หุ้นสหรัฐฯ ย่อตัววันศุกร์ แต่ดัชนีหลักทั้งสามยังปิดบวกตลอดสัปดาห์

หุ้นสหรัฐฯ ปิดลดลงในวันศุกร์ หลังแรงขายหุ้นเทคโนโลยีกดดัน Nasdaq Composite ร่วง 0.9% และ S&P 500 ลดลง 0.4% ส่วน Dow Jones Industrial Average ขยับขึ้น 0.1% อย่างไรก็ตาม ดัชนีหลักทั้งสามยังปิดบวกตลอดสัปดาห์ ข้อมูลราคาผู้ผลิตล่าสุดเพิ่มความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจยังยืนอยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดจับตาผลประกอบการ Nvidia และการเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic ในสัปดาห์หน้า

PPI เดือนตุลาคมเพิ่ม 6.5% เมื่อเทียบรายปี สูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ 0.4% แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 6.5% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ส่วน PPI พื้นฐานที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนตามคาด และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบรายปี สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023

Chris Osmond ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Fifth Third Wealth Advisors ระบุว่า เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตชะลอลงจากเดือนกันยายน แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้ตลาดได้รับแรงผ่อนคลายด้านอัตราดอกเบี้ยตามที่หวังไว้ เขาชี้ว่าแม้ราคาพลังงานลดลงในเดือนตุลาคม แต่ราคาอาหาร บริการ และการขนส่งกับคลังสินค้าเพิ่มขึ้น สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เริ่มขยายจากพลังงานไปสู่ภาคส่วนอื่น หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป เฟดก็จะยิ่งมองได้ยากขึ้นว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นเพียงภาวะชั่วคราว

หลังประกาศตัวเลข PPI ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่า เทรดเดอร์ประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานไว้ที่ 90% เพิ่มจาก 85% ในวันก่อนหน้า

Nvidia ลดลง 2% ก่อนรายงานผลประกอบการครั้งแรกหลังเปลี่ยนผู้นำ

หุ้น Nvidia ลดลง 2% ในวันศุกร์ ต่อเนื่องจากการปรับตัวลงตลอดสัปดาห์ Jensen Huang ผู้ก่อตั้งบริษัทลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกคณะกรรมการเมื่อวันพฤหัสบดี หลังมีการเปิดเผยความสัมพันธ์นอกสมรสกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้สอบสวนความสัมพันธ์ระหว่าง Huang กับผู้บริหารของบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นสายลับจีน

การเปลี่ยนแปลงผู้นำเกิดขึ้นก่อน Nvidia เผยผลประกอบการ บริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังตลาดปิดในวันอังคารหน้า โดย Colette Kress ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรักษาการควบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะเผชิญคำถามจากนักลงทุนทั้งเรื่องผลดำเนินงานและการส่งต่อภาวะผู้นำ

Cullen Rogers ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Wedbush Fund Advisers และผู้จัดการพอร์ตของ Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF กล่าวว่า อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียว แต่ Nvidia ต้องแสดงให้เห็นว่ายังเดินหน้าตามกลยุทธ์ได้หลังผู้ก่อตั้งพ้นจากตำแหน่ง การประชุมชี้แจงผลประกอบการในสัปดาห์หน้าจึงเป็นโอกาสสำคัญครั้งแรกที่ตลาดจะประเมินสถานะของบริษัท

หุ้นชิปปรับลงวงกว้าง แม้ Cisco เผยผลประกอบการดีกว่าคาด

แรงขายหุ้นเทคโนโลยีในวันศุกร์ครอบคลุมหลายกลุ่ม José Torres นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Interactive Brokers กล่าวว่า ตลาดกังวลว่าสถานการณ์รอบ Nvidia อาจนำไปสู่การกำกับดูแลและตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจกระทบแนวโน้มรายได้และกำไรของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์

ในบรรดาหุ้นในดัชนี S&P 500 นั้น Advanced Micro Devices (AMD) ลดลง 8.8% มากที่สุด ขณะที่ Broadcom ลดลง 4.8% และ Intel ลดลง 2.5% ส่วน Cisco Systems ร่วง 6.2% แม้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสดีกว่าคาดและปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการ หุ้น Cisco ทำผลงานโดดเด่นตั้งแต่ต้นปี การปรับลงในวันศุกร์อาจสะท้อนการขายทำกำไรของนักลงทุนบางส่วน

Meta Marshall นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley มองว่า ผลประกอบการไตรมาสสิ้นสุดเดือนตุลาคมของ Cisco ช่วยคลายความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับการดึงอุปสงค์มาใช้ล่วงหน้า และการปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นยังสะท้อนประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ดีขึ้น เธอยังคงมุมมองบวกต่อการเติบโตของบริษัทในระยะหลายปี แต่คงคำแนะนำ “เท่าตลาด” พร้อมระบุว่าหลังราคาหุ้นปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โอกาสปรับขึ้นต่อในระยะใกล้มีจำกัดมากขึ้น

Anthropic เตรียมกำหนดราคา IPO ก่อนเริ่มซื้อขายใน Nasdaq

Anthropic บริษัทปัญญาประดิษฐ์ คาดว่าจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ในคืนวันพุธหน้า และเริ่มซื้อขายบน Nasdaq ในวันพฤหัสบดี ภายใต้สัญลักษณ์ “ANT” แผนเสนอขายเบื้องต้นที่บริษัทเปิดเผยในสัปดาห์นี้ระบุว่าจะออกหุ้น 825 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 70-78 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ครั้งนี้มีรายงานว่าอยู่ที่ราวหกเท่าของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย หากความต้องการยังแข็งแกร่ง บริษัทก็จะมีพื้นที่มากขึ้นในการกำหนดราคาสุดท้าย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในช่วงเริ่มซื้อขายอาจทำให้ราคาหุ้นผันผวนได้ สัปดาห์หน้านักลงทุนจึงจับตาทั้งการเข้าตลาดของบริษัท AI รายใหญ่รายนี้ และผลประกอบการไตรมาสแรกของ Nvidia หลัง Huang พ้นจากตำแหน่ง