กฎจัดซื้อกลาโหมสหรัฐฯ ใกล้มีผล ห่วงโซ่แร่หายากในอเมริกาเหนือพร้อมแค่ไหน

ข้อจำกัดการจัดซื้อวัสดุแร่หายากที่มีแหล่งกำเนิดจากจีนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 ครอบคลุมตั้งแต่การทำเหมือง การกลั่น การแยก ไปจนถึงการหลอมและการผลิต เมื่อกำหนดเวลาใกล้เข้ามา ประเด็นสำคัญคือสหรัฐฯ มีศักยภาพแปรรูปและรับรองวัสดุมากพอหรือไม่ และผู้รับเหมาด้านกลาโหมจะหาแหล่งจัดหาทดแทนได้ทันหรือไม่

REalloys ระบุว่ากำลังเตรียมรับรองวัสดุแร่หายากหนักสำหรับงานกลาโหม อย่างไรก็ตาม กำลังผลิตหลายส่วนในแผนห่วงโซ่อุปทานของบริษัทยังต้องปรับปรุงหรือก่อสร้าง จึงยังไม่แน่ชัดว่าจะจัดส่งสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดหรือไม่

REalloys เตรียมรับรองวัสดุดิสโพรเซียม เทอร์เบียม และนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียม

ในเดือนมิถุนายน REalloys ระบุว่าอาจได้รับออกไซด์ความบริสุทธิ์สูงของดิสโพรเซียม เทอร์เบียม และนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมจาก Saskatchewan Research Council (SRC) ในแคนาดา เร็วที่สุดในไตรมาส 4 ปี 2026 เพื่อนำไปใช้รับรองกับลูกค้าและตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน บริษัทวางแผนส่งวัสดุเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณสมบัติของลูกค้าภาคกลาโหม ก่อนกฎจัดซื้อเริ่มมีผลในเดือนมกราคม 2027

โรงงานของ SRC ในเมืองซัสคาทูนกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง บริษัทเปิดเผยว่าเป้าหมายคือเพิ่มกำลังผลิตโลหะนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมเป็นราว 150 ตันต่อปีในไตรมาส 1 ปี 2027 และเริ่มผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่หัวแร่โมนาไซต์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แยกและโลหะในไตรมาส 3 ของปีเดียวกัน กำหนดการดังกล่าวเป็นเป้าหมาย โดยความคืบหน้าจริงยังขึ้นอยู่กับการปรับปรุงโรงงาน การเพิ่มระดับการผลิต และการตรวจสอบจากลูกค้า

โรงงานของ REalloys ในเมืองยูคลิด รัฐโอไฮโอ ดำเนินงานด้านการผลิตโลหะแร่หายากหนักและแม่เหล็ก บริษัทระบุว่าโรงงานแห่งนี้เคยมีส่วนร่วมในงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหลายโครงการของกระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน และ NASA ขณะที่ทีมงานมีประสบการณ์พัฒนาโลหะเฉพาะทางมากกว่า 30 ปี

ในเดือนกันยายน 2026 บริษัทแต่งตั้ง Muhammad Imran ให้ดูแลการดำเนินงาน Imran เคยทำงานที่ SRC เป็นเวลา 17 ปี และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

การรับรองวัสดุกลาโหมใช้เวลานาน การเปลี่ยนผู้ผลิตทำได้ยาก

การนำวัสดุแร่หายากเข้าสู่โครงการกลาโหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตเพียงอย่างเดียว วัสดุต้องผ่านการทดสอบและประเมินภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมทั้งต้องผ่านการตรวจสอบต่อเนื่องเมื่อนำไปใช้ในชิ้นส่วนและเพิ่มกำลังผลิต หากองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างจุลภาค หรือเงื่อนไขกระบวนการเปลี่ยนแปลง อาจต้องทดสอบและรับรองใหม่ ซึ่งทำให้ระยะเวลาดำเนินการยืดออกไปได้

ยุทโธปกรณ์ทางทหารมักมีอายุการใช้งานหลายสิบปี เมื่อผู้ผลิตผ่านการรับรองและเข้าร่วมโครงการแล้ว การเปลี่ยนผู้จัดหามักต้องผ่านทั้งการตรวจสอบทางเทคนิคและกระบวนการจัดซื้อ สำหรับบริษัทแร่หายาก การรับรองวัสดุได้เร็วอาจช่วยสร้างความสัมพันธ์ด้านการจัดหาในระยะยาว แต่การรับรองไม่ได้หมายความว่าจะได้รับคำสั่งซื้อ และไม่ได้ยืนยันว่าผู้ผลิตรายใดจะได้รับเลือกในโครงการต่อไป

ในอุตสาหกรรมมีบริษัทที่ถือครองทรัพยากร มีโรงงานแยกระดับนำร่อง หรือมีโครงการสำรวจอยู่ไม่น้อย แต่การผลิตแร่หายากหนัก การเปลี่ยนเป็นโลหะ และการจัดหาวัสดุที่พร้อมให้ลูกค้ากลาโหมรับรอง ยังคงต้องเชื่อมหลายขั้นตอนเข้าด้วยกัน Center for Strategic and International Studies เคยจัดให้การผลิตโลหะแร่หายากเป็นหนึ่งในขีดความสามารถที่พัฒนานอกจีนได้ค่อนข้างจำกัดและฟื้นฟูได้ยาก เงินทุนช่วยสนับสนุนการสร้างโรงงานได้ แต่การพัฒนากระบวนการ ประสบการณ์เดินเครื่อง และการรับรองจากลูกค้าล้วนต้องใช้เวลา

เงินทุนและความร่วมมือยังไม่เท่ากับกำลังแปรรูปที่พร้อมส่งมอบ

อุตสาหกรรมแร่หายากของสหรัฐฯ ดึงดูดเงินทุนจำนวนมากแล้ว MP Materials ระดมทุนได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ส่วน USA Rare Earth ได้รับเงินลงทุนในรูปหุ้นจากรัฐบาล 1.6 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เงินทุนยังต้องแปลงเป็นกำลังผลิตโลหะหรือโลหะผสมแร่หายากหนักที่ส่งมอบได้จริง ผู้แข่งขันต้องจัดหาวัตถุดิบและสารเคมีจากแหล่งนอกจีน สร้างกำลังแยกระดับเชิงพาณิชย์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโลหะ และผ่านการรับรองจากลูกค้ากลาโหม

การประเมินของอุตสาหกรรมระบุว่า การก่อสร้างและการตรวจสอบในลักษณะนี้อาจใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี โดยระยะเวลาจริงขึ้นอยู่กับการดำเนินโครงการและข้อกำหนดของลูกค้า

REalloys ระบุว่าแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำประกอบด้วยโครงการแร่หายาก Hoidas Lake ในรัฐซัสแคตเชวัน ซึ่งบริษัทถือครองอยู่ รวมถึงข้อตกลงจัดหาวัตถุดิบกับพันธมิตรในคาซัคสถาน บราซิล กรีนแลนด์ รัฐไวโอมิง และภูมิภาคแอปพาเลเชียน ในขั้นกลาง บริษัทมีสิทธิรับซื้อผลผลิตนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียม ดิสโพรเซียม และเทอร์เบียมจาก SRC แต่เพียงผู้เดียวในสัดส่วน 80% ส่วนโรงงานในยูคลิดจะรับผิดชอบการผลิตโลหะ โลหะผสม และแม่เหล็ก

บริษัทยังลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ไม่มีผลผูกพันกับ JS Link ผู้ผลิตแม่เหล็กจากเกาหลีใต้ แผนคือผสานวัตถุดิบและความสามารถด้านการผลิตโลหะในอเมริกาเหนือของ REalloys เข้ากับเทคโนโลยีผลิตแม่เหล็กและเครือข่ายการผลิตทั่วโลกของ JS Link เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแม่เหล็กในอเมริกาเหนือที่ไม่พึ่งแหล่งจากจีน ทั้งสองฝ่ายลงนามในหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม แต่ความร่วมมือยังอยู่ในขั้นวางแผน ไม่ใช่กำลังผลิตที่สร้างเสร็จแล้วหรือสัญญาจัดส่งอย่างเป็นทางการ

กองทัพบกสหรัฐฯ เลือก REalloys เข้าสู่การเจรจาเกี่ยวกับการสร้างและดำเนินงานโรงงานแปรรูปแร่หายากที่คลังพัสดุกองทัพบก Tooele ในรัฐยูทาห์ หากการเจรจาบรรลุข้อตกลงและโครงการเดินหน้า จะเป็นครั้งแรกที่กองทัพบกสหรัฐฯ ตั้งโรงงานแปรรูปแร่หายากเชิงพาณิชย์ภายในฐานทัพ

ก่อนหน้านี้ในปีนี้ REalloys ระดมทุนจากสถาบันได้ 100 ล้านดอลลาร์ บริษัทระบุว่าปัจจุบันมีเงินสดราว 122 ล้านดอลลาร์ และมีหนี้แทบไม่มี

ความต้องการแม่เหล็กเพิ่ม ผู้ผลิตกลาโหมจับตาความมั่นคงของแหล่งจัดหา

Morgan Stanley คาดการณ์ว่าความต้องการแม่เหล็กแร่หายากในช่วงสิบปีข้างหน้าอาจเพิ่มขึ้นเป็นสามถึงห้าเท่าของระดับปัจจุบัน โดยมีแรงหนุนจากอุปกรณ์กลาโหม รถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ขณะเดียวกัน จีนได้เพิ่มความเข้มงวดต่อการส่งออกเทคโนโลยี อุปกรณ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปแร่หายากหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้การสร้างห่วงโซ่อุปทานนอกจีนได้รับความสนใจมากขึ้น

แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูงใช้ในขีปนาวุธ เรดาร์ อากาศยาน และระบบควบคุมความแม่นยำสูง ธุรกิจ Raytheon ในเครือ RTX ผลิตสินค้าหลายรายการ เช่น ขีปนาวุธร่อน Tomahawk ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AMRAAM และขีปนาวุธสกัดกั้น SM-3

RTX รายงานยอดขายไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมียอดคำสั่งซื้อค้างส่ง 340,000 ล้านดอลลาร์ ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน Raytheon ได้รับสัญญาหลายปีสำหรับ AMRAAM มูลค่าสูงสุด 20,700 ล้านดอลลาร์ และในเดือนตุลาคมได้รับสัญญาขีปนาวุธสกัดกั้น SM-3 มูลค่า 6,300 ล้านดอลลาร์

L3Harris Technologies ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์สื่อสาร เซ็นเซอร์ ระบบอวกาศ และเทคโนโลยีขับเคลื่อนขีปนาวุธ บริษัทประกาศลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อขยายโรงงานผลิตระบบขับเคลื่อนขีปนาวุธในรัฐเวอร์จิเนีย และทำข้อตกลงเพิ่มกำลังผลิตระบบขับเคลื่อนขีปนาวุธ THAAD เป็นสี่เท่า รายได้ไตรมาส 2 ปี 2026 อยู่ที่ 5,900 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อค้างส่งทำสถิติสูงสุดที่ 42,000 ล้านดอลลาร์

Honeywell Aerospace แยกตัวจาก Honeywell Technologies ในเดือนมิถุนายน 2026 และกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนอิสระ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับอากาศยาน อุปกรณ์นำทาง และอุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าเครื่องกล ผลประกอบการไตรมาส 2 ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังดำเนินงานในฐานะบริษัทอิสระ มียอดขาย 4,500 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน และยอดคำสั่งซื้อค้างส่งเพิ่มขึ้น 9% เป็น 18,200 ล้านดอลลาร์

ขนาดธุรกิจของบริษัทเหล่านี้สะท้อนว่าอุปทานแม่เหล็กแร่หายากเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตของทั้งผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิตกลาโหม และผู้ผลิตอากาศยาน ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเหมืองแร่เท่านั้น

เมื่อกำหนดเริ่มใช้กฎใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2027 ใกล้เข้ามา REalloys ระบุว่าคาดว่าจะได้รับวัสดุจาก SRC ในไตรมาส 4 ปี 2026 เพื่อนำไปใช้ในการรับรอง ขณะที่โรงงานในยูคลิดกำลังดำเนินงานด้านการแปรรูปและการผลิต อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงโรงงาน SRC การรับรองจากลูกค้า ความร่วมมือกับ JS Link และการเจรจาโครงการ Tooele ต่างยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ผลผลิตจริง ผลการรับรอง และความคืบหน้าของแต่ละโครงการจะเป็นปัจจัยชี้ว่าวัสดุและผู้จัดหารายใดผ่านข้อกำหนดการจัดซื้อเมื่อกฎมีผล