Phần lớn chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên thứ Ba. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài và giá dầu đi xuống, cùng kết quả kinh doanh tích cực từ một số doanh nghiệp, giúp thị trường hấp thụ số liệu nhà ở yếu. Dow Jones Industrial Average tăng 1%, tương đương 529 điểm, lên 52.495 điểm. S&P 500 tăng 0,3% lên 7.712 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm nhẹ, đóng cửa ở 26.424 điểm.
Lợi suất trái phiếu và giá dầu giảm giúp giảm áp lực
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2,1 điểm cơ bản xuống 5,115%; kỳ hạn 30 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống 5,423%. Đà hạ nhiệt ở nhóm kỳ hạn dài hỗ trợ các chỉ số chính và giảm bớt áp lực lãi suất lên các cổ phiếu công nghệ có định giá cao.
Trên thị trường năng lượng, hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn gần giảm 0,9%, chốt phiên ở mức 102,75 USD/thùng. Dù vậy, giá dầu vẫn tăng gần 14% từ đầu tháng, khiến chi phí năng lượng và áp lực lạm phát tiếp tục là những yếu tố được thị trường theo dõi.
Netflix và SpaceX dự kiến công bố kết quả kinh doanh hoặc thông tin hoạt động sau giờ giao dịch. Cổ phiếu Netflix giảm 1,7% trong phiên, còn cổ phiếu liên quan đến SpaceX giảm 0,1%.
Cổ phiếu 3M tăng 5,8% sau hợp tác với Amazon
3M là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm thành phần Dow Jones, tăng 5,8% và ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 7. Lợi nhuận quý III đạt 2,50 USD/cổ phiếu, tăng 14,2% so với cùng kỳ và cao hơn dự báo của Phố Wall. Doanh thu tăng 4,2% lên 6,6 tỷ USD, nhưng thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích.
Công ty cũng nâng dự báo lợi nhuận cả năm, lên 9,10–9,15 USD/cổ phiếu, so với mức dự báo trước đó là 8,80–8,95 USD. Kết quả vượt kỳ vọng và triển vọng được điều chỉnh tăng là những yếu tố trực tiếp hỗ trợ giá cổ phiếu.
3M đồng thời thông báo mở rộng hợp tác chiến lược thương mại với Amazon. Hai bên sẽ triển khai và mở rộng việc sử dụng các sản phẩm kết nối quang của 3M cùng những sản phẩm khác phục vụ trung tâm dữ liệu. Theo hồ sơ 3M nộp cơ quan quản lý, Amazon có thể mua tối đa 3,2 triệu cổ phiếu 3M trong vòng bảy năm tới. Quyền mua này phụ thuộc vào nhiều mốc điều kiện, trong đó có việc doanh thu sản phẩm liên quan đến trung tâm dữ liệu của 3M đạt 6 tỷ USD.
Thỏa thuận gắn triển vọng kinh doanh của 3M với nhu cầu hạ tầng trung tâm dữ liệu, đồng thời có thể đưa Amazon trở thành cổ đông của công ty. Tuy nhiên, quyền mua cổ phiếu không được thực hiện ngay lập tức; số lượng cuối cùng còn tùy thuộc vào mục tiêu doanh thu và các điều kiện đã thỏa thuận.
Ally Financial nâng cổ tức quý thêm 17%
Cổ phiếu ngân hàng trực tuyến Ally Financial tăng 1%. Lợi nhuận quý III đạt 1,34 USD/cổ phiếu, tăng 16% so với cùng kỳ; doanh thu tăng 9% lên 2,3 tỷ USD. Cả hai chỉ số đều vượt dự báo thị trường.
Hội đồng quản trị Ally Financial cũng thông qua việc tăng cổ tức quý thêm 17%. Đây là lần đầu tiên công ty nâng mức chi trả kể từ cuối năm 2021. Với nhà đầu tư cổ phiếu tài chính, kết quả kinh doanh cải thiện cùng chính sách phân bổ vốn thuận lợi hơn là những yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong phiên.
Salesforce mua Braze với định giá khoảng 5,66 tỷ USD
Cổ phiếu nền tảng tương tác khách hàng Braze tăng 51,7% sau khi Salesforce thông báo sẽ mua lại công ty bằng tiền mặt, với giá trị thương vụ khoảng 5,66 tỷ USD. Salesforce dự kiến hoàn tất giao dịch trong năm tài chính 2028; thời điểm cụ thể còn phụ thuộc vào các điều kiện hoàn tất và quy trình phê duyệt liên quan.
Salesforce cho biết sau khi thương vụ hoàn tất, năng lực tương tác khách hàng theo thời gian thực và ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo của Braze sẽ bổ sung cho cấu trúc bốn lớp gồm Data 360, Customer 360, Agentforce và SIForce. Giao dịch sẽ mở rộng bộ công cụ dữ liệu và tương tác khách hàng dành cho doanh nghiệp của Salesforce. Với cổ đông Braze, đề nghị mua lại hoàn toàn bằng tiền mặt đã thúc đẩy cổ phiếu được định giá lại mạnh trong phiên.
Đầu tháng này, nhà phân tích Tal Liani của BofA Securities đã nâng hai bậc xếp hạng Salesforce, từ “kém hơn thị trường” lên “mua”. Trước đó, Liani lo ngại trí tuệ nhân tạo có thể làm suy giảm giá trị của các nền tảng phần mềm doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông nhận định các doanh nghiệp lớn khó thay thế những nền tảng đang vận hành logic kinh doanh, dữ liệu, quy trình làm việc và khuôn khổ tuân thủ. Theo ông, AI có thể khiến doanh nghiệp phụ thuộc sâu hơn vào các nền tảng này; Salesforce cũng có chiến lược AI đáng tin cậy và khả năng tạo dòng tiền tự do mạnh.
Khởi công nhà ở và doanh số nhà chờ bán cùng giảm
Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, giấy phép xây dựng trong tháng 9 đạt 1,4 triệu căn sau điều chỉnh theo mùa, giảm 0,2% so với tháng 8. Số nhà khởi công giảm 5,2% theo tháng, xuống 1,2 triệu căn. Mức khởi công tháng 9 là thấp thứ hai kể từ giai đoạn suy thoái do đại dịch năm 2020, cho thấy giá nhà cao và chi phí vay vốn tiếp tục hạn chế hoạt động phát triển bất động sản.
José Torres, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers, cho biết vấn đề khả năng chi trả nhà ở đang làm suy yếu giao dịch bất động sản và khiến các nhà xây dựng giảm tốc độ thi công. Ông lưu ý số giấy phép xây dựng ít yếu hơn tương đối, do các doanh nghiệp có xu hướng phát triển căn hộ cho thuê thay vì nhà đơn lập.
Một bộ dữ liệu khác của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ cho thấy doanh số nhà chờ bán trong tháng 9 giảm 7,3% so với tháng 8 và giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Torres nhận định lãi suất thế chấp cao và định giá nhà ở mức cao đang lấn át tác động hỗ trợ từ thị trường chứng khoán khởi sắc, tình hình tuyển dụng tích cực và tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp.
Diễn biến phiên thứ Ba cho thấy tin doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế đi theo hai hướng khác nhau: cổ phiếu 3M và Braze được hỗ trợ bởi hợp tác và thương vụ mua lại, còn Ally Financial hưởng lợi từ lợi nhuận tăng và chính sách cổ tức. Trong khi đó, số nhà khởi công và doanh số nhà chờ bán đều giảm, phản ánh tác động dai dẳng của môi trường lãi suất cao lên nhu cầu nhà ở và hoạt động xây dựng.