วอลล์สตรีทมีแนวโน้มเปิดตลาดทรงตัวในวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

• ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนเปิดตลาดในวันสุดท้ายของไตรมาสที่แข็งแกร่ง โดยดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.11% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.06% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.07%
• หุ้นของ Concentrix ผู้ให้บริการประสบการณ์ลูกค้าร่วงลง 24% ก่อนเปิดตลาด เนื่องจากปรับลดแนวโน้มผลประกอบการประจำปีในรายงานการเงิน ขณะที่หุ้นของ AeroVironment ผู้จัดหาด้านเทคโนโลยีป้องกันพุ่งขึ้น 30.4% จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
• ธนาคารเพื่อการลงทุนหลักของวอลล์สตรีทอ่อนตัวลงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับลดอันดับเครดิตโดย Oppenheimer Securities โดยตลาดหันไปจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด วอลช์ ในยุโรปในคืนวันอังคาร

ความผันผวนเล็กน้อยก่อนปิดไตรมาสที่แข็งแกร่ง

ดัชนีหุ้นหลักของวอลล์สตรีทฟิวเจอร์สเผชิญกับการทดสอบในวันสุดท้ายหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสเดียว โดยมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสงบก่อนเปิดตลาด จากมุมมองระยะยาว ดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq Composite แสดงความถี่ในการซื้อขายสูงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนรายไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบหกปี ดัชนี Dow Jones Industrial Average ก็มีความแข็งแกร่งเช่นกัน และมีแนวโน้มที่จะบันทึกการเพิ่มขึ้นรายไตรมาสที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2022 มอร์ริสัน นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Trade Nation ชี้ว่า แม้สภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบันจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งในห่วงโซ่อุปทาน ภาวะผันผวนของราคาน้ำมันทั่วโลก และความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ในระยะยาว แต่ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดหรือการอ่อนตัวของตลาดกระทิงนี้ ทุกครั้งที่ตลาดมีการปรับฐานเล็กน้อย มักจะกระตุ้นให้มีการเข้าซื้อจากเงินทุนข้ามวัฏจักรที่อยู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว

การเปิดเผยตัวชี้วัดมหภาคและการกำหนดเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

เมื่อผู้ค้าเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชีสุดท้ายของไตรมาสนี้ รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ที่จะเปิดเผยในคืนวันอังคารกลายเป็นจุดสนใจหลักของการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย กองทุนจัดสรรสินทรัพย์มหภาคทั่วโลกกำลังประเมินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดในช่วงครึ่งหลังของปีใหม่อีกครั้ง โดยอิงจากอัตราการลดลงของตลาดแรงงาน จากแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยสวอปล่าสุดที่รวบรวมโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นของเงินเฟ้อในราคาหลักในไตรมาสแรก ผู้ค้าจึงได้รวมการคาดการณ์ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี 2026 ไว้ในราคาสินทรัพย์ปัจจุบันแล้ว นักลงทุนในตราสารหนี้จะจับตาดูการแถลงนโยบายของประธานเฟด เควิน วอลช์ ในฟอรัมธนาคารกลางโปรตุเกสในคืนวันอังคารอย่างใกล้ชิด การปรับเปลี่ยนใดๆ เกี่ยวกับความถี่ของการให้คำแนะนำล่วงหน้าหรือการตอบสนองต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในทันที

การปรับแก้ไขคาดการณ์ผลประกอบการของหุ้นรายตัวและการปรับอันดับเครดิตของธนาคารใหญ่

ในระดับการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็ก การปรับมูลค่าหุ้นรายตัวในช่วงก่อนเปิดตลาดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ไม่สมมาตร ในรายงานการวิจัยอุตสาหกรรมล่าสุด Oppenheimer Securities ได้ปรับลดอันดับเครดิตระยะยาวและการเงินของธนาคารเพื่อการลงทุนหลักของวอลล์สตรีทอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้หุ้นของ Morgan Stanley ลดลง 1.7% ก่อนเปิดตลาด และหุ้นของ Goldman Sachs ลดลง 0.9% นักวิเคราะห์ของบริษัทแนะนำให้สถาบันจัดสรรสินทรัพย์ขนาดใหญ่ถอนเงินทุนบางส่วนออกจากตัวกลางการลงทุนแบบดั้งเดิม และจัดสรรใหม่ให้กับผู้ให้บริการจัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่มีผลตอบแทนจากทุนที่มั่นคงกว่า ในขณะเดียวกัน เนื่องจาก Concentrix ปรับลดแนวโน้มรายได้และกำไรประจำปี อุตสาหกรรมบริการข้อมูลดิจิทัลที่มีสินทรัพย์เบาได้รับแรงกดดันจากการลดมูลค่า ซึ่งสอดคล้องกับช่วงซบเซาของสินทรัพย์สไตล์การเติบโตในเดือนมิถุนายน