Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) ngày thứ Năm đề xuất hai thay đổi quản lý: thiết lập quy trình xử lý nhanh, tối thiểu 5 ngày làm việc, cho một số thương vụ sáp nhập ngân hàng và xác định rõ khi nào ngân hàng được cấp phép ở cấp bang có thể áp dụng quy tắc ưu tiên của liên bang khi cung cấp dịch vụ ngoài bang đăng ký. Cả hai đề xuất sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trong 60 ngày. Nếu được ban hành, các quy định này có thể thay đổi tiến độ phê duyệt sáp nhập ngân hàng và ảnh hưởng đến điều kiện cạnh tranh giữa ngân hàng đặc quyền bang với ngân hàng được cấp phép ở cấp liên bang.
Một số thương vụ có thể được xử lý trong 5 ngày
Theo đề xuất về thẩm định sáp nhập, FDIC sẽ phân loại giao dịch dựa trên quy mô và loại hình, đồng thời quy định riêng về hồ sơ cần nộp và thời hạn phê duyệt. Một số giao dịch đáp ứng điều kiện “tối thiểu” có thể được đưa vào quy trình xử lý nhanh, hoàn tất sớm nhất trong 5 ngày làm việc và không phải trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng.
Đối với phần lớn các giao dịch tái cơ cấu doanh nghiệp, FDIC cũng đề xuất rút ngắn thời gian lấy ý kiến, kể cả khi giao dịch không thuộc nhóm điều kiện tối thiểu. Cơ quan này dự kiến mở rộng khuôn khổ thẩm định cấp tốc hiện có, đồng thời đặt thời hạn xử lý tiêu chuẩn là 90 hoặc 180 ngày tùy theo quy mô của tổ chức sau sáp nhập. Thời hạn tối đa cho toàn bộ quy trình sẽ là 270 ngày.
Cách tiếp cận này có thể giúp các giao dịch nhỏ và có cấu trúc đơn giản được phê duyệt nhanh hơn, trong khi các thương vụ lớn vẫn phải trải qua quy trình tiêu chuẩn dài hơn. Với ngân hàng, thời gian phê duyệt tác động trực tiếp đến kế hoạch hợp nhất hoạt động, hoạch định vốn và bố trí mạng lưới chi nhánh. Với thị trường, tiêu chí phân loại và điều kiện áp dụng sẽ quyết định giao dịch nào đủ điều kiện vào quy trình nhanh.
Đánh giá cạnh tranh sẽ tính thêm các nguồn tiền gửi
FDIC cũng đề xuất điều chỉnh cách sử dụng chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) khi đánh giá liệu một thương vụ sáp nhập ngân hàng có gây ảnh hưởng hạn chế cạnh tranh hay không. Cách tính mới vẫn bao gồm tiền gửi tại tất cả ngân hàng, nhưng sẽ xem xét thêm tỷ trọng tiền gửi đại diện của các tổ chức tiết kiệm, tỷ trọng của các hợp tác xã tín dụng, cũng như tiền gửi được hạch toán tập trung tại ngân hàng và tổ chức tiết kiệm. Mục tiêu là phản ánh đầy đủ hơn mức độ cạnh tranh trong thị trường dịch vụ tài chính.
Nếu bộ trưởng tư pháp không phản đối, các giao dịch đạt ngưỡng HHI nhất định và một số giao dịch tái cơ cấu doanh nghiệp có thể được hưởng cơ chế “vùng an toàn”. Với những giao dịch không đáp ứng điều kiện này, FDIC vẫn tiếp tục xem xét các yếu tố khác có thể thúc đẩy cạnh tranh, đặc biệt là tác động của giao dịch tại các khu vực nông thôn.
Chủ tịch FDIC Travis Hill cho biết cách người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm tài chính đã thay đổi, khi các kênh số và tổ chức phi ngân hàng đều trở thành một phần của môi trường cạnh tranh với ngân hàng. Phát biểu tại cuộc họp hội đồng, ông nói Đạo luật Sáp nhập Ngân hàng và các án lệ liên quan của Tòa án Tối cao được hình thành từ nhiều thập kỷ trước, trong bối cảnh hoạt động ngân hàng mang tính địa phương hơn, việc mở rộng hoạt động sang bang hoặc hạt khác chịu nhiều hạn chế pháp lý hơn, còn công nghệ chưa cho phép ngân hàng cung cấp sản phẩm ngoài mạng lưới chi nhánh một cách dễ dàng.
Theo ông Hill, dù không phải ngân hàng nào cũng hoạt động trên toàn quốc, mọi ngân hàng đều đang cạnh tranh với các ngân hàng khác và các tổ chức phi ngân hàng.
Hội đồng FDIC nhất trí thông qua đề xuất sáp nhập
Đề xuất về sáp nhập được cả ba thành viên có quyền biểu quyết của Hội đồng FDIC nhất trí thông qua, gồm ông Hill, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) Jonathan Gould và quyền Giám đốc Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) Jonathan Paletta.
Ông Gould không tham gia bỏ phiếu đối với đề xuất về quy định dành cho ngân hàng đặc quyền bang. Đề xuất này sau đó được ông Hill và ông Paletta thông qua. Ông Gould cho rằng hoạt động sáp nhập có vai trò duy trì sự vận hành bình thường của hệ thống ngân hàng và muốn tiếp tục nghiên cứu khả năng FDIC thúc đẩy cải cách riêng hoặc phối hợp giữa nhiều cơ quan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các cải cách phải tuân thủ Đạo luật Sáp nhập Ngân hàng.
Các đề xuất mới cũng đánh dấu sự điều chỉnh trong chính sách sáp nhập ngân hàng năm 2024 của FDIC. Khi đó, ông Hill đang là phó chủ tịch FDIC và từng phản đối chính sách này. Sau khi trở thành chủ tịch FDIC, ông đã rút lại chính sách không lâu sau đó.
Ngân hàng đặc quyền bang có thể áp dụng luật của bang đăng ký
Đề xuất thứ hai tập trung vào các ngân hàng được cấp phép ở cấp bang nhưng cung cấp dịch vụ bên ngoài bang đăng ký. Theo quy định được đề xuất, về nguyên tắc, khi ngân hàng đặc quyền bang hoạt động tại một bang khác và cung cấp dịch vụ tương tự ngân hàng tại địa phương, ngân hàng này sẽ không chịu sự điều chỉnh của các luật liên quan tại bang sở tại, bất kể có mở chi nhánh tại đó hay không. Trong trường hợp này, luật của bang nơi ngân hàng được cấp phép sẽ tiếp tục được áp dụng.
Đề xuất không thay đổi quyền của ngân hàng đặc quyền bang trong việc thu lãi suất đối với các khoản vay. FDIC cho biết trọng tâm của quy định là làm rõ luật nào được áp dụng khi ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính xuyên bang, chứ không điều chỉnh tiêu chuẩn định giá khoản vay.
Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang đang thông qua luật hạn chế phí trao đổi trong một số giao dịch, còn phạm vi áp dụng của các luật này đã trở thành vấn đề tranh tụng. Tranh chấp xung quanh luật về phí trao đổi của bang Illinois càng khiến thị trường chú ý đến câu hỏi liệu quy tắc ưu tiên của liên bang dành cho ngân hàng hoạt động trên toàn quốc có áp dụng tương tự cho ngân hàng đặc quyền tại một bang khác hay không, trong trường hợp ngân hàng đó không mở chi nhánh tại địa phương nhưng vẫn cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở địa phương.
Ông Hill cho biết các đạo luật cấp bang gần đây và những vụ kiện liên quan đã làm gia tăng sự không chắc chắn về việc ngân hàng ngoài bang phải tuân thủ luật nào. Điều này có thể tạo ra khác biệt cạnh tranh giữa ngân hàng đặc quyền bang và ngân hàng được cấp phép ở cấp liên bang. FDIC cho rằng việc làm rõ quy định sẽ giúp duy trì sự cân bằng cạnh tranh giữa hai nhóm ngân hàng khi hoạt động xuyên bang, đồng thời cập nhật khung quản lý ngân hàng để phù hợp hơn với dịch vụ tài chính số và hoạt động cung cấp dịch vụ giữa các bang.
Cả hai đề xuất hiện mới ở giai đoạn lấy ý kiến. Nội dung cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những điều chỉnh sau 60 ngày tham vấn công chúng và các bước thủ tục tiếp theo. Đối với ngân hàng và các bên tham gia giao dịch sáp nhập, các vấn đề cần theo dõi gồm điều kiện được hưởng quy trình phê duyệt nhanh, ngưỡng an toàn HHI và phạm vi áp dụng cụ thể giữa luật bang với quy tắc liên bang.