Happen Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 34% so với cùng kỳ, lên 76,8 triệu USD, trong quý trọn vẹn đầu tiên kể từ khi đổi tên. Giải ngân tăng 26%, đạt 3,34 tỷ USD, nhờ các khoản vay cá nhân và sản phẩm cho vay cải tạo nhà mới ra mắt. Ngân hàng nâng dự báo EPS cả năm và cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phòng hộ lãi suất để kiểm soát biến động chi phí vốn.
EPS quý tăng 35%, nâng dự báo cả năm
Happen Bank trước đây hoạt động dưới tên LendingClub và hoàn tất đổi tên vào đầu năm nay. CEO Scott Sanborn cho biết trong cuộc họp công bố kết quả sau phiên giao dịch hôm thứ Tư rằng đây là quý trọn vẹn đầu tiên công ty hoạt động với tên Happen Bank. Sau khoảng bốn tháng, lượng tìm kiếm trực tuyến về thương hiệu mới đã vượt gấp đôi LendingClub.
Một số chỉ tiêu trong quý đạt mức cao kỷ lục, theo công ty. EPS pha loãng tăng 35% so với cùng kỳ, lên 0,50 USD, không đổi so với quý trước. Happen Bank nâng dự báo EPS cả năm từ mức 1,80–1,90 USD lên 1,87–1,92 USD.
Khoản dự phòng tổn thất tín dụng cũng góp phần vào kết quả quý. Công ty ghi nhận khoảng 16 triệu USD thu nhập từ khoản mục này, tiếp nối xu hướng điều chỉnh dự phòng theo hướng tích cực từ đầu năm. Giám đốc tài chính Andrew LaBenne dự báo chất lượng tín dụng trong quý IV sẽ ổn định và khoản dự phòng có thể đóng góp thêm 5–10 triệu USD thu nhập.
Tiền gửi tăng, khoản vay cải tạo nhà thúc đẩy giải ngân
Tiền gửi tính đến cuối quý tăng 22% so với cùng kỳ, lên 11,5 tỷ USD. Tổng giải ngân đạt 3,34 tỷ USD, tăng 26%, chủ yếu nhờ các khoản vay cá nhân và việc ngân hàng gia nhập thị trường tài trợ cải tạo nhà. Sanborn cho biết khách hàng đón nhận sản phẩm cho vay cải tạo nhà mới “rất mạnh mẽ”.
Theo ông, nhiều người tiêu dùng có vốn chủ sở hữu nhà ở nhưng chọn ở lại và sửa sang căn nhà hiện tại. Một phần nguyên nhân là họ đang có khoản vay thế chấp với lãi suất thấp, trong khi lãi suất vay mua nhà mới đã tăng cao hơn. Happen Bank muốn đáp ứng nhu cầu này bằng các sản phẩm tài chính có lịch trả nợ dễ tiếp cận hơn.
Ngân hàng dự kiến ra mắt hạn mức tín dụng dựa trên vốn chủ sở hữu nhà ở (HELOC) vào nửa cuối năm tới. Sanborn cho biết người tiêu dùng đang khai thác khoảng 21 nghìn tỷ USD vốn chủ sở hữu nhà ở để hợp nhất nợ và cải thiện nhà cửa — hai lĩnh vực phù hợp với kinh nghiệm kinh doanh hiện có của công ty. HELOC sẽ giúp Happen Bank mở rộng thêm hoạt động cho vay dựa trên tài sản nhà ở.
Phòng hộ lãi suất bù đắp một phần chi phí vốn
Các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đầu năm nay đã ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của Happen Bank. Chi phí vốn tăng khiến công ty ghi nhận khoản suy giảm giá trị khoảng 20 triệu USD trong quý III. Tuy nhiên, ngân hàng nâng quy mô phòng hộ lãi suất từ 1,5 tỷ USD lên 2,5 tỷ USD; các vị thế này mang lại khoảng 15 triệu USD, bù đắp một phần tác động.
LaBenne cho biết Happen Bank dự định tiếp tục mở rộng phòng hộ khi hoạt động kinh doanh tăng trưởng, nhằm quản lý rủi ro lãi suất trên bảng cân đối kế toán và bảo vệ thu nhập từ bảng cân đối trong chu kỳ lãi suất, trong phạm vi các giới hạn đã đặt ra. Một nhận định nghiên cứu của Citizens đánh giá các biện pháp phòng hộ này là yếu tố tích cực, đồng thời cho rằng mô hình huy động vốn của Happen Bank có sức chống chịu tốt hơn một số đối thủ fintech. Nhận định này cũng lưu ý lãi suất tăng có thể gây áp lực định giá lại đối với các công ty fintech phụ thuộc vào cho vay cá nhân.
Từ fintech thành ngân hàng, chuẩn bị cho AI
Việc đổi tên phản ánh quá trình chuyển đổi của công ty từ fintech sang ngân hàng được cấp phép. Năm 2020, LendingClub mua Radius Bancorp và công ty con Radius Bank với giá 185 triệu USD; thương vụ hoàn tất vào tháng 2/2021, đưa LendingClub chính thức trở thành ngân hàng. Sanborn mô tả kinh nghiệm này giúp công ty có “lợi thế sáu năm” so với các fintech khác đang xin giấy phép ngân hàng, đồng thời nói Happen Bank đã sẵn sàng cạnh tranh.
Về khả năng các tác nhân AI tham gia dịch vụ ngân hàng, Sanborn cho biết công ty đang chuẩn bị cho việc hợp tác với các tác nhân AI bên ngoài trong tương lai. Ông nhận định chúng có thể tạo giá trị cho ngân hàng khi các vấn đề về niềm tin của người tiêu dùng, quyền ủy quyền và trách nhiệm được giải quyết thỏa đáng. Happen Bank đang đầu tư nguồn lực để có thể kết nối với các dịch vụ này theo cách minh bạch và có trách nhiệm, nhưng chưa công bố thời điểm triển khai cụ thể.