US-Aktien schlossen am Dienstag uneinheitlich. Der Nasdaq Composite stieg um 0,45 %, überwand damit sein bisheriges Hoch vom 1. Juni und erreichte einen neuen Rekord. Der S&P 500 bewegte sich kaum und blieb nahe seinem Höchststand, während der Dow Jones Industrial Average 0,4 % verlor. Halbleiterhersteller, Anbieter von Hardware für künstliche Intelligenz und Infrastrukturwerte führten den Aufschwung an. Sandisk und Micron Technology überwanden kurzfristige Hochs. Finanzwerte standen dagegen unter Druck; Cisco Systems, Charles Schwab und JPMorgan Chase belasteten den Dow.
Im nachbörslichen Handel bewegten sich die Dow-Futures kaum. Die S&P-500-Futures zeigten nur geringe Veränderungen, während die Nasdaq-100-Futures leicht nachgaben. Die Entwicklung der Futures über Nacht gibt nicht zwangsläufig die Richtung der nächsten regulären Sitzung vor. Im Mittelpunkt steht daher die Frage, ob sich die Kursgewinne bei Technologiewerten auf weitere Marktbereiche ausweiten können.
Chipwerte treiben den Nasdaq auf Rekordhoch
Micron Technology legte um 5 % auf 1.096,16 zu. Sandisk gewann 6,8 % und schloss bei 1.887,04. Beide Aktien überwanden kurzfristige Hochs und lieferten damit frühe Einstiegssignale, nachdem sie aus vergleichsweise tiefen Konsolidierungsformationen ausgebrochen waren. Bereits am Freitag hatten beide Titel ein Einstiegssignal an der Trendlinie ausgelöst.
Auch die Speicherchip-Hersteller Seagate Technology und Silicon Motion Technology näherten sich ihren Trendlinien-Einstiegsmarken. Die Halbleiterbranche entwickelte sich insgesamt fester und zog den VanEck Semiconductor ETF um 1,9 % nach oben; Micron gehört zu den größeren Positionen des Fonds. Aktien aus den Bereichen Hardware für künstliche Intelligenz und Infrastruktur setzten ihre Gewinne im Allgemeinen fort. Softwarewerte gaben dagegen mehrheitlich nach, nachdem sie am Montag noch zugelegt hatten.
Biotech-Aktien erreichen technische Kaufzonen
Auch Gesundheitswerte verzeichneten mehrere Kursgewinne. Guardant Health stieg um 1,9 % auf 177,16 und eroberte damit den Kaufpunkt bei 176,58 aus einer flachen Basisformation zurück. TG Therapeutics gewann 1,7 % auf 58,11 und kletterte wieder über den Kaufpunkt bei 57,90 aus einer Tassen-mit-Henkel-Formation. Die Marke von 58,47 könnte ebenfalls als neuer oder alternativer Einstieg am Henkel dienen.
Omeros legte um 13,85 % auf 21,05 zu und stieg damit wieder über eine kurzfristige Konsolidierungszone, die sich auf einer langen und tiefen Basis gebildet hatte. Das Unternehmen erzielt bereits Umsätze und hat einen Gewinn ausgewiesen. Guardant Health stand auf einer Beobachtungsliste führender Aktien. Micron, TG Therapeutics und Guardant Health waren zudem im IBD 50 vertreten. Micron wurde für die Sitzung außerdem als Fokuswert eingestuft.
Auch ETFs aus dem Biotechnologiesektor und mehrere Einzeltitel zeigten Kaufsignale. Der ARK Genomic Revolution ETF stieg um 2,05 %, der ARK Innovation ETF legte 1 % zu und der Health Care Select Sector SPDR Fund gewann 0,5 %.
US-Öl fällt den fünften Handelstag in Folge
An den Rohstoffmärkten gaben die US-Rohölfutures um 1,2 % auf 94,59 US-Dollar je Barrel nach. Damit summierte sich der Rückgang über die vergangenen fünf Handelstage auf 10,6 %. Nachrichten zu den Beziehungen zwischen den USA und Iran beeinflussten die Stimmung am Energiemarkt zeitweise. Aussagen, wonach Gespräche zwischen Vertretern beider Seiten „sehr produktiv“ verlaufen seien, verringerten einige Sorgen. Zugleich belastete die Möglichkeit, dass Saudi-Arabiens Ölpipeline von Ost nach West ihren Betrieb bald wieder aufnehmen könnte, die Preise.
Die Goldpreise fielen, und Kupfer gab einen Teil seines frühen Anstiegs wieder ab. Aktien von Gold- und Kupferproduzenten legten dennoch zu. Der SPDR Metals & Mining ETF stieg um 2,7 %, während der Energy Select Sector SPDR Fund 1,1 % verlor. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel kurzzeitig unter 4,93 % und lag zum Handelsschluss nahezu unverändert bei rund 4,97 %.
Finanzwerte und Small Caps bleiben zurück
Finanzaktien blieben schwach. Der Financial Select Sector SPDR Fund verlor 2 %. Charles Schwab, JPMorgan und andere Vermögensverwaltungswerte gaben breit nach. Die erneute Diskussion über mögliche Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung erhöhte den Druck auf die Branche.
Der Russell 2000, ein wichtiger Index für Nebenwerte, stieg zwar um 0,5 %, schloss jedoch deutlich unter seinem Tageshoch und blieb klar unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Der gleichgewichtete S&P-500-ETF verbuchte nur einen moderaten Gewinn und beendete die Sitzung nahe dem Tagestief, ebenfalls unter seinem 50-Tage-Durchschnitt. Wachstumswerte entwickelten sich besser: Der CapForce IBD 50 ETF stieg um 0,1 %, der Software ETF verlor 0,35 % und der Industrial Select Sector SPDR Fund gewann 0,2 %.
Das Marktbild wird damit weiterhin von Technologie- und Wachstumswerten angeführt, während die Entwicklung unterhalb der großen Indizes uneinheitlich bleibt. Der Nasdaq liegt nach dem jüngsten Anstieg auf erhöhtem Niveau. Der Dow, Small Caps und der gleichgewichtete S&P 500 haben dagegen noch keine vergleichbar starke Position erreicht. Im Blick stehen nun die Breite der Kursgewinne bei Chip- und KI-Aktien, die anhaltende Schwäche der Finanzwerte und die Frage, ob weitere Einzeltitel nach ihrer Konsolidierung überzeugend ausbrechen können.