Robinhood планирует участвовать в IPO Anthropic и добивается, чтобы частным инвесторам выделили больше акций, сообщил финансовый директор брокера Шив Верма. При этом Robinhood не решает, сколько бумаг получат ее клиенты: распределение зависит от Anthropic и банков-организаторов. От него зависит, смогут ли частные инвесторы купить акции по цене размещения, а не только после начала биржевых торгов.
Доля частных инвесторов в IPO может вырасти до 10–20%
Обычно розничным инвесторам доставалось около 1–5% акций при IPO, отметил Верма. Сейчас некоторые компании обсуждают увеличение этой доли до 10% или 20%. В интервью в понедельник он также указал, что на частных инвесторов приходится около 25% биржевых торгов акциями. Эту долю эмитенты могут учитывать при определении структуры размещения.
Более крупная квота даст большему числу частных инвесторов возможность подать заявку на покупку акций по цене IPO. Однако подача заявки не гарантирует получение бумаг, а после выхода на биржу цена акций может отличаться от цены размещения. Окончательное распределение определяют эмитент и организаторы IPO.
Выручка Anthropic выросла почти в 12 раз
Anthropic сообщила инвесторам, что выручка компании в третьем квартале достигла $16,8 млрд — почти в 12 раз больше, чем годом ранее. В обновленной заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), также указаны обязательства по расходам примерно на $895 млрд.
Эти показатели дают инвесторам представление о масштабах расширения бизнеса Anthropic и возможном IPO, но не раскрывают, сколько акций могут зарезервировать для частных покупателей. Robinhood конкурирует с другими брокерскими платформами, ориентированными на розничных клиентов, за доступ к размещению Anthropic и будущим IPO. Возможность предложить клиентам акции размещения помогает брокерам привлекать пользователей, однако объем доступных бумаг зависит от условий конкретной сделки.
SpaceX и Robinhood называли более высокие квоты
По словам Вермы, SpaceX заявляла о намерении выделить частным инвесторам 15–20% акций в рамках своего IPO. При выходе Robinhood на биржу в 2021 году компания зарезервировала для клиентов 20–35% акций. Условия различаются от одного размещения к другому, однако эти примеры показывают, что участие розничных инвесторов учитывают при обсуждении структуры некоторых IPO.
Верма не назвал предполагаемую долю акций Anthropic, которая будет доступна клиентам Robinhood. Брокер намерен участвовать в размещении и выступает за более широкое участие частных инвесторов, но окончательная квота и число акций для клиентов будут зависеть от решений Anthropic и банков-организаторов.