Happen Bank era más resistente que el de algunos competidores fintech. También advirtió de que unos tipos más altos podrían presionar a las empresas de tecnología financiera que dependen de préstamos personales y deben reajustar el coste de su financiación.
Experiencia bancaria y preparativos para la inteligencia artificial
El cambio de marca refleja también la evolución de la compañía desde una fintech hacia una entidad bancaria con licencia. LendingClub compró Radius Bancorp y su filial Radius Bank por 185 millones de dólares en 2020. La operación se cerró en febrero de 2021, cuando LendingClub pasó formalmente a ser un banco. Sanborn describió esa experiencia como una «ventaja de seis años» frente a otras fintech que buscan obtener una licencia bancaria y afirmó que Happen Bank está preparada para competir.
Sobre la posible incorporación de agentes de inteligencia artificial a los servicios bancarios, Sanborn dijo que la empresa se prepara para trabajar en el futuro con herramientas externas de este tipo. A su juicio, podrían aportar valor a la banca una vez que se resuelvan adecuadamente las cuestiones de confianza de los consumidores, autorización y responsabilidad. Happen Bank está invirtiendo para poder conectarse a esos servicios de forma visible y responsable, aunque todavía no ha fijado una fecha de lanzamiento.