กระทรวงการคลังสหรัฐขยับเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตร สร้างความกังวลต่อตลาดเงินดอลลาร์และพันธบัตร ดันราคาทองคำและบิตคอยน์พุ่ง ท่ามกลางความวิตกเรื่องนโยบายการเงินและเงินเฟ้อ

หลังสิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่าน MiCA ตลาดคริปโตยุโรปเข้าสู่ยุคการควบคุมเข้มข้น ขณะที่โปแลนด์เผชิญวิกฤตธุรกิจคริปโตมากกว่า 2,000 ราย เนื่องจากปัญหาการเมืองและข้อจำกัดด้านกฎหมาย

สหรัฐฯ รายงานหนี้รัฐบาลกลางทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ สูงถึง 124% ของ GDP ผลกระทบต่อตลาดหุ้นและแนวโน้มการลงทุนต้องติดตามใกล้ชิด

ตลาดพันธบัตรทั่วโลกผันผวนหนัก ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อสูงและการออกพันธบัตรเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพุ่งและราคาในตลาดปรับตัวลดลง

โกลด์แมน แซ็คส์ระบุ ญี่ปุ่นมีสำรองเงินตราต่างประเทศเพียงพอสำหรับแทรกแซงค่าเงินเยนหลายครั้ง หลังแทรกแซงร่วมกับสหรัฐฯ 850 พันล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ค. และจับตาการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน ก.ย.

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินเดียเพิ่มขึ้น 6.1 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 6.823 แสนล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยมาตรการเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ดึงดูดเงินไหลเข้า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ช่วยลดแรงกดดันเงินทุนไหลออก

ดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวได้อย่างแข็งแกร่งแม้ทางการสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตรา โดยได้อานิสงส์จากการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เงินปอนด์และยูโรเผชิญแรงกดดัน

แบงก์ออฟอเมริกาชี้ว่า แรงขายเชิงกลไกต่อเงินวอนที่เกิดจากการปรับสมดุลดัชนีหุ้นได้ยุติลงแล้ว การย่อตัวของตลาดเกาหลีใต้ช่วยลดสถานะ Overweight โดยกระแสเงินทุนในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับความเสถียรของดัชนี VKOSPI

El Gobierno de Japón recortó su estimación de crecimiento para el año fiscal 2026 al 0.9% debido al impacto de los precios del petróleo y la debilidad del consumo interno.

เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังประสบวิกฤตซ้อนจากภาระหนี้ระดับสูง อินเฟลชันจากการนำเข้า และค่าเงินเยนที่อ่อนค่า แผนลงทุนอุตสาหกรรม 3.70 แสนล้านเยนก่อให้เกิดความกังวลด้านความยั่งยืนทางการคลัง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นและธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องดำเนินนโ…

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและคาดการณ์เงินเฟ้อหนุนดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นแตะ 101.16 ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้เปิดระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ฉุดเงินวอนร่วงลงสู่ระดับ 1507 ด้านเงินเยนมีแรงหนุนหลังส่งสัญญาณกองทุนบำเหน็จบำนาญอาจเพิ่มการลงทุนในประเทศ

เศรษฐกิจมหภาคของแคนาดายังคงเผชิญกับแรงกดดันจากผลผลิตที่ลดลง ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงความไม่แน่นอนทางการค้า แม้สถานะ Short ที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการทำ Short Covering ในระยะสั้น แต่ CAD ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในการประ

สึโตมุ วาตานาเบะ อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า จากแรงกดดันเงินเฟ้อนำเข้าที่เกิดจากเงินเยนอ่อนค่าลง BOJ อาจต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หากอัตราดอกเบี้ยนโยบายทะลุ 2% จะไม่เพียงแต่กดดันภาคการคลังและการระดมทุนของภาคธุรกิจในประเทศเท่านั

รายงานจาก Bank of America ระบุว่าสถานะขายชอร์ตเงินเยนใน CME กำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคม 2024 โดยนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นและพันธบัตรญี่ปุ่นพร้อมกันในเดือนมิถุนายน แม้ความต้องการ AI จะช่วยหนุนการส่งออก แต่ความกังวลด้านการคลังและความล่าช้าข

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบโดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.62% หลังจากสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุ 76 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ลดลงกดดันกลุ่มยานยนต์และสายการบินอย่างหนัก ขณะที่กลุ่มพลังงานและกลาโหมปรับตัวขึ้นจากเม็ดเงินไหลเข้าเพื่อห

ดัชนีเงินเฟ้อหลัก CPIF ของสวีเดนเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.2% เล็กน้อย ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมพลังงานอยู่ที่ 0.4% ต้นทุนอาหารและค่าขนส่งที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคา ส่งผลให้ตลาดมีคาดกา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ เงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรง และการขยายตัวทางการคลัง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีและ 20 ปีอยู่ ณ ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ ขณะที่ตลาดจับตาการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีที่ก

ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินสุทธิ 2 แสนล้านหยวน ขณะที่การเข้าควบคุมธนาคารเอกชน จงปัง ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมอย่างจำกัด

ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงในตลาดออปชันเงินเยนพุ่งสูงขึ้นก่อนช่วงวันหยุดของสหรัฐฯ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดในรูปแบบที่คาดเดาได้ยาก ด้าน รมว.คลัง ซัตสึิกิ คาตายามา เผยยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และพร้อมรับมือกับความผันผวน

ตลาดพันธบัตรจีนในวันศุกร์เผชิญแรงกดดันในรุ่นอายุยาว หลังผลการประมูลพันธบัตรพิเศษอายุ 30 ปีมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดรอง ขณะที่ธนาคารกลางจีนลดการซื้อสุทธิพันธบัตรในเดือนมิ.ย. เหลือ 1 หมื่นล้านหยวน นักลงทุนจับตาการครบกำหนดของ Reverse Repo มูลค่า 1.7 ล้

USD/JPY ผันผวน 100 จุดวันพฤหัสบดี มีข่าวลือว่าญี่ปุ่นจะใช้กลยุทธ์ "ซุ่มโจมตี" นักเก็งกำไรโดยไม่เตือนล่วงหน้า นักวิเคราะห์ชี้ว่าเกิดจาก Stop-loss และขายทำกำไรก่อนข้อมูล NFP โดยปัจจัยพื้นฐานของเยนยังคงเผชิญแรงกดดัน

บอนด์ยีลด์ยูโรโซนขยับขึ้นเล็กน้อยหลังคำกล่าวลาการ์ดลดคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย ECB ด้านประธานเฟด วอช ส่งสัญญาณเหยี่ยว ดันส่วนต่างยีลด์ 2 ปีสหรัฐฯ-เยอรมนีพุ่งสูงสุดนับจากก.ย.ปีล่วง ตลาดจับตาจ้างงานนอกภาคเกษตรมิ.ย. ของสหรัฐฯ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4.5 bps สู่ 2.745% ในวันพฤหัสบดี สูงสุดตั้งแต่ 22 พ.ค. หลังส่วนต่างราคาประมูลล่าสุดกว้างขึ้นเป็น 0.2 จุด สะท้อนอุปสงค์ที่อ่อนแอ และเพิ่มความกังวลว่าการใช้จ่ายภาครัฐจำนวนมากจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง

ดอลลาร์/เยนทะลุระดับ 162 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ จะทำให้เงินเฟ้อนำเข้าสูงเกินคาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB อายุ 10 ปีและ 20 ปีพุ่งขึ้นแตะ 2.650% และ 3.580% ขณะที่รัฐบาลทาคาอิจิแต่งตั้ง ซา

การร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ กระตุ้นให้นักลงทุนย้ายเงินเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาล ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดจับตาดูดัชนี PCE ท่ามกลางแนวโน้มที่เข้มงวดขึ้นของเฟด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งรับคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย หลังวอร์ชส่งสัญญาณลดการชี้นำตลาด

ถ้อยแถลงเชิงเหยี่ยวของประธานเฟดส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.18% ซึ่งดึงดูดเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์ดอลลาร์

]：

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันพุธหลังจากเกิดการปะทะกันทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนยังคงระมัดระวังและเฝ้ารอข้อมูลเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางอัตรา

ดัชนีราคา變化สินค้าองค์กร (CGPI) เดือนพฤษภาคมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.695% ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการประชุม BOJ ในสัปดาห์หน้าส่งผลให้แนวโน