ตลาดเงินสัปดาห์หน้าจับตาผลประชุม RBA และธนาคารกลางอังกฤษ การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ และรายงานจ้างงานสหรัฐฯ-แคนาดา ซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางดอกเบี้ย

เฟดคงดอกเบี้ยและรอดูข้อมูลเพิ่มเติม ขณะที่เงินเฟ้อออสเตรเลียหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย ส่วนมติคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์กดดันดอลลาร์นิวซีแลนด์

กำหนดการเศรษฐกิจวันที่ 28 ต.ค. ให้ความสำคัญกับ CPI ออสเตรเลียและงบประมาณอังกฤษ ขณะที่ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสที่กว้างขึ้นกดดันยูโร

ฮันต์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ระบุผลกระทบจากราคาน้ำมันอาจยืดเยื้อ ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อในประเทศยังคงอยู่ ตลาดจึงจับตาต้นทุนพลังงานและแนวโน้มดอกเบี้ย

วันที่ 26 ตุลาคม ดอลลาร์อ่อนลงจากเหนือ 157.10 เยน ขณะที่หยวนในประเทศจีนแข็งค่าสูงสุดนับตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2022 ตลาดจับตาการประชุมธนาคารกลางและราคาน้ำมัน

นักกลยุทธ์ Goldman Sachs ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายญี่ปุ่นช่วยลดความเสี่ยงที่เยนจะอ่อนค่ารุนแรงเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกสูงขึ้น แม้แรงกดดันให้เยนอ่อนค่ายังมีอยู่

ดอลลาร์/เยนปิดสัปดาห์ลดลงหลังติดแนวต้าน 154.47 สัปดาห์นี้จับตาแนวรับ 152.81 และการกลับขึ้นเหนือ 156.43 ซึ่งอาจเปิดทางทดสอบระดับ 160.45 อีกครั้ง

หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์เอเชียปรับตัวลง หนุนเยนแข็งแกร่งสุดในกลุ่มสกุลเงินหลัก ขณะที่ AUD/JPY หลุด 110.37 และตลาดจับตาแนวรับ USD/JPY ที่ 156.36

ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซนกว้างขึ้น ขณะที่ราคาพลังงานและความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ยูโรยังทรงตัวใกล้ 1.12 ดอลลาร์

หุ้นยุโรปปิดบวก โดย DAX เพิ่ม 1.35% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ยูโรอ่อนและราคาน้ำมันลดต่ำกว่า 97 ดอลลาร์

ตลาดประเมินว่า PBOC จะกำหนดค่ากลางหยวนที่ 6.6813 ต่อดอลลาร์ ขณะที่ค่ากลางแข็งขึ้นและส่วนต่างจากคาดการณ์แคบลง สะท้อนการผ่อนคลายข้อจำกัดต่อการแข็งค่าบางส่วน

CPI สหรัฐฯ เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.7% ขณะที่ราคาน้ำมันกลับมาใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดอลลาร์เคยแตะ 159 เยนก่อนถอยลง โดยตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากหุ้นเทคโนโลยี

เงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐฯ ยังชะลอตัวไม่ต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ ECB ส่งสัญญาณเข้มงวด ตลาดจับตาจังหวะและขนาดการขึ้นดอกเบี้ยต่อ EUR/USD

กระทรวงการคลังสหรัฐขยับเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตร สร้างความกังวลต่อตลาดเงินดอลลาร์และพันธบัตร ดันราคาทองคำและบิตคอยน์พุ่ง ท่ามกลางความวิตกเรื่องนโยบายการเงินและเงินเฟ้อ

หลังสิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่าน MiCA ตลาดคริปโตยุโรปเข้าสู่ยุคการควบคุมเข้มข้น ขณะที่โปแลนด์เผชิญวิกฤตธุรกิจคริปโตมากกว่า 2,000 ราย เนื่องจากปัญหาการเมืองและข้อจำกัดด้านกฎหมาย

สหรัฐฯ รายงานหนี้รัฐบาลกลางทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ สูงถึง 124% ของ GDP ผลกระทบต่อตลาดหุ้นและแนวโน้มการลงทุนต้องติดตามใกล้ชิด

ตลาดพันธบัตรทั่วโลกผันผวนหนัก ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อสูงและการออกพันธบัตรเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพุ่งและราคาในตลาดปรับตัวลดลง

โกลด์แมน แซ็คส์ระบุ ญี่ปุ่นมีสำรองเงินตราต่างประเทศเพียงพอสำหรับแทรกแซงค่าเงินเยนหลายครั้ง หลังแทรกแซงร่วมกับสหรัฐฯ 850 พันล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ค. และจับตาการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน ก.ย.

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินเดียเพิ่มขึ้น 6.1 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 6.823 แสนล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยมาตรการเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ดึงดูดเงินไหลเข้า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ช่วยลดแรงกดดันเงินทุนไหลออก

ดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวได้อย่างแข็งแกร่งแม้ทางการสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตรา โดยได้อานิสงส์จากการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เงินปอนด์และยูโรเผชิญแรงกดดัน

แบงก์ออฟอเมริกาชี้ว่า แรงขายเชิงกลไกต่อเงินวอนที่เกิดจากการปรับสมดุลดัชนีหุ้นได้ยุติลงแล้ว การย่อตัวของตลาดเกาหลีใต้ช่วยลดสถานะ Overweight โดยกระแสเงินทุนในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับความเสถียรของดัชนี VKOSPI

El Gobierno de Japón recortó su estimación de crecimiento para el año fiscal 2026 al 0.9% debido al impacto de los precios del petróleo y la debilidad del consumo interno.

เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังประสบวิกฤตซ้อนจากภาระหนี้ระดับสูง อินเฟลชันจากการนำเข้า และค่าเงินเยนที่อ่อนค่า แผนลงทุนอุตสาหกรรม 3.70 แสนล้านเยนก่อให้เกิดความกังวลด้านความยั่งยืนทางการคลัง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นและธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องดำเนินนโ…

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและคาดการณ์เงินเฟ้อหนุนดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นแตะ 101.16 ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้เปิดระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ฉุดเงินวอนร่วงลงสู่ระดับ 1507 ด้านเงินเยนมีแรงหนุนหลังส่งสัญญาณกองทุนบำเหน็จบำนาญอาจเพิ่มการลงทุนในประเทศ

เศรษฐกิจมหภาคของแคนาดายังคงเผชิญกับแรงกดดันจากผลผลิตที่ลดลง ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงความไม่แน่นอนทางการค้า แม้สถานะ Short ที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการทำ Short Covering ในระยะสั้น แต่ CAD ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในการประ

สึโตมุ วาตานาเบะ อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า จากแรงกดดันเงินเฟ้อนำเข้าที่เกิดจากเงินเยนอ่อนค่าลง BOJ อาจต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หากอัตราดอกเบี้ยนโยบายทะลุ 2% จะไม่เพียงแต่กดดันภาคการคลังและการระดมทุนของภาคธุรกิจในประเทศเท่านั

รายงานจาก Bank of America ระบุว่าสถานะขายชอร์ตเงินเยนใน CME กำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคม 2024 โดยนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นและพันธบัตรญี่ปุ่นพร้อมกันในเดือนมิถุนายน แม้ความต้องการ AI จะช่วยหนุนการส่งออก แต่ความกังวลด้านการคลังและความล่าช้าข

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบโดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.62% หลังจากสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุ 76 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ลดลงกดดันกลุ่มยานยนต์และสายการบินอย่างหนัก ขณะที่กลุ่มพลังงานและกลาโหมปรับตัวขึ้นจากเม็ดเงินไหลเข้าเพื่อห

ดัชนีเงินเฟ้อหลัก CPIF ของสวีเดนเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.2% เล็กน้อย ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมพลังงานอยู่ที่ 0.4% ต้นทุนอาหารและค่าขนส่งที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคา ส่งผลให้ตลาดมีคาดกา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ เงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรง และการขยายตัวทางการคลัง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีและ 20 ปีอยู่ ณ ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ ขณะที่ตลาดจับตาการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีที่ก