- หัวหน้าฝ่ายธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี จำกัด, เหอถิงปัว ได้แถลงในงานประชุม IEEE International Circuits and Systems Conference 2026 ที่เซี่ยงไฮ้ วางแผนที่จะผลิตชิปขั้นสูงที่มีความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์เทียบเท่ากับกระบวนการผลิต 1.4 นาโนเมตร ภายในปี 2031 โดยใช้กฎเต๋าใหม่และเทคโนโลยีการพับตรรกะ
- เส้นทางเทคโนโลยีใหม่นี้พยายามใช้การย่อเวลาแทนการย่อขนาดทางเรขาคณิตแบบดั้งเดิม เพื่อทำลายข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและกายภาพของการย่อขนาดกระบวนการขั้นสูง ในสถานการณ์ที่ขาดอุปกรณ์ลิทอกราฟีอัลตราไวโอเลตขั้นสูงของ ASML
- ตลาดชิปทั่วโลกตอบสนองต่อข่าวนี้อย่างไว โดยเงินทุนในตลาดกำลังจับตาดูว่า ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของ TSMC ที่มีอยู่ประมาณ 5 ปีในปัจจุบันจะถูกลดลงหรือไม่จากการเกิดขึ้นของเส้นทางกระบวนการที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม
การตอบสนองของตลาดแบบเรียลไทม์และเส้นทางเทคโนโลยี
หลังจากการประกาศนี้ มูลค่าหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐและเอเชียแปซิฟิกมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากหัวเว่ยประกาศว่าจะใช้เทคโนโลยีการพับตรรกะในชิปโทรศัพท์มือถือ Kirin รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 เป็นครั้งแรก โดยขยายการออกแบบจากชั้นเดียวเป็นสองชั้น ทำให้ความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ตลาดต้องประเมินความแน่นอนในระยะยาวของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิมใหม่ หากเส้นทางการย่อเวลาของหัวเว่ยสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงพาณิชย์ในการผลิตจำนวนมาก หมายความว่าผู้แข่งขันในตลาดกระบวนการขั้นสูงจะไม่ถูกจำกัดโดยประเทศหรือผู้ผลิตอุปกรณ์เฉพาะอีกต่อไป แผนการใช้จ่ายเงินทุนระยะยาวของกลุ่มการผลิตแผ่นเวเฟอร์และผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อาจเผชิญกับแรงกดดันในการปรับแก้ไข
การใช้จ่ายเงินทุนและการทำลายข้อจำกัดของกระบวนการ
ตามแผนที่เทคโนโลยีที่หัวเว่ยเปิดเผย เทคโนโลยีการพับตรรกะและกฎเต๋าที่พัฒนาขึ้นสามารถบีบอัดเวลาการแพร่สัญญาณอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการข้ามผ่านความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์ หากกระบวนการนี้มีอัตราผลตอบแทนที่ดีในอีกห้าปีข้างหน้า หมายความว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนอาจลดระยะเวลาการไล่ตามในกระบวนการขั้นสูง หากผลประโยชน์ด้านต้นทุนของการย่อขนาดทางเรขาคณิตของกฎของมัวร์แบบดั้งเดิมหมดไปก่อนถึงจุด 1.4 นาโนเมตร แผนของ TSMC ที่จะผลิตจำนวนมากที่ 1.4 นาโนเมตรในปี 2028 จะเผชิญกับความท้าทายที่ไม่สมมาตร ผู้ค้าตลาดเริ่มประเมินค่าเบี้ยประกันภัยของการจัดหาชิป AI ขั้นสูงทั่วโลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเติมเต็มช่องว่างในตลาดจีนหลังจากการจำกัดของ NVIDIA
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของกระบวนการท้องถิ่นของห่วงโซ่อุปทาน
จากข้อมูลความถี่สูงและการพัฒนานโยบาย หัวเว่ยได้ออกแบบและผลิตชิป 381 รุ่นตามกฎนี้ในช่วงหกปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางเลือกท้องถิ่นในด้านสมาร์ทโฟนและการคำนวณปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาไปจากการบุกเบิกจุดเดียวไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานถูกโจมตีด้วยข้อจำกัดการส่งออกจากหลายประเทศเป็นเวลานาน ปักกิ่งจะยังคงสนับสนุนทางการเงินและการจัดซื้อเพื่อความเป็นอิสระของเซมิคอนดักเตอร์ในระดับสูง หากพันธมิตรการผลิตเช่น SMIC สามารถร่วมมือกับสถาปัตยกรรมนี้เพื่อปรับปรุงสายการผลิตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โครงสร้างรายได้ของกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะมีการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ และอำนาจการตั้งราคาของยักษ์ใหญ่การผลิตแผ่นเวเฟอร์แบบดั้งเดิมอาจถูกกดดันอย่างค่อยเป็นค่อยไป
