미국 증시는 금요일 상승 출발했지만 장중 하락세로 돌아섰다. 예상보다 낮은 도매물가 상승률도 매수세를 지탱하지 못했고, 엔비디아 칩의 제한적 유통과 관련한 소식이 기술주 부담을 키웠다. AMD는 10.5% 급락했고 나스닥100은 1.7% 하락했다. 앞선 며칠간 반도체주에 몰렸던 자금이 되돌려지면서 AMD의 시가총액은 장중 약 1,000억 달러 줄었다. 아래 시장 수치는 미 동부시간 정오 무렵 기준이다.
AMD, 닷새간 급등분 일부 반납…반도체주 동반 약세
AMD 주가는 524.11달러로 밀렸고, 장중 낙폭은 한때 10.5%에 달했다. 11월 5일 이후 가장 부진한 하루를 기록할 것으로 예상된다. 앞서 5거래일 동안 약 45% 올랐던 주가는 금요일 하락으로 상승분의 약 3분의 1을 반납했다.
엔비디아도 3.3% 하락한 160.69달러에 거래됐다. 투자자들은 화요일 발표 예정인 실적에도 주목하고 있다. 이번 실적은 젠슨 황이 회사를 떠난 뒤 처음 공개되는 실적 보고서다.
반도체 업종 전반에도 매도세가 번졌다. VanEck 반도체 ETF는 4.1%, 기술주 ETF는 2.7% 내렸다. AI 하드웨어 관련주 가운데 델은 8.4% 하락했고, Coherent와 Fabrinet은 각각 8.3% 떨어졌다. Applied Digital과 IREN도 8% 넘게 밀렸다. 약세가 반도체 설계업체에 그치지 않고 서버, 광통신, 데이터센터 관련 기업으로 확산된 모습이다.
엔비디아 칩 탑재 서버의 중국 설치 소식에 주목
서버 판매와 설치 장소를 둘러싼 보도가 엔비디아 칩 공급망에 대한 시장의 관심을 끌었다. 보도 내용에 따르면, 제한을 받는 엔비디아 H800 칩을 탑재한 델 제조 서버 22대가 싱가포르 기업 Aperia Cloud Services에 판매된 뒤 상하이의 한 데이터센터에 설치됐다. 해당 데이터센터는 Alice Huang이 설립한 회사와 관련이 있는 것으로 전해졌다.
이 소식에 투자자들은 칩 판매 대상과 최종 사용처를 다시 살펴보고 있다. 다만 현재 공개된 정보로는 엔비디아가 서버의 최종 고객을 알고 있었는지 확인되지 않았다.
나스닥100 낙폭 두드러져…필수소비재는 상승
S&P500지수는 0.75% 내린 7,535.54, 다우존스산업평균지수는 0.09% 하락한 52,249.39를 기록했다. 나스닥100은 1.73% 떨어진 27,800.79, 러셀2000은 0.66% 내린 2,780.46에 마감했다. 나스닥100은 488포인트 하락해 다우보다 낙폭이 컸다. 대형 기술주와 성장주가 더 큰 압박을 받았다는 점이 드러났다. 시카고옵션거래소 변동성지수(VIX)는 6% 오른 19.83을 나타냈다.
업종별로는 필수소비재가 1.3% 올라 상대적으로 선방했다. 커뮤니케이션 서비스와 금융, 유틸리티도 소폭 상승한 반면 산업재와 경기소비재, 소재 업종은 하락했다.
개별 종목에서는 시스코가 6.4% 떨어져 시가총액 약 260억 달러가 줄었다. 회사는 1분기 매출이 사상 최고치를 기록했고 2027 회계연도 전망도 상향했지만, 조정 매출총이익률이 250bp 축소된 점이 시장의 관심을 받았다.
월간 PPI 상승폭 둔화에도 장기금리는 상승
미국의 10월 최종수요 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.3% 상승했다. 시장 예상치 0.4%와 9월 상승률 1.4%를 모두 밑돌았다. 그러나 전년 동월 대비 상승률은 6.5%로, 2022년 11월 이후 가장 높았다. 월간 상승세는 둔화했지만 연간 물가 압력은 높은 수준을 이어갔고, 주식시장은 개장 후 상승 흐름을 지키지 못했다.
미 국채 수익률 곡선은 가팔라졌다. 10년물 금리는 3bp 오른 5.14%, 30년물은 4bp 상승한 5.47%를 기록했다. 반면 2년물 금리는 1bp 내려 4.85%였다.
다른 자산시장에서는 금값이 온스당 3,885달러로 거의 변동이 없었다. 은값은 2.1% 하락한 49.02달러, 비트코인은 3.4% 내린 68,984달러로 7만 달러 아래로 내려왔다. 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 88.54달러로 0.2% 하락했고, 브렌트유는 95.82달러로 보합권에 머물렀다.
누 홀딩스·모딘 급등…실적과 인수설이 주가 견인
누 홀딩스는 3분기 순이익이 11억 달러로 사상 최고치를 기록했다고 밝힌 뒤 11.3% 상승했다. 순이익은 전년 동기 대비 31% 늘었다. 매출은 58억2,000만 달러로 시장 예상치 56억8,000만 달러를 웃돌았고, 주당순이익은 22센트로 예상에 부합했다.
모딘 매뉴팩처링은 30.7% 급등했다. 데이터센터 냉각 장비업체인 모딘을 삼성전자가 인수하기 위해 협의 중이라는 소식이 전해진 영향이다. 결제 관련주도 강세를 보여 Shift4 Payments가 6.3% 올랐고 Toast와 Global Payments도 상승했다.
반면 시스코는 수익성 지표 악화가 부담이 됐고, AI 관련 하드웨어주는 공급망 관련 소식과 기술주 전반의 조정 속에 대체로 약세를 보였다. 금요일 시장에서는 개별 기업의 실적과 인수 협의 소식이 일부 종목을 끌어올린 반면, 최근 빠르게 오른 반도체와 AI 인프라 종목에서는 차익 실현이 두드러졌다.