대만달러는 장 초반 약세를 뒤집고 상승 마감했다. 대만 증시 반등과 외인의 매수 전환 속에 다음 주 예정된 미 연준 및 대만 중앙은행의 통화정책 회의를 앞두고 관망세가 짙어질 전망이다.

2026년 1분기 미국 46개 상장 비즈니스개발회사(BDC)의 배당 커버리지 비율 중간값이 0.99배로 하락했으며, 현물지급이자(PIK)를 제외하면 0.89배까지 떨어졌습니다. 현금흐름 약화와 신용 건전성 우려 속에 블루아울, 오크트리 등 주요 대형 기관들이 배당금을 삭감했습니다.

골드만삭스는 미국 등의 생산량 증가와 중국의 전기차 전환에 따른 구조적 수요 둔화를 반영해 2027년 브렌트유 평균 가격 전망치를 배럴당 80달러로 낮췄으며, 지정학적 시나리오에 따라 유가가 60달러에서 140달러 사이에서 크게 출렁일 수 있다고 분석했다.

미 제4순회항소법원은 마운틴 밸리 사우스게이트 천연가스관 프로젝트의 수질 인증에 대한 중단 신청을 기각했습니다. EQT와 넥스트에라 에너지가 참여하는 5억 2,400만 달러 규모의 이 프로젝트는 2028년 가동 예정이며, 법적 장애물이 제거되어 건설에 탄력을 받게 되었습니다.

미국 천연가스 선물 가격은 EIA의 주간 재고 주입량이 예상을 웃돌고 LNG 수출 터미널의 정비로 인해 약 3% 하락하며 2주 만에 최저치를 기록했습니다. 향후 기온 상승에 따른 발전 수요 증가가 예상되나 단기 공급 과잉 우려가 시장을 압박하고 있습니다.

소식통에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 스페이스X의 IPO 첫날 출시 예정이었던 2배 레버리지 단일 주식 ETF의 발행을 다음 주 월요일로 연기할 것을 자산운용사들에 요청했다. 이는 대규모 기업공개 첫날의 거래 복잡성을 피하기 위한 조치다.

금요일 역내 위안화(USDCNY) 환율은 6.7616위안으로 마감하며 약 3년 반 만에 최고치를 기록했다. 미국과 이란의 평화협정 체결 가능성이 글로벌 위험자산 선호 심리를 자극하고 달러 인덱스가 100선 아래로 하락하면서 위안화의 온화한 절상 흐름이 이어질 전망이다.

UAE와 이란의 회담으로 긴장이 완화되면서 독일 국채 금리가 소폭 하락했습니다. 그러나 전쟁으로 인한 인플레이션 압력 속에 유럽중앙은행(ECB)이 3년 만에 처음으로 금리를 인상함에 따라, 트레이더들은 여전히 올해 약 40bp의 추가 금리 인상을 가격에 반영하고 있습니다.

뱅크오브아메리카는 에이전트 AI의 부상으로 2030년 글로벌 서버 CPU 시장 규모 전망치를 1,700억 달러로 상향 조정했다. 보고서는 GPU 단독 주도에서 CPU와 GPU의 듀얼 엔진 구조로 전환되며 2030년까지 양측의 비율이 1:1 이상으로 좁혀질 것이라고 분석했다.

유럽중앙은행이 지정학적 리스크로 인한 인플레이션 우려 속에 금리를 25bp 인상했습니다. 미국의 PPI 최고치 경신과 일본은행의 금리 인상 예고로 글로벌 유동성 재평가가 진행 중입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방을 위한 이란과의 평화협정 체결 임박을 선언했으나, 이란 측은 아직 최종 결정이 내려지지 않았다며 신중한 입장을 보이고 있다.

스페이스X(SpaceX)가 750억 달러 규모의 사상 최대 IPO를 통해 나스닥에 상장하며 기업가치 1.77조 달러를 기록했습니다. 이번 상장은 머스크 프리미엄의 가치와 높은 개인 투자자 비중으로 인한 변동성 위험을 검증하는 계기가 될 것입니다.

미국 EIA 발표에 따르면 천연가스 재고가 1080억 큐빅피트 증가해 시장 예상치를 상회했으며, 주요 LNG 수출 터미널의 봄철 정기 보수로 단기 수요가 둔화되며 가스 가격이 2.7% 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공격 계획을 취소하고 평화 협정 체결 가능성을 언급하면서 국제 유가가 2% 이상 급락했습니다. 아울러 OPEC이 2026년 글로벌 석유 수요 성장 전망치를 2개월 연속 하향 조정하며 유가에 부담을 주었습니다.

유가 하락과 미·이란 양국이 주말 중 평화 협정을 체결할 수 있다는 낙관론에 힘입어 LME와 상하이 선물거래소의 구리 가격이 수주 만의 최저치에서 반등했습니다. 다만 지속적인 인플레이션과 고금리 기조는 산업용 금속 수요 전망에 부담으로 작용하고 있습니다.

SpaceX의 대규모 IPO 기대감과 Rocket Lab의 매출총이익률이 역대 최고치인 38.2%를 기록함에 따라, 글로벌 상업용 우주 산업 전반의 밸류에이션이 체계적으로 재평가되고 있습니다.

호르무즈 해협의 미·이란 군사 충돌에도 불구하고 유가가 하락세를 보이면서 유로존 국채 수익률이 소폭 하락했습니다. 시장은 이제 오늘 밤 발표될 미국의 5월 CPI 인플레이션 데이터와 목요일 예정된 ECB의 금리 결정을 기다리고 있습니다.

수요일 미국 국채 금리는 소폭 상승했습니다. 지정학적 긴장 고조로 인한 유가 상승이 예상보다 낮은 5월 근원 CPI 둔화 효과를 상쇄했습니다. 연준의 12월 전 금리 인상 확률은 65%로 유지되었으며 10년물 국채 입찰은 강한 수요를 보였습니다.

미국 5월 CPI가 전년 대비 4.17% 상승했고, 근원 CPI는 전월 대비 0.21% 상승해 예상을 하회했습니다. 에너지가 상승 폭의 60% 이상을 차지했으나 가सोल린 가격 하락으로 정점 통과 가능성이 높으며, 6월 연준 금리 동결 확률은 95%를 넘어섰습니다.

세계기상기구(WMO)는 6~8월 사이 엘니뇨가 발달할 확률이 80%에 달한다고 발표했습니다. 연말에 정점에 이를 것으로 예상되는 이번 강력한 기후 변화는 글로벌 농산물 공급망에 부담을 줄 수 있습니다.

유명 공매도 투자자 짐 차노스는 SpaceX의 1조 7,500억 달러 IPO 밸류에이션이 기대감에만 의존하고 있다고 지적하며, 데이터센터 산업의 낮은 수익성과 감가상각 리스크를 경고했습니다.

호르무즈 해협 인근에서 미군과 이란군의 직접적인 군사 충돌이 발생한 후 이란이 해협의 전면 폐쇄를 선언하면서 글로벌 에너지 공급망과 금융 시장에 중대한 지정학적 리스크가 부각되고 있습니다.

수요일 미 증시 3대 지수가 일제히 하락 마감했으며 나스닥은 1.98% 떨어져 기술주 섹터가 기술적 조정 국면에 진입했습니다. 트럼프 대통령의 이란 관련 강경 발언과 5월 CPI 4.2% 상승으로 지정학 및 인플레이션 우려가 커졌습니다. 엔비디아 등 반도체주가 하락을 주도한 가운데 슈퍼마이크로는 70억 달러 증자 계획에 28% 폭락했습니다.

이란 혁명수비대가 미군의 공격에 대한 보복으로 요르단 미군 기지에 탄도 미사일 12발을 발사하고 호르무즈 해협을 전면 폐쇄했습니다. 중동 긴장 고조로 국제 유가가 배럴당 2달러 이상 상승했습니다.

세계 최대 휴머노이드 로봇 제조업체 유니트리가 62억 달러의 가치로 상하이 상장을 추진한다. 매출 성장에도 불구하고 R&D 비용 상승과 가격 경쟁으로 인해 1분기 순이익이 53% 급감하며 기술적 한계와 치열한 경쟁의 현실을 반영했다.

중국의 철강 수요 둔화로 인한 철광석 출하량 증가와 중동 갈등 고조에 따른 글로벌 경제 성장 우려로 인해 호주 광업주 지수가 장중 한때 2.8% 하락하며 5월 5일 이후 최저치를 기록했습니다.

중동 갈등 고조로 한국 증시와 원화 가치가 하락 압력을 받았습니다. 코스피는 장중 한때 4.4%까지 밀린 뒤 1.83% 하락 마감했습니다. 6월 초 반도체 수출이 85.9% 급증했음에도 외국인은 1.8조 원을 순매도했으며 원/달러 환율은 상승했습니다.

미국의 공습과 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 상승하면서 MSCI 아시아 신흥시장 주가지수가 0.8% 하락했고 삼성과 TSMC 등 기술주가 조정을 받았습니다.

금일 A주 시장에서 리튬 광산 섹터가 크게 상승하며 성신리튬, 국성광업 등이 7% 이상 올랐고, 간펑리튬과 염호고분도 5% 이상 상승했다. 해외 광산 화재로 인한 생산 확대 차질, 국내 정책 변경에 따른 재가동 기대감 재평가, 칠레의 대중국 수출 전월 대비 40% 이상 급감 등 다발적인 공급 측면의 교란 요인으로 탄산리튬 선물 주력 계약이 장중 4% 이상 급등하며 전체 산업 체인의 상승세를 이끌었다.

미국 인프레 가속화와 미국의 이란 공습에 따른 지정학적 리스크 확대로 글로벌 위험자산이 압박을 받고 있습니다. 호르무즈 해협 폐쇄로 브렌트유가 상승한 반면, 기술주는 자본 지출 우려로 조정을 받았으며 연준의 10월 금리 인상 전망이 강화되었습니다.