- ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงโดยทั่วไป โดยหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นำการลดลง ดัชนีหุ้นเกาหลี (KOSPI) ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน ตลาดทั่วโลกแสดงสัญญาณของการลดความร้อนแรงในการลงทุนในสินทรัพย์ปัญญาประดิษฐ์หลังจากที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและทำสถิติสูงสุดใหม่
- การคาดการณ์รายได้จากชิปปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดของยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ Broadcom (AVGO:US) ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังที่เกินจริงของตลาดได้ ส่งผลให้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมเผชิญกับการขายทำกำไร และกดดันความเสี่ยงในตลาดโลกเพิ่มเติม
- ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังให้ความสนใจอย่างสูงกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ที่จะประกาศเร็วๆ นี้ การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดมหภาคหลักนี้อาจกำหนดราคาของผู้ค้าเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใหม่
การปรับคาดการณ์ในกลุ่มชิปกระตุ้นการปรับฐานทั่วหน้า
เมื่อการคาดการณ์รายได้จากชิปปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดของ Broadcom (AVGO:US) ไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่ก้าวร้าวของบางสถาบัน ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (SOX) และดัชนีเซมิคอนดักเตอร์เอเชียแปซิฟิกของ Bloomberg ปรับตัวลดลง การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ทำให้นักลงทุนประเมินความเร็วในการขยายมูลค่าของหุ้นเทคโนโลยีใหม่ นักวิเคราะห์ชี้ว่า เนื่องจากสินทรัพย์หลักในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงก่อนหน้า ตัวกระตุ้นผลประกอบการในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามคาด ทำให้เกิดหน้าต่างสำหรับการทำกำไรสำหรับเงินทุนที่มีผลกำไรสูง ซึ่งเป็นการปรับตัวของตลาดกระทิงและไม่ได้ทำลายตรรกะระยะยาว
ตลาดหุ้นและค่าเงินเอเชียแปซิฟิกเผชิญแรงกดดันทั้งสองด้าน
ตลาดหุ้นเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน ผู้ผลิตชิป SK Hynix (000660:KS) ปรับตัวลดลงอย่างมากและกดดันความเสี่ยงของสินทรัพย์เอเชียแปซิฟิกโดยรวม ในบริบทที่นักลงทุนต่างชาติถอนตัวออกจากสินทรัพย์ตลาดเกิดใหม่ ความผันผวนของตลาดเงินตราก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ค่าเงินวอนของเกาหลีใต้เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ก็เผชิญแรงกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากน้ำหนักของตลาดเกาหลีในสินทรัพย์หุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา การผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดเกาหลีกำลังสร้างผลกระทบที่แพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่น
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นตัวแปรสำคัญระยะสั้น
ความสนใจของตลาดตลอดทั้งวันได้เปลี่ยนไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะประกาศเร็วๆ นี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจเพิ่มขึ้นเพียง 85,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานคาดว่าจะคงอยู่ที่ 4.3% เนื่องจากผู้ค้าในตลาดพันธบัตรได้รวมการคาดการณ์การเข้มงวดหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไว้ในราคาบางส่วนแล้ว หากข้อมูลตลาดแรงงานในครั้งนี้แสดงถึงความตึงตัวเกินไป อาจเพิ่มความน่าจะเป็นที่ผู้กำหนดนโยบายจะปรับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน หากข้อมูลแสดงถึงความอ่อนแอที่ไม่คาดคิด แม้จะสามารถบรรเทาแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยได้ แต่ก็อาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อนพื้นฐาน
สินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์แสดงแนวโน้มที่ผสมผสานจากภูมิรัฐศาสตร์และนโยบาย
ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แสดงแนวโน้มที่แตกต่างกัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (CO1:COM) ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าตลาดจะมีความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับการหยุดยิงและความก้าวหน้าทางการทูตในบางพื้นที่ของตะวันออกกลางและทำให้ราคาน้ำมันลดลงในระยะสั้น แต่ความไม่แน่นอนด้านอุปทานโดยรวมยังคงมีอยู่ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่ชัดเจน ราคาทองคำแท่ง (XAU:USD) อยู่ในช่วงการปรับฐานสูงใกล้ระดับ 4,440 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมหภาคเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากข้อมูลการจ้างงานในช่วงเย็น แนวโน้มราคาทองคำอาจได้รับแรงขับเคลื่อนในการกำหนดราคาใหม่
