ตลาดหุ้นเกาหลีในวันจันทร์พบว่าหุ้นของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์แข็งแกร่งขึ้น ปัจจัยผลักดันมาจากข่าวในสายการผลิต: บริษัทจะเริ่มผลิตหน่วยความจำแบนด์วิธสูงรุ่นต่อไป HBM4 ในปลายเดือนนี้และจะเริ่มส่งออกหลังเทศกาลตรุษจีน
ข่าวลือการผลิต HBM4: ราคาหุ้นพุ่งกว่า 5% ในการซื้อขาย
ตามรายงานที่อ้างอิงจากแหล่งอุตสาหกรรม หน่วยความจำ HBM4 ของซัมซุงถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์หน่วยความจำแบนด์วิธสูงรุ่นที่หก หลังจากข่าวแพร่ออกไป หุ้นซัมซุงในตลาดหุ้นโซลพุ่งขึ้นกว่า 5% มาอยู่ใกล้เคียงที่ 168,700 วอน
การใช้งานสำคัญ: เจาะตลาดแพลตฟอร์ม Vera Rubin ของ Nvidia
ตลาดมีความละเอียดอ่อนต่อความคืบหน้าของ HBM4 อย่างมาก เนื่องจากลูกค้าและสภาพการใช้งานที่เป็นไปได้—HBM คือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องเร่งความเร็ว AI รายงานระบุว่า HBM4 จะถูกใช้ใน GPU ของ Nvidia และจะสอดคล้องกับจังหวะการพัฒนาแพลตฟอร์ม/เครื่องเร่งความเร็ว AI รุ่นต่อไปของบริษัท (Vera Rubin) พร้อมกับเพิ่มจำนวนตัวอย่างทดสอบที่ผลิต โดยในคำอธิบายทางเทคนิคของ Nvidia ยังบอกว่า Rubin GPU จะใช้ HBM4 และมีการปรับปรุงที่เด่นชัดในด้านอินเทอร์เฟซและแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดว่า "HBM ขั้นสูง = คอขวดของขุมพลัง AI"
โครงสร้างการแข่งขัน: HBM3E โดดเด่น ซัมซุงเร่งตาม SK Hynix
ตลาด HBM ในปัจจุบันยังคงนำโดย HBM3E ความสามารถในการผลิตและอัตราผลผลิตที่ดีส่งผลต่อความเร็วในการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ซัมซุงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดช่องว่างกับ SK Hynix ในด้าน HBM ขั้นสูง และหากมีการผลิต HBM4 จะถือเป็นจุดสำคัญในการตามทันของบริษัท
จุดสนใจหลังจากนี้: การรับรอง การจัดส่ง และความก้าวหน้าในลูกค้ารายใหญ่
จุดสังเกตในระยะสั้นมีสามประเด็นหลัก:
- จังหวะการผลิตเป็นไปตามคาดหรือไม่ (รวมถึงการส่งออกหลังตรุษจีน);
- ความก้าวหน้าในการดึงดูดลูกค้ารายใหญ่ (รวมถึงการขยายตัวอย่างทดสอบและคำสั่งซื้อ);
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จาก HBM4 เป็น HBM3E ต่อราคาและส่วนแบ่งตลาด
